Configurações

Na seção "Configurações" do menu "Desempenho" encontram-se as funcionalidades referente ao cadastros básicos e secundários relacionados a INDICADORES e PLANOS DE AÇÃO.

Indicadores [Ver tutorial]

Esse tutorial tem como objetivo o entendimento da utilização do Channel para o cadastro e gerenciamento de Indicadores. No monitoramento, é crucial que a informação chegue ao gestor em tempo real, pois isso possibilita a tomada de decisões destinadas a corrigir oportunamente uma ação em andamento. Grande parte das informações é perecível, portanto têm de ser constantemente atualizada para não perder seu valor. Um sistema de monitoramento opera com um conjunto de indicadores e sinais que são significativos para um conjunto ou um usuário específico.

A Plataforma Channel dispõe de um conjunto de funcionalidades denominado Módulo de Desempenho, voltado à estruturação, integração, alimentação, planejamento e apresentação de indicadores táticos e estratégicos, integrado nativamente ao módulo de Plano estratégico - BSC (Balanced Scorecard). Através de indicadores, é possível não apenas gerenciar números, mas estabelecer controle sobre as ações e as consequências organizacionais do não atingimento de metas.

Os Indicadores permitem a gestão quantitativa e qualitativa das informações relativas às metas, assim como o registro de medições, controle e monitoramento das ações e análises críticas, e a publicação de informações através de painéis personalizados.

O objetivo é que o usuário possa registrar e configurar indicadores, estabelecendo diversos tipos de parâmetros (classificação, periodicidade, unidade de medida, etc.), permitindo a estruturação de um banco de indicadores integrado.

O sistema permite que os dados referentes às medições de cada indicador sejam atualizados de forma manual (através de interfaces colaborativas multiusuários) ou automática (através de fórmulas, integrações e cargas).

Principais características do módulo Indicadores

• Registro e configuração de indicadores de desempenho, podendo ser vinculados a áreas, objetivos estratégicos, projetos, processos e portfolios;
• Parametrização da frequência de medição e apuração de indicadores de resultado e de tendência de forma independente (semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais), de forma que os relatórios e gráficos levem em conta esses períodos.
• Automação da medição de um indicador a partir de acesso à fontes de dados externas, tais como: banco de dados com consulta SQL, arquivos de texto e planilhas.
• Permite que ferramentas externas acessem API para carga de medições de indicadores, com uso de Webservices.
• Consolidação de indicadores através de fórmulas baseadas em expressões matemáticas com variáveis oriundas de outros indicadores.
• Funcionalidade de documentação que permite o registro de comentários analíticos de avaliação dos resultados dos indicadores e seus respectivos produtos determinados pelos responsáveis.
• Poder-se-á, para cada indicador, definir a sua polaridade, sendo possível ser para cima (positiva) ou para baixo (negativa).
• Recursos de cores (faróis) com a possibilidade de escolha, para a apresentação do status de objetivos estratégicos, indicadores e ações fora de prazo ou fora dos resultados esperados.
• Diferenciação dos faróis de indicadores com padrões gráficos (hachuras) para melhor visualização por daltônicos.
• Análise crítica sobre as medições de indicadores quando as metas não forem atingidas, permitindo a identificação dos problemas e causas através do Método de Análise e Solução de Problemas.
• Criação de gráficos auxiliares vinculados à análise crítica de um indicador, visando a melhor apresentação dos fatores que influenciaram o desempenho do mesmo.
• Envio automático de e-mails através de SMTP em casos de ações, aprovações, tarefas e iniciativas pendentes.
• Criação de indicadores comuns (modelos) para inúmeras áreas, sem a necessidade de cadastro um a um. Estes indicadores comuns poderão ser de dois tipos: Modelos Fixos – Nesse caso, os indicadores utilizados a partir do modelo não permitirão modificação da estrutura de informações e parâmetros do indicador; Clones do Modelo – Nesse caso, o indicador é uma cópia do modelo, permitindo a alteração e adequação.

• Controle de versões da fórmula do indicador, para que os critérios de consolidação/contabilização possam ser modificados sem perder o histórico.
• Controle de permissões sobre os indicadores, estabelecendo os níveis de visibilidade para perfis ou para usuários individualmente.

• Gerenciamento das metas por faixas de atenção configuráveis, onde será possível parametrizar as comunicações e os usuários que deverão ser notificados dos desvios em cada faixa de atenção.

A configuração de indicadores no Channel está disponível para usuários com perfil Gestor, Gerente ou Colaborador e com nível de permissão Administrador Total ou Administrador de Área e é efetuada através do Menu Desempenho, que vemos abaixo.

Desempenho > Configurações > Indicadores

Iremos segmentar as funcionalidades disponíveis no Módulo de Desempenho em Cadastros Principais, Cadastros Secundários e Relatórios.

Os Cadastros Principais envolvem:

• Cadastro de Indicadores
• Planejamento de Metas
• Medições de indicador
• Planos de ação

 Os Cadastros Secundários envolvem:

• Configurações de alertas de Indicadores
• Faixas de Atenção
• Esquema de Cores
• Grupos
• Categorias de indicadores
• Modelos
• Documentação de indicadores 

Os Relatórios disponíveis no Módulo de Desempenho são:

• Acompanhamento de Indicadores
• Benchmarking de Indicadores
• Acompanhamento de planos de ação
• Visão histórica de indicadores

Cadastro de Indicadores

O cadastro de indicadores tem como objetivo incluir e configurar indicadores que serão utilizados para associação planos estratégicos, painéis de controle, controle de riscos e planos de ação disponíveis no sistema. A inclusão pode ser realizada de três formas:

• A partir da importação de um arquivo Excel;
• Com a criação de um indicador modelo [template] com aplicação em massa;
• Através do cadastro item a item [incluir indicador na raiz].

É importante novamente destacar que os indicadores exibidos para o usuário ao acessar o cadastro de indicadores seguirão as definições de perfil (Gestor ou Gerente) nível de permissão (Administrador Total ou Administrador de Área) e configurações de permissão do cadastro de indicadores (Responsável pelo Indicador, Administrador do Indicador, Responsável pela Meta, Responsável pela Medição).

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > Indicadores é exibida a tela abaixo.

Figura - Lista de Indicadores.

Os botões com as ações relacionadas ao indicador estão agrupados em um menu de contexto, permanecerão visíveis apenas o botões Editar(lupa) e o menu de contexto. 

É possível também redimensionar a largura das colunas, para redimensionar a coluna a ação deve ser realizada na área ao lado do título da coluna, conforme destacado na imagem abaixo.

Figura: Nova tela de listagem de indicadores

Quando os filtros são aplicados, a hierarquia de indicadores é mantida na resposta, ou seja, se um determinado indicador que se encontra num 2º nível (possui indicador pai), por exemplo, então o resultado da busca exibiria o indicador pai e indicador filho. Sempre será mantida a apresentação hierárquica e respeitará a busca, reconstruindo a árvore e retornando os pais dos indicadores encontrados, quando isso for necessário. As telas onde essa solução está implementada são:

• Desempenho > Configurações > Indicadores;
• Desempenho > Planejamento de metas;
• Desempenho > Medições de indicadores;

Obs.: Nas consultas será preservada a hierarquia de indicadores, mas não serão trazidos indicadores "irmãos" quando esses não satisfazerem aos filtros utilizados.

Incluir Indicador

Para incluir um indicador, clique em  . Será aberta a tela Novo Indicador com 04 abas.

Na aba Geral o objetivo é classificar e definir a natureza básica do indicador.

Figura – Incluir Indicador: Geral.

Na edição, quando for diminuído a quantidade de casas decimais, será apresentado uma mensagem e ajustados todos os valores de metas e medições. Dessa forma os relatórios sempre estarão sincronizados sempre.

Preenchidas as informações, clicando em  será aberta a aba Metas e Medições, mostrada na sequência. Nesta etapa são registrados os dados descritivos do indicador, da meta e da metodologia de apuração dos dados. Estes campos são de preenchimento opcional.

Figura – Incluir Indicador: Metas e Medições.

Tipo indicador:

• Simples:

Indicador "Simples" é aquele cuja meta e medição são lançadas manualmente pelo usuário responsável, ou através de uma fonte de dados.

• Fórmula:

Os indicadores do tipo "Fórmula" são aqueles que relacionam-se com  indicadores simples (ou outros indicadores fórmula) por meio de expressões matemáticas ou variáveis. O usuário pode construir suas fórmulas usando o painel com operadores matemáticos, abertos pelo botão  no cadastro de indicadores.

Figura - Edição de Fórmulas.

Ao editar a fórmula de composição do indicador, busque e selecione os indicadores e variáveis cadastrados. A busca pode ser feita por meio da lista de indicadores e variáveis cadastrados, no campo próprio.

Utilize a barra de rolamento para visualizar todos os indicadores da lista e selecione o indicador desejado clicando sobre seu nome. Se preferir, a busca pode ser feita digitando o nome do indicador no campo Nome do Indicador e posteriormente,  o resultado. Para uma nova busca, basta  a busca anterior. Selecione a Área e o Módulo do indicador (Área, Projeto, Portfólio, Operação) para otimizar a busca.

• Composição:

O indicador do tipo "Composição" é aquele que vai ter como seu resultado (seu desempenho) a média aritmética simples dos desempenhos dos indicadores que o compõe (soma dos desempenhos dos indicadores filhos dividido pelo número de filhos). Esse resultado é calculado automaticamente pelo sistema.

Caso não sejam adicionados indicadores filhos ao indicador do Tipo "Composição", o mesmo ficará com seu resultado vazio (-).

Quando o usuário desejar alterar o tipo da meta para sem meta, o sistema irá remover apenas as metas e manterá as medições já informadas para este indicador.

Quando o usuário desejar alterar alterar a frequência da meta, o sistema irá remover todas as metas e as medições já informadas para este indicador.

Quando o usuário desejar alterar alterar a frequência da medição, o sistema irá remover apenas as medições já informadas para este indicador e manterá as metas já informadas.

Para os indicadores do tipo fórmula, com o campo “Informar meta: Sim” será disponibilizado o campo “Acumulação da meta” contendo as opções: Saldo, Soma e Média. Conforme destacado na imagem abaixo:

1. Todos os indicadores são calculados em tempo real, não havendo mais cache de variáveis de projeto.

2. Quando o indicador possuir mais de uma fórmula cadastrada, no cálculo, será usada a última do período.

Na próxima aba, Desempenho, selecione entre as opções mostradas a seguir.

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo de indicador Simples e Fórmula - respectivamente)

• Para indicadores do tipo fórmula: o campo “Tipo de acumulação” deixará de ser apresentado,dessa forma, internamente todos os indicadores de fórmula irão se comportar como acumulação do tipo saldo acumulado. enquanto para os indicadores do tipo simples, a opção “Saldo acumulado” deixou de ser apresentada no campo tipo de acumulação. 

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo acumulação:Saldo)

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo acumulação: Média)

• Para os indicadores do tipo Simples e com “Tipo de acumulação = Média” será exibida a opção "Considerar valores em branco no cálculo da média"
  

- Configurado para "Sim", o sistema também considera na divisão da média os meses sem medição, ou seja, em um período de 12 meses, com valor somente para três meses o sistema irá somar os três valores e dividir por 12;

- Configurado para "Não", o sistema realiza a média considerando apenas os meses em que foi realizada a medição, essa configuração mantém o comportamento que já existia para indicador fórmula;

 *IMPORTANTE! O campo Utilizar o desempenho anterior enquanto não for medido?  É disponibilizado somente quando o Tipo Acumulação selecionado for Saldo. Quando o tipo acumulação escolhido for Média ou Soma, por padrão o sistema automaticamente apresenta o último valor medido, e por isso o campo  não é exibido.

*Sobre o desempenho de indicadores do tipo "fórmula: indicadores do tipo "fórmula" que possuem em sua configuração "informar a meta", o desempenho só será calculado quando a meta for lançada.

** Polaridade Maior Melhor > Para a polaridade “maior melhor”, a fórmula geral que se utiliza é a mostrada abaixo, que considera Realizado/Meta na qual se segue a ideia de 1 (ou 100%) com a soma de uma variação:

Exemplo de gráfico da variação Meta/Resultado: Polaridade Maior Melhor:

Polaridade Menor Melhor

Para a polaridade “menor melhor” a fórmula difere, considerando 2 - (realizado/meta) na qual se segue a ideia de 1 (ou 100%) usando o inverso (sinal negativo) da variação:

Graficamente falando, para a polaridade Menor Melhor a fórmula Meta/Realizado gera uma reta, que é obtida quando se considera o índice 2 - (realizado/meta).

Exemplo de gráfico da variação Meta/Resultado: Polaridade Menor Melhor.

A última aba, Informações Adicionais, é composta por campos opcionais.

Figura - Incluir Indicador: Informações Adicionais.

Incluir indiciadores através da importação do template excel

Os templates não realizam o tratamento de html, dessa forma quando exporta/importa perde-se a formação.

Sempre irá exportar a coluna descrição, porém ao importar terá a opção de marcar o checkbox "Deseja importar a coluna descrição?", Ao marcar a flag estará optando por importar a coluna descrição sem a formatação, se não marcar a formatação permanecerá como estava (exibição em tela antes da exportação), para excel e ods.

Ações sobre Cadastro de Indicadores

Após a inclusão do indicador é possível efetuar sua parametrização através dos ícones da lista de indicadores (A maioria disponível dentro do menu de contexto.  

• Faixas de Atenção: O ícone dá acesso à configuração de envio de e-mails relativos às faixas de atenção do indicador. Ao acessá-lo, será aberta a tela mostrada abaixo permitindo sua configuração. Para mais detalhes sobre faixas de atenção, consulte o tópico Cadastro de Faixas de Atenção.

Figura – Configurar Faixas de atenção.

• Associar Grupos: O ícone  permite associar um indicador a um grupo de indicadores existente. O cadastro de grupos de indicadores é feito através do Menu Desempenho > ConfIgurações > Grupos de indicadores, através do qual é possível associar diretamente o grupo criado a um ou mais indicadores. Para realizar a associação através da área de ação, basta selecionar o grupo na lista aberta, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. Não é necessário salvar.

 Figura – Associar Grupos.

• Associar Documentos: O ícone  permite associar documentos a um indicador. O cadastro de documentos para associação é feito através do Menu Desempenho > Configurações > Documentação de indicadores. Selecione na lista aberta o documento que deseja associar. Não é necessário salvar. Após a inserção do documento, o Indicador passa a exibir o ícone que dá acesso ao documento anexado.

Figura – Associar Documentos.

• Editar Permissões: O ícone permite configurar as permissões de um indicador no que tange ao tipo de informação à qual o usuário terá acesso nos relatóriosproduzidos pelo Channel. Ele é importante também para selecionar outros usuários que terão acesso ao indicador e poderão inserir metas e/ou medições.

Ao selecioná-lo, abre-se a tela mostrada a seguir, com 05 abas.

A primeira aba, Permissão Geral, define se o indicador terá permissão geral do tipo Liberado, Parcialmente Liberado ou Sem Acesso.

 Figura – Editar Permissões: Permissão Geral.

Quanto às possibilidades de permissão de visualização nos relatórios:

• Liberado: usuários poderão visualizar informações relativas à meta, valor medido, desempenho e cor do desempenho;
• Parcialmente Liberado: usuários poderão visualizar o desempenho em relação às metas e cor do desempenho, mas não em relação aos valores medidos;
• Sem Acesso: usuários apenas visualizam o código e nome do indicador.

Se a permissão for alterada para Sem Acesso, será aberta uma caixa de diálogo perguntando se o usuário deseja sobrescrever as permissões para todos os usuários. Se escolhida a opção "sim", tanto a aba Permissão Geral quanto a aba Permissão Específica passarão a ter permissão Sem Acesso para todos os usuários.

 Figura – Confirmar sobrescrita.

Configurada a Permissão Geral, clique .

 Em Permissão Específica há duas abas (Usuários e Perfis). Para editar a permissão de um ou mais usuários, basta selecionar a permissão no campo destacado na figura à direita da tela.

Figura – Editar Permissões: Permissão Específica - Usuários.

Em Perfis o procedimento é o mesmo aplicado aos Usuários, porém a permissão é feita pelo tipo de perfil no sistema (Gestor, Gerente, Colaborador, Cliente).

Figura – Editar Permissões: Permissão Específica - Perfis.

Na aba seguinte, selecione um ou mais usuários para atuarem como Responsável pela Meta. Para tanto, basta selecionar seu nome na lista, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. O usuário com essa permissão poderá cadastrar metas de indicadores da sua área e subáreas (Menu Desempenho > Planejamento de metas).

Figura – Editar Permissões: Responsáveis pela Meta.

Na aba Responsáveis pela Medição podem ser associados outros usuários [além daquele definido como Responsável no cadastro do indicador] para efetuar medições do indicador. O procedimento é semelhante ao anterior.

Figura – Editar Permissões: Responsáveis pela Medição.

Por fim, em Aprovadores selecione, se desejar, um ou mais usuários para atuarem como aprovadores da medição do indicador. 

Figura – Editar Permissões: Aprovadores.

Quando registrada a medição de um indicador que possui ao menos um aprovador definido, é disponibilizado o ícone   (enviar para aprovação).

Figura  – Enviar medição para aprovação.

Quando o Aprovador acessar a lista de aprovações de medições (Meu Channel > Aprovação de medições pendentes) verá a tela mostrada abaixo.

 Figura  – Aprovar medição.

Para aprovar a medição cadastrada, deverá clicar  (aprovar medição). A medição passará a exibir o status Aprovada. Se reprovada , a medição passa a exibir o status Reprovada e será possível cadastrar novos valores para aprovação.

• Adicionar indicador: No ícone é possível adicionar um indicador abaixo do indicador selecionado, que passa a funcionar como Indicador Pai. O procedimento de adição é similar ao do cadastro de indicador.

• Adicionar fonte de dados: O ícone diponível apenas quando indicador é do tipo "Simples", permite configurar uma fonte de dados externa. A carga ocorrerá através de rotina automatizada (batch), executada conforme as regras de periodicidade estabelecidas no indicador, usando a data limite como parâmetro.

A integração poderá ocorrer através de leitura de arquivos e execução de consultas SQL em bancos de dados de terceiros, através de conexões JDBC. Clicando sobre o ícone, abre-se a tela mostrada a seguir.

Atenção! Para fazer uso da funcionalidade de fonte de dados externa deve-se primeiramente fazer sua configuração através do Menu Desempenho > Configurações > Fontes de dados de indicadores.

Figura - Adicionar Fonte de dados.

Além da consulta SQL, o sistema permite a leitura de arquivos de transporte, em formato texto ou planilha Excel, para carga de informações. Neste caso, o arquivo será disponibilizado, em um formato pré-definido, em um local em rede. O usuário deverá informar o caminho para o local do arquivo, e o nome do arquivo disponibilizado.

Quando houver alguma inconsistência em uma medição que deve ser lançada através da fonte de dados de indicadores, o sistema enviará um e-mail apenas para o responsável pelo indicador.

Figura: Imagem do e-mail informando a falha na medição

• Alarme do indicador: O ícone permite configurar o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das metas e/ou medições. Clicando sobre ele, abrem-se as opções de configuração (Não Enviar, Assumir configuração padrão, Personalizar). Por padrão, ao ser cadastrado, o indicador assume a configuração padrão de alarme.

Figura: tela para escolher a configuração de alarme do indicador específico

IMPORTANTE: Os indicadores do tipo fórmula só recebem o e-mail se o tipo do alarme for “Acompanhamento”, pois esse tipo de indicador não possui medições pendentes, visto que é calculado pela fórmula considerando a frequência cadastrada.
Para que o alarme de “Medições pendentes” respeite a flag "Enviar alarme 'x' dias antes da data limite da medição" o campo "Dia Limite de lançamento", disponível no cadastro do indicador, deve estar
preenchido.

Figura: tela para registrar o dia limite de lançamento da medição do indicador específico

Figura: campo para definir a periodicidade do envio de e-mail

Falaremos detalhadamente sobre alarmes de indicador Cadastro de Alarmes de Indicador.

• Desativar/Ativar Indicador: Os ícones ativar e desativar permitem que um indicador seja ativado ou desativado. A desativação permite manter um histórico de indicadores antigos que não estão mais sendo utilizados. Nesse caso, ao exportar os dados para o Excel, os indicadores inativos não serão considerados.

IMPORTANTE: Indicadores Inativos não são apresentados em metas nem em medições; não podem ser associados a: objetivos, fórmulas, painéis de controle e planos de ação; não podem ser clonados junto com o plano estratégico; não enviam alarmes, nem na faixa de atenção; não são listados no Menu Meu Channel > Indicadores que sou responsável.Ainda, indicadores desativados que tiveram sua medição automatizada por meio de data sources (SQL) não são mais lidos. Ao desativar um indicador pai, cujos filhos estejam ativos, o sistema apresenta mensagem informando que os indicadores filhos também serão desativados.

• Editar: Clique Editar um indicador.

• Remover: Clique para excluir um indicador.

Ao tentar remover um indicador associado a painéis de controle, o sistema irá realizar uma validação para verificar se o indicador esta vinculado a algum painel de controle, caso esteja, será exibida a modal 'Remover indicador' que informa ao usuário que para remover o indicador é necessário desassociar o mesmo dos painéis, conforme imagem abaixo:

Figura: Modal que apresenta o vínculo do indicador a um painel de controle

• Ativar/Desativar em Lote: Através dos botões e é possível ativar/dasativar  mais de um indicador simultaneamente.

• Cadastrar Alarme de Indicadores em lote: O botão permite que seja aplicada a configuração de um alarme a vários indicadores simultaneamente.

• Importar do Excel: É possível cadastrar indicadores importando-os de uma planilha Excel, através do botão . Siga as instruções de importação, salve o arquivo. Para concluir a importação, escolha o arquivo que foi configurado e clique em 

Figura  – Importar Excel.

Editar Fórmulas para Indicadores

Para um indicador do tipo fórmula, devem-se relacionar indicadores simples (ou outros indicadores fórmula) por meio de expressões matemáticas ou variáveis. O usuário pode construir suas fórmulas usando o painel com operadores matemáticos, abertos pelo botão  no cadastro de indicadores.

Figura - Edição de Fórmulas.

Ao editar a fórmula de composição do indicador, busque e selecione os indicadores e variáveis cadastrados. A busca pode ser feita por meio da lista de indicadores e variáveis cadastrados, no campo próprio.

Utilize a barra de rolamento para visualizar todos os indicadores da lista e selecione o indicador desejado clicando sobre seu nome. Se preferir, a busca pode ser feita digitando o nome do indicador no campo Nome do Indicador e posteriormente,  o resultado. Para uma nova busca, basta  a busca anterior. Selecione a Área e o Módulo do indicador (Área, Projeto, Portfólio, Operação) para otimizar a busca.

Variáveis disponíveis para indicadores de área:

• Custo dos projetos da área: Soma dos custos dos projetos da área;
• Desempenho dos projetos da área: Média dos desempenhos dos projetos da área;
• Trabalho dos projetos da área: Soma dos trabalhos dos projetos da área;
• Marcos dos projetos da área: Soma dos marcos dos projetos da área.

Variáveis disponíveis para indicadores de programa:

• Custo do programa: Soma dos custos dos projetos do programa;
• Desempenho do programa: Média dos desempenhos dos projetos do programa;
• Trabalho do programa: Soma dos trabalhos dos projetos do programa;
• Marcos do programa: Soma dos marcos dos projetos do programa.

Edição da fórmula

A expressão que define o indicador composto pode ser editada na tela localizada abaixo do painel de operadores matemáticos, como em uma calculadora virtual. Selecionando um indicador ou um operador, que automaticamente ficará visível na tela. Para cancelar um comando, basta selecioná-lo e clicar no ícone delete (representado pelo que surge ao posicionar o mouse sobre o item).

1. A variável de desempenho de um indicador terá sempre como meta o valor 100.

A imagem acima evidencia a configuração da fórmula do indicador.

Perceba que foi selecionada a opção “Desempenho” para os dois indicadores.

No relatório geral de indicadores é apresentado valor 100 para a meta.

2. Quando é uma variável de projeto (custo, desempenho, trabalho e marcos) sempre mostra zero ao invés de vazio. Por exemplo, se o projeto não possuir custo cadastrado, o custo dele será zero.

Painel de operadores matemáticos

Figura  – Painel de Operadores Matemáticos.

Neste painel encontramos os comandos que especificam o tipo de cálculo que se deseja efetuar nos elementos que compõem a fórmula do indicador. Também é possível efetuar os mesmos cálculos utilizando o teclado do computador.

Veremos o significado de cada comando na sequência.

•  (ROUND) : Função que define um valor arredondado para o maior ou menor número inteiro mais próximo do valor passado como parâmetro.

Exemplo:

Round(12.6); //retorna 13

Round(12.4); //retorna 12

•   (ROUND_DOWN): Função que define um valor arredondado para o menor número inteiro mais próximo do valor passado como parâmetro.

Exemplo:

Round_down(14.5); //retorna 14

• SEN : Retorna o seno do parâmetro. O seno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo, define-se o seno de um ângulo interno com sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa deste triângulo.

• COS : Retorna o cosseno do parâmetro. O cosseno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo, define-se o cosseno de um ângulo interno com sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa deste triângulo.

•  (RAIZ): A radiciação é uma operação matemática cuja raiz é uma forma de se representar a potenciação com expoente fracionário. Para um número real a, a expressão representa o único número real x que verifica e tem o mesmo sinal que a (quando existe).

• TAN: Retorna a tangente do parâmetro. Tangente é uma função trigonométrica. Define-se a tangente de um ângulo como sendo a proporção entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Também é dada pela razão entre o seno e o cosseno.

• ATAN: Tangente Inversa (arco tangente) é a função complementar de tan(. Retorna o inverso da tangente.

• / : Operador da divisão. É a operação aritmética que permite identificar quantas vezes um número, chamado divisor, está contido em outro número chamado dividendo.

• * : Operador da multiplicação. Multiplicação é a adição de parcelas iguais, onde o produto e o resultado da operação multiplicação.

• % : A percentagem ou porcentagem é uma medida de razão com base 100 (cem).

•  (^): Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como aⁿ, envolvendo dois números: a base a e o expoente n. Quando n é um número natural maior do que 1, a potência aⁿ indica a multiplicação da base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n.

•  (PI): É uma proporção numérica originada da relação entre as grandezas do perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. Para a maioria dos cálculos simples é comum aproximar para 3,14.

• + : Operação de adição

• - : Operação de subtração

• { }: Chaves servem para organizar as expressões numéricas. Em expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) efetuam-se primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão dentro dos colchetes e, por último, as interiores as chaves, respeitando-se ainda, a prioridade das operações.

• []: Colchetes servem para organizar as expressões numéricas. Em expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) efetuam-se primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão dentro dos colchetes e, por último, as interiores as chaves, respeitando-se ainda, a prioridade das operações.

• (): Parênteses servem para organizar as expressões numéricas. Se uma expressão numérica tiver parênteses, o cálculo dentro dos parênteses deve ser efetuado em primeiro lugar.

Testar aplicação da fórmula em um período

Depois de construir seu indicador composto, é hora de testar a aplicação e verificar as metas e medições. Defina um intervalo de tempo e analise os resultados comparando-os aos valores da meta proposta, benchmark, valor medido e desempenho.

Figura  – Testar Aplicação da Fórmula.

Planejamento de metas e Medições de indicadores

A área destinada às Metas e Medições tem como objetivo permitir que se definam as metas dos indicadores e sejam registrados os valores das medições, de acordo com a periodicidade cadastrada para o indicador  (anual, mensal, personalizada, etc.).

Uma vez que um usuário seja Responsável ou Administrador, ou ainda, tenha recebido permissão para que possa cadastrar metas e/ou medições, o sistema aceitará os registros. Caso contrário, o usuário pode apenas visualizar os valores já cadastrados, se houver. (A permissão é feita na tela de indicadores cadastrados, através do ícone ). Para maiores detalhes acesse o tutorial específico:

Planejamento de metas [Ver tutorial]

Medições de indicador [Ver tutorial]

 Flag "Validar fórmulas ao listar"

Está disponível uma flag na listagem de indicadores de área (Desempenho > Indicadores), para validar as fórmulas dos indicadores e os indicadores de composição das fórmulas dos indicadores.

Esta flag foi implementada para que o usuário possa decidir se deseja validar as fórmulas dos indicadores, e por padrão virá selecionada ( ). Os indicadores que possuírem algum problema em sua fórmula, ou nas fórmulas de seus indicadores de composição, serão destacados em vermelho, ou seja, em situações onde foram removidos componentes de indicadores que compõem a fórmula e seu calculo não é passível de ser realizado. A mensagem vai informar que a fórmula está com erros e solicitar ao usuário que verifique a fórmula conforme imagem abaixo:

Figura: Sistema exibindo indicado com problema em sua fórmula

Se o usuário desejar que a validação não seja feita poderá desmarcar a flag, dessa forma o indicador não será mais pintado de vermelho quando a fórmula possuir algum problema, proporcionando um melhor desempenho ao apresentar a lista dos indicadores cadastrados.

A validação de consistência, dos indicadores que compões as fórmulas, dos indicadores foi adicionada nos seguintes locais:

1. Lista de indicadores de área (Menu: Desempenho > Configurações: Indicadores)
   
   Na lista de indicadores de área, quando selecionado o checkbox "Validar fórmulas ao listar" serão validadas, além das fórmulas de todos os indicadores, os indicadores utilizados na composição das fórmulas. Esta validação será apenas na listagem, no salvar o indicador será validada apenas a fórmula do indicador que esta sendo alterado. 
   
   
   
   2. Componentes de indicadores nos Painéis de controle (Menu: Desempenho > Relatórios: Painéis de controle)

• Nos componentes "Detalhes indicador" e "Indicador", dos painéis de controle, a mensagem de erro será exibida conforme imagens abaixo:

A validação é realizada em todos os indicadores utilizados na fórmula, independente de nível. No caso acima o Indicador 3 utiliza o Indicador 2 que utiliza o indicador 1, podemos ver que é apresentada a mesma mensagem nos 3 indicadores, pois todos dependem da fórmula do Indicador 1.

• No componente "Lista de indicadores", dos painéis de controle, será exibido um triângulo ao lado do nome do indicador com fórmula inconsistente, este triângulo informa que o indicador possui erro na fórmula. Ao colocar o mouse sobre o ícone, serão apresentados os erros, conforme ilustrado na imagem abaixo:
  
  
• No componente "Gráfico de indicadores", dos painéis de controle, será exibida a mensagem "(ERRO NA FÓRMULA)" antes do nome do indicador. Ao colocar o mouse sobre a barra, serão apresentados os erros da fórmula.
  
  
  Para maiores informações sobre os Componentes de indicador acesse: 6 Painéis de controle (Desempenho > Relatórios > Componente: INDICADOR)

Faixas de atenção

As faixas de atenção determinam intervalos de desempenho de um indicador em termos percentuais, permitindo o estabelecimento de um workflow de mensagens. Por exemplo, se um intervalo da faixa for definido para conter valores entre 80 e 100, isso implica que a faixa de atenção será acionada (disparando os e-mails de alerta) quando o indicador apresentar um desempenho entre 80 e 100% da meta cadastrada.

Cada faixa poderá ser um gatilho para o envio de mensagens e alertas para diferentes grupos de usuários. Um indicador poderá conter inúmeras regras sobre faixas de atenção.

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > faixas de atenção será exibida uma tela como a mostrada abaixo.

Figura  – Cadastro de faixas de atenção.

É possível fazer a seleção da Área que terá uma faixa de atenção cadastrada no canto superior esquerdo da tela, destacado na Figura.

Incluir Faixa de Atenção

Ao clicar  a tela abaixo, em dois passos, será apresentada.

 Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 01. 

Uma vez preenchidos os dados, clique em “Próximo”. Abre-se então o Passo 02.

 Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 02.  

•  Pressione  para editar e  para remover uma faixa de atenção cadastrada.

•  Associar Usuários: O ícone  permite associar usuários a uma faixa de atenção. Para associar um ou mais usuários, basta selecioná-lo(s) na lista. Não é necessário salvar.

Figura – Associar Usuários à Faixa de Atenção.

O alerta de e-mail para a faixa de atenção do indicador será enviado quando uma nova medição for realizada e estiver dentro do período análise  (campo do cadastro do indicador).

Além disso o envio considera:

Projeto: tem que estar em execução
Portfólio: status deve ser em acompanhamento
Operação: deve estar ativa
Programa: deve estar ativo
Área: sempre envia
Plano estratégico: indicadores da revisão atual e e data fim da revisão deve ser maior que a data atual.

• Indicador simples: verifica indicadores que tiveram suas medições alteradas, caso o desempenho no período de analise esteja dentro do intervalo da faixa e diferente do desempenho do dia anterior, é enviado e-mail.
• Indicadores fórmula (Depois): é analisado o desempenho de todos os indicadores de fórmula, caso o desempenho no período de análise esteja dentro do intervalo da faixa e diferente do desempenho do dia anterior, é enviado e-mail. Não será enviado alertas para indicadores com desempenho parcial.

fO envio, quando feito, acontece na rotina noturna (meia-noite), é apresentada a área, nome do indicador e responsável pelo mesmo, além de também informar as medições que possuem análise crítica e planos de ação pendentes:

Configurações de alertas de indicadores

Ao acessar o Menu Desempenho > Configurações > Configurações de alertas de indicadores . O Channel permite que seja configurado o envio de alarmes por e-mail, relacionados ao andamento das metas/medições. Uma rotina noturna enviará um e-mail para as pessoas selecionadas.

Figura – Lista de Alarmes de Indicadores.

Incluir Alarme

Para incluir um alarme do indicador clique .

Abre-se a tela para configuração de alarmes de indicadores, mostrada a seguir.

Figura – Configuração do envio de alarmes de indicador.

• Editar Alarme do indicador: O ícone permite configurar o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das metas e/ou medições de um indicador específico. Clicando sobre ele, abrem-se as opções de configuração (Não Enviar, Assumir configuração padrão, Personalizar). Por padrão, ao ser cadastrado, o indicador assume a configuração padrão de alarme (cadastro acima).

• 
  
  

  Figura: tela para escolher a configuração de alarme do indicador específico

• Layout de e-mail de acompanhamento de indicadores:

No e-mail serão listados todos os indicadores, agrupados por área, que possuem alarmes de acompanhamento configurado:

• Na primeira coluna: Nome do indicador (link), Módulo que pertence e seu respectivo nome (Projeto: Nome; Programa: Nome, etc.), Objetivo e Responsável.

Ao clicar no link do nome do indicador, será direcionado para a tela "Acompanhamento de indicadores" já com o detalhes do indicador aberto, no mesmo período exibido no e-mail.

• Na segunda coluna: Meta inicial, Meta, Meta Desafiadora e Benchmark;
• Na terceira coluna: Medição e Polaridade;
• Na quarta coluna: Desempenho e Cor do desempenho (informações de parcial, data atual ou período de referência).

Considerações para indicadores de módulo:

• O "Acompanhamento de indicadores" filtra apenas indicadores de área, ao fechar o detalhe do indicador, não será possível filtrar novamente pelo indicador.
• Meta inicial e Meta desafiadora serão exibidos somente quando o indicador for do tipo Entre faixas.
• Benchmark será exibido somente quando habilitado na configuração do indicador.
• Nos valores de meta e medição, será exibido a unidade de medida junto ao valor, conforme configuração do indicador
• Meta, medição e desempenho sempre serão exibidas, não é validado permissões do indicador (comportamento mantido da versão anterior, ou seja, não sofreu alteração).

Abaixo o layout quando o alarme é do tipo Medições pendentes.

• Layout de e-mail de medições pendentes.

  No e-mail serão listados todos os indicadores que possuem medições pendentes, agrupados por área, e que possuem alarmes de medições pendentes configurado.

  

  
  

  As informações são organizadas em três colunas, sendo elas:

  • Na primeira coluna temos: o nome do indicador (link que redireciona para a tela "Acompanhamento de indicadores" já com o detalhes do indicador aberto, no mesmo período exibido no e-mail), módulo que pertence e seu respectivo nome (Projeto: Nome; Programa: Nome, etc.), Objetivo e Responsável;

  

  Será exibido no corpo do e-mail o comentário inserido no alarme (campo observação):

• Na terceira coluna tem o Link "Atualizar" para cadastrar a medição, você será direcionado para a tela de Medições de indicador, na aba do módulo do indicador e com o indicador já filtrado para inserção das medições:

Considerações para indicadores de módulo:

Na segunda coluna são apresentados os períodos pendentes de medição;

• Meta inicial e Meta desafiadora serão exibidos somente quando o indicador for do tipo Entre faixas.
• Benchmark será exibido somente quando habilitado na configuração do indicador.
• Nos valores de meta e medição, será exibido a unidade de medida junto ao valor, conforme configuração do indicador
• Meta, medição e desempenho sempre serão exibidas, não é validado permissões do indicador (comportamento mantido da versão anterior, ou seja, não sofreu alteração).

Categorias de Indicadores

As categorias de indicadores tem como objetivo agrupar indicadores relacionados, facilitando a busca no momento da filtragem. Através do Menu Desempenho > Configurações > Categorias de indicadores.

Figura - Lista de Categorias de indicadores.

Incluir Categoria

Para incluir uma nova categoria de indicadores, clique em 

Figura  - Incluir categoria de indicadores.

Atribua um Nome. Se desejar, insira informações adicionais no campo Descrição.

Categorias de Planos de ação

As categorias de plano de ação tem como objetivo qualificar quanto ao tipo as ações de Resposta. Através do Menu Desempenho > Configurações > Ver mais > Categorias Planos de ação.

Figura - Lista de Categorias de planos de ação.

Incluir Categoria

Para incluir uma nova categoria de planos de ação, clique em 

Figura  - Incluir categoria de plano de ação.

Atribua um Nome e clique em  (Salvar).

Configuração de Ishikawa 

Este cadastro é feito para permitir a seleção de tipos de causa nos Planos de Ação. A classificação das causas segue a ferramenta MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) que auxilia gestores na identificação dos problemas e, consequentemente, na elaboração de ações corretivas e preventivas, de forma a eliminar ou minimizar os problemas detectados. 

Para cadastrar um Tipo de Causa (Configuração de Ishikawa), acesse o Menu Desempenho > Configurações > Ver mais > Configuração de Ishikawa.

A tela seguinte surgirá: 

Figura – Configuração de Ishikawa

Para incluir um novo item , clique em . A tela abaixo será exibida. Atribua o Nome do tipo de causa e clique em “salvar”.

Figura – Incluir 

• As ações possíveis incluem a Edição e Remoção .

Documentação de Indicadores

No contexto de Indicadores, a vinculação com documentos permite a disponibilização de dados complementares sobre a metodologia e o propósito de cada indicador. A inclusão de documentos é feita através do Menu Desempenho > Configurações > Documentação de indicadores.

Figura – Lista de Documentos Indicadores.

Incluir Documento

Para incluir um documento clique em . Atribua um Nome ao documento e selecione o Arquivo que corresponde ao documento que deseja incluir.

Figura – Incluir Documento de Indicador.

Para a inclusão de diversos documentos simultaneamente, clique . Selecione o Arquivo que deseja incluir (somente arquivos compactados).

Figura – Novos Documentos de Indicador em Lote.

Cadastro de esquema de cores padrão

Indicador Operacional ou de Área é aquele que é associado a um ou mais Objetivos [no contexto de Planos Estratégicos e Projetos] ou que é associado através da aba Indicadores [no contexto de Controle de Riscos], por exemplo. Ele sempre estará ligado à área (do plano, do fator de risco, etc.). 

No contexto de associação de tais indicadores, existe um campo perguntando qual o Esquema de Cores que deseja utilizar. A configuração desse esquema é feita através do Menu "Desempenho >  Configurações > Ver mais > Esquemas de cores padrão", conforme imagem abaixo:

Selecionada a opção, será exibida uma tela como a mostrada abaixo. 

Figura - Esquema de Cores Padrão dos Indicadores

O ícone  no canto superior direito das cores permite incluir uma nova cor ao esquema de cores. 

Figura – Adicionar Cor ao Esquema de Cores Padrão.

No caso de indicadores com tipo de meta entre faixas, é possível definir as cores correspondentes a cada faixa de desempenho, em diferentes esquemas, para aplicação aos faróis de desempenho dos indicadores.  A tela para inclusão é a mostrada abaixo.

Figura – Adicionar Nova Cor ao Esquema de Cores Padrão entre Faixas.

Se a opção  estiver marcada, o Esquema de Cores aparecerá como mostrado abaixo.

Figura – Esquema de Cores Padrão: Faróis para Daltônicos habilitados.

•  As ações possíveis incluem também Edição  e Remoção .

Cadastro de esquema de cores por área

O cadastro de esquema de cores tem como objetivo definir as cores usadas na interpretação do desempenho dos indicadores. Observe que nesta funcionalidade os esquemas de cores devem ser cadastrados por área. Desta forma, cada área poderá interpretar seus indicadores da forma mais adequada. Apenas a área selecionada e suas subáreas terão acesso ao esquema de cores.

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > Ver mais > Esquema de cores por área é exibida a lista de esquemas cadastrados para cada área, como mostrado abaixo.

Figura - Lista de Esquemas de Cores.

Incluir esquema de cores

Para incluir um esquema de cores, clique 

Figura  - Incluir esquema de cores.

Campo	Preenchimento	Descrição
Nome	Obrigatório	Atribua um Nome ao esquema de cores.
Habilitar faróis para daltônicos?	Opcional	Se a opção for marcada, no momento da configuração do esquema de cores será possível utilizar um esquema compatível com usuários com daltonismo, por exemplo:
Tipo de Meta	Opcional	Escolha entre as opções (Simples, Entre Faixas ou Sem Meta (Composição)).
Área	Obrigatório	Escolha a Área para a qual o esquema de cores será criado.
Incluir subáreas	Opcional	Marcando “sim” as subáreas da área selecionada anteriormente irão obedecer ao esquema de cores.
Padronizar Velocímetro	Opcional	Indique se o velocímetro será padronizado em Padronizar Velocímetro.

Ações sobre o esquema de cores

• Incluir cor: O ícone permite acrescentar uma nova cor ao esquema cadastrado. Depois de criar o esquema de cores, devem ser incluídas as cores que serão usadas na interpretação do desempenho. Clicando sobre o ícone, surge a janela “Nova Cor”, mostrada abaixo. Escolha uma cor na Paleta de Cores disponível. O campo Código da Cor será preenchido automaticamente com o código da cor escolhida. Defina o Limite Inferior e Limite Superior de desempenho a serem representados com a cor nos campos de mesmo nome. Clique em “salvar”.

Figura – Incluir nova cor.

• Editar: pressione para editar o nome e área do esquema de cores.
• Remover: pressione para remover o esquema de cores.

Fontes de dados de indicadores

Em alguns módulos é possível configurar indicadores alimentados por uma fonte de dados externa; Para isso, devem-se cadastrar as configurações de conexão com os bancos de dados, para integração de indicadores.

Para cadastrar uma fonte de dados, acesse o Menu Desempenho > Configurações > Ver mais > Fontes de dados de indicadores. Será exibida uma tela como a vista abaixo.

Figura – Lista de fonte de dados.

Para incluir uma fonte de dados, pressione . 

Figura – Incluir Fonte de Dados.

•  As ações possíveis incluem ainda a Edição  e Remoção  da Fonte de Dados cadastrada.

Quando ocorre falha na medição de indicadores que utilizam fonte de dados, o sistema enviará um e-mail com as informações sore a configuração da medição do indicador que falhou, conforme imagem abaixo:

Fórmula do Desempenho

Novamente no contexto de inclusão de um indicador [Menu Desempenho > Configurações > Indicadores > cadastro de indicadores] na aba Desempenho, quando o Tipo de Meta houver sido definido como Entre Faixas na aba Metas e Medições, surge na aba Desempenhoum campo opcional para seleção do Tipo Cálculo Desempenho. Quando selecionada a opção Personalizado, surgirá o campo obrigatório Fórmula do desempenho. 

A configuração da fórmula utilizada para cálculo do desempenho para indicadores com faixas de metas está disponível através do Menu "Desempenho > Configurações > Ver mais > Fórmulas de desempenho", conforme imagem abaixo:

Figura – Cadastro de Fórmula de Desempenho por Faixa.

Para cadastrar uma fórmula do desempenho, clique em  . 

Figura – Incluir Fórmula de Desempenho por Faixa. 

Além do Nome da fórmula, para cada Faixa de Desempenho, clique  para definir a Fórmula usada. Escolha as Variáveis e os operadores matemáticos que comporão a fórmula. Clique em .

Figura – Editar Fórmula de Desempenho por faixas.

Escolhidas as fórmulas a serem utilizadas, a tela de inclusão apresenta os campos das Faixas de Desempenho preenchidos, como mostra a Figura.

 Figura 136 - Incluir Fórmula do Desempenho: Fórmulas inclusas. 

•  As ações possíveis incluem também Edição  e Remoção .

Fórmula de Pontuação 

No contexto de inclusão de um indicador [Menu Desempenho > Configurações > Indicadores > cadastro de indicadores] na aba Desempenho, existe um campo obrigatório para seleção da fórmula de pontuação por faixa. Este campo será exibido sempre que na aba anterior [Metas e Medições] o campo Tipo de Meta houver sido definido como Entre Faixas. 

A configuração das fórmulas utilizadas para cálculo de pontuação de indicadores com tipo de meta entre faixas é realizada através do Menu Desempenho >  Configurações > Ver mais > Fórmulas de pontuação", conforme imagem abaixo:

Figura – Cadastro de Fórmula da Pontuação 

Para cadastrar uma fórmula da pontuação, clique em , a tela abaixo será exibida:

Figura – Incluir Fórmula da Pontuação.

Atribua um Nome para a fórmula de pontuação. Para o campo Fórmula, clique em . A tela mostrada na sequência será exibida. Escolha quais variáveis comporão a fórmula, clicando sobre as alternativas do campo Variáveis. Utilize o painel de operadores matemáticos na parte superior da tela para composição da fórmula. Após a definição, clique 

Figura – Editar Fórmula da Pontuação.

Escolhida a fórmula a ser utilizada a tela de inclusão surge novamente, já com o campo Fórmula preenchido, como mostra a Figura. 

Figura – Incluir Fórmula da Pontuação: Fórmula inclusa.

•  As ações possíveis incluem também Edição  e Remoção .

1. Na nova versão de indicadores, quando as formulas de pontuação utilizam a variável de desempenho, não deve ser utilizado o indice (ex.; desempenho > 1), deve-se utilizar o percentual (ex.: desempenho > 100);

Frequência personalizada

Algumas vezes, um indicador poderá ter de ser medido em períodos específicos, que diferem daqueles disponíveis por padrão no sistema. Para tais situações, é possível cadastrar frequências personalizadas para a meta e medição de tais indicadores. Esta funcionalidade está disponível para usuários com nível de permissão de Administrador Total ou Administrador de Área, e perfil Gestorou Gerente. O acesso dá-se através do Menu Desempenho > Configurações > Ver mais > Frequência personalizada", conforme imagem abaixo:

Uma vez acessada a funcionalidade abre – se a lista de frequências personalizadas cadastradas, se houver, permitindo incluir, editar e excluir as frequências cadastradas.

Ações sobre Frequências Personalizadas

•  Editar: O ícone permite editar uma frequência personalizada.

•  Remover: Pressione  para excluir uma frequência personalizada. O sistema apresentará uma caixa de diálogo para confirmação. Caso existam indicadores utilizando a frequência, o sistema impede a exclusão e informa o usuário de que existem indicadores utilizando a frequência.

Incluir Frequência Personalizada

Para incluir uma frequência personalizada, clique em . Será aberta a tela mostrada abaixo. Atribua um nome à frequência personalizada em Nome. Se houver um ou mais Períodos cadastrados, eles aparecerão abaixo do campo Período. Caso existam períodos sobrepostos (algum dia coincidir), o sistema apresenta uma mensagem informando que não são permitidos períodos sobrepostos e impede a ação. É possível existir datas não cobertas por um período (gap entre períodos).

Incluir Período 

É necessário cadastrar o período compreendido na frequência personalizada, pois de outro modo, no momento do registro das metas e medições o sistema não conseguirá apresentar o Período, que é uma entrada obrigatória para efetuar tais registros.

Na tela de cadastro e edição de frequência já mostrada, existe a opção para incluir um período, em . Ao selecionar esta opção, abre-se a tela mostrada a seguir. Atribua se desejar, um nome ao período em Rótulo. No campo Período deve ser incluída a data de início e data de fim. 

Figura – Incluir Período.

É possível ainda incluir períodos em lote. Ao selecionar esta opção através do botão   será aberta a tela abaixo.

Atribua um nome ao período em Rótulo. Defina as datas de início e fim em Período. O campo Duração deve conter a quantidade de dias do abrangida no período cadastrado. Ao salvar, o sistema cadastra os períodos de acordo com a quantidade de dias e a data início informadas.

Por exemplo, caso a data de início tenha sido 05/01/2014 e a duração seja 21 dias, os períodos cadastrados serão "de 05/01 a 25/01", "de 26/01 a 15/02", e assim por diante, até a data fim informada. Serão considerados sempre dias corridos. Caso o último período seja menor que a quantidade de dias, ele não será cadastrado.

Figura – Incluir Período em Lote.

•  Editar: O ícone  permite editar um período cadastrado.

•  Remover: Pressione  para excluir um período. O sistema apresentará uma caixa de diálogo para confirmação. Caso existam metas ou medições para o período, o sistema deve apresentar tela de confirmação informando que as metas e medições serão excluídas.

Figura – Remover Período.

Associação de frequência personalizada a indicador

No cadastro de indicadores (de todos os módulos que usam indicadores) os campos Frequência da Meta e Benchmark e Frequência do Valor Medido apresentam opção de seleção das frequências personalizadas cadastradas. Caso a frequência do indicador seja alterada, todas as metas e medições são removidas (mediante confirmação).

Figura  – Frequência personalizada da Meta e Valor Medido de Indicador.

Quando uma frequência personalizada tiver sido selecionada no campo “frequência da meta e benchmark” a mesma é automaticamente replicada no campo “frequência do valor medido” do cadastro de indicador.

Quando a medição do indicador for feita (Desempenho > Medições de indicador) é exibido campo para preenchimento da medição na(s) periodicidade(s) definida(s), como vemos abaixo:

Figura – Medição do Indicador: Períodos cadastrados.

Aplicação de frequência personalizada no sistema

As seguintes funcionalidades do sistema consideram os tipos de frequência personalizada:

• Relatório de acompanhamento do indicador;
•  Relatório de indicadores template;
•  Relatório de detalhes do indicador;
•  Relatório de acompanhamento de ações;
•  Relatório visão histórica de indicador;
•  Relatórios de acompanhamento do BSC;
•  Relatório periódico do BSC;
•  Componentes de indicador do painel de controle;
• Simulação de fórmulas de indicadores;
• Clonar indicadores template;
• Cadastro de metas;
• Cadastro de medições.

a. Os filtros dos relatórios devem considerar sempre o primeiro dia do período para considerar o período no relatório. Exemplo: se o filtro é de 05/01 a 25/01, o período de 01/01 a 10/01 não será considerado, já o período de 10/01 a 30/01 será considerado.

b. Caso exista um período não coberto pela frequência (gap) será apresentado em branco.

c. Não serão apresentados indicadores com frequência personalizada em relatórios que acumulam períodos fixos, como mês ou ano.

d. O "dia limite de lançamento" do indicador será adequado aos períodos da frequência, ou seja, irá considerar a contagem a partir do ultimo dia do período anterior, sempre em dias.

e. A fórmula dos indicadores com frequência personalizada só pode ser composta por indicadores com a mesma frequência.

Grupos de Indicadores

A vinculação de indicadores a grupos permite a estruturação de uma biblioteca de indicadores, facilitando posteriormente a criação de filtros nas consultas e relatórios. Através do Menu Desempenho > Configurações > Grupos de indicadores é exibida a lista de grupos já cadastrados.

Figura - Lista de Grupos de indicadores.

Incluir Grupo

Para incluir um grupo de indicadores, clique em 

Figura - Incluir Grupo de indicador.

Ações sobre Cadastro de Grupo de Indicadores

• Associar indicadores: A associação de indicadores ao grupo pode ser realizada diretamente no cadastro do indicador ou através do ícone associar indicadores. Ao pressionar o botão , será apresentada a tela mostrada abaixo.

Figura – Associar Indicador a um Grupo.

• Editar: pressione para editar o nome do grupo de indicadores.

• Remover: pressione para remover o grupo de indicadores.

Modelos de Indicadores

Um modelo é um indicador criado para ser usado como modelo para outros indicadores; Não pode ser medido. É criado para ser clonado, possibilitando a criação de indicadores idênticos para outras áreas/departamentos/regionais, etc. Os indicadores clonados podem ou não manter vínculo com o indicador modelo.

O cadastro de modelos de indicadores está disponível através do Menu Desempenho > Configurações > Modelos de indicadores.

Figura – Lista de Templates de Indicadores.

Incluir Modelo

Para incluir um indicador modelo clique em  . O cadastro é idêntico àquele utilizado para inclusão de indicadores, do qual já falamos no Cadastro de Indicadores.

Cadastros de templates de indicadores só poderão selecionar o esquema de cores "Padrão - Geral", pois de outra maneira um indicador poderia ser clonado em uma área diferente da área do template onde o esquema de cores não estaria disponível.

É possível criar novos indicadores clonando-os de um indicador modelo. Para tanto, clique no botão . Todos os campos possuem preenchimento obrigatório.

Figura – Clonar indicadores.

Para clonar indicadores em lote clique em . É necessário selecionar pelo menos um indicador template. Do mesmo modo falado anteriormente, a clonagem de indicador template em lote pode ter o tipo de associação Matriz ou Modelo.

 Figura – Clonar Indicador em lote.

Para importar dados do Excel, clique   e siga as instruções padrão de importação.

O botão   permite que se selecionem indicadores para ativação simultânea. Selecione ao menos um indicador. Surge a caixa de confirmação Ativar.

Figura – Ativar Indicador em lote.

O botão  atua de modo similar ao botão de ativação. Selecione ao menos um indicador. Surge a caixa de confirmação Desativar.

Figura – Desativar Indicador em lote.

O botão  funciona do mesmo modo que o cadastro de alarme de indicadores, com a vantagem de se poder efetuar a configuração em lote, ou seja, para mais de um indicador ao mesmo tempo.