5.1 Indicadores (Desempenho > Configurações)

Esse tutorial tem como objetivo o entendimento da utilização do Channel para o cadastro e gerenciamento de Indicadores.

Para informações sobre todas as funcionalidades do módulo, navegue pelas páginas a sua esquerda, conforme destacado na imagem abaixo:

No monitoramento, é crucial que a informação chegue ao gestor em tempo real, pois isso possibilita a tomada de decisões destinadas a corrigir oportunamente uma ação em andamento. Grande parte das informações é perecível, portanto têm de ser constantemente atualizada para não perder seu valor. Um sistema de monitoramento opera com um conjunto de indicadores e sinais que são significativos para um conjunto ou um usuário específico.

A Plataforma Channel dispõe de um conjunto de funcionalidades denominado Módulo de Desempenho, voltado à estruturação, integração, alimentação, planejamento e apresentação de indicadores táticos e estratégicos, integrado nativamente ao módulo de Plano estratégico - BSC (Balanced Scorecard). Através de indicadores, é possível não apenas gerenciar números, mas estabelecer controle sobre as ações e as consequências organizacionais do não atingimento de metas.

Os Indicadores permitem a gestão quantitativa e qualitativa das informações relativas às metas, assim como o registro de medições, controle e monitoramento das ações e análises críticas, e a publicação de informações através de painéis personalizados.

O objetivo é que o usuário possa registrar e configurar indicadores, estabelecendo diversos tipos de parâmetros (classificação, periodicidade, unidade de medida, etc.), permitindo a estruturação de um banco de indicadores integrado.

O sistema permite que os dados referentes às medições de cada indicador sejam atualizados de forma manual (através de interfaces colaborativas multiusuários) ou automática (através de fórmulas, integrações e cargas).

Principais características do módulo Indicadores

• Registro e configuração de indicadores de desempenho, podendo ser vinculados a áreas, objetivos estratégicos, projetos, processos e portfolios;
• Parametrização da frequência de medição e apuração de indicadores de resultado e de tendência de forma independente (semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais), de forma que os relatórios e gráficos levem em conta esses períodos.
• Automação da medição de um indicador a partir de acesso à fontes de dados externas, tais como: banco de dados com consulta SQL, arquivos de texto e planilhas.
• Permite que ferramentas externas acessem API para carga de medições de indicadores, com uso de Webservices.
• Consolidação de indicadores através de fórmulas baseadas em expressões matemáticas com variáveis oriundas de outros indicadores.
• Funcionalidade de documentação que permite o registro de comentários analíticos de avaliação dos resultados dos indicadores e seus respectivos produtos determinados pelos responsáveis.
• Poder-se-á, para cada indicador, definir a sua polaridade, sendo possível ser para cima (positiva) ou para baixo (negativa).
• Recursos de cores (faróis) com a possibilidade de escolha, para a apresentação do status de objetivos estratégicos, indicadores e ações fora de prazo ou fora dos resultados esperados.
• Diferenciação dos faróis de indicadores com padrões gráficos (hachuras) para melhor visualização por daltônicos.
• Análise crítica sobre as medições de indicadores quando as metas não forem atingidas, permitindo a identificação dos problemas e causas através do Método de Análise e Solução de Problemas.
• Criação de gráficos auxiliares vinculados à análise crítica de um indicador, visando a melhor apresentação dos fatores que influenciaram o desempenho do mesmo.
• Envio automático de e-mails através de SMTP em casos de ações, aprovações, tarefas e iniciativas pendentes.
• Criação de indicadores comuns (modelos) para inúmeras áreas, sem a necessidade de cadastro um a um. Estes indicadores comuns poderão ser de dois tipos: Modelos Fixos – Nesse caso, os indicadores utilizados a partir do modelo não permitirão modificação da estrutura de informações e parâmetros do indicador; Clones do Modelo – Nesse caso, o indicador é uma cópia do modelo, permitindo a alteração e adequação.

• Controle de versões da fórmula do indicador, para que os critérios de consolidação/contabilização possam ser modificados sem perder o histórico.
• Controle de permissões sobre os indicadores, estabelecendo os níveis de visibilidade para perfis ou para usuários individualmente.

• Gerenciamento das metas por faixas de atenção configuráveis, onde será possível parametrizar as comunicações e os usuários que deverão ser notificados dos desvios em cada faixa de atenção.

A configuração de indicadores no Channel está disponível para usuários com perfil Gestor, Gerente ou Colaborador e com nível de permissão Administrador Total ou Administrador de Área e é efetuada através do Menu Desempenho, que vemos abaixo.

Desempenho > Configurações > Indicadores

Iremos segmentar as funcionalidades disponíveis no Módulo de Desempenho em Cadastros Principais, Cadastros Secundários eRelatórios.

Os Cadastros Principais envolvem:

• Cadastro de Indicadores
• Planejamento de Metas
• Medições de indicador
• Planos de ação

 Os Cadastros Secundários envolvem:

• Configurações de alertas de Indicadores
• Faixas de Atenção
• Esquema de Cores
• Grupos
• Categorias de indicadores
• Modelos
• Documentação de indicadores 

Os Relatórios disponíveis no Módulo de Desempenho são:

• Acompanhamento de Indicadores
• Benchmarking de Indicadores
• Acompanhamento de planos de ação
• Visão histórica de indicadores

Cadastro de Indicadores

O cadastro de indicadores tem como objetivo incluir e configurar indicadores que serão utilizados para associação planos estratégicos, painéis de controle, controle de riscos e planos de ação disponíveis no sistema. A inclusão pode ser realizada de três formas:

• A partir da importação de um arquivo Excel;
• Com a criação de um indicador modelo [template] com aplicação em massa;
• Através do cadastro item a item [incluir indicador na raiz].

É importante novamente destacar que os indicadores exibidos para o usuário ao acessar o cadastro de indicadores seguirão as definições de perfil (Gestor ou Gerente) nível de permissão (Administrador Total ou Administrador de Área) e configurações de permissão do cadastro de indicadores (Responsável pelo Indicador, Administrador do Indicador, Responsável pela Meta, Responsável pela Medição).

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > Indicadores é exibida a tela abaixo.

Figura - Lista de Indicadores.

Os botões com as ações relacionadas ao indicador estão agrupados em um menu de contexto, permanecerão visíveis apenas o botões Editar(lupa) e o menu de contexto. 

É possível também redimensionar a largura das colunas, para redimensionar a coluna a ação deve ser realizada na área ao lado do título da coluna, conforme destacado na imagem abaixo.

Figura: Nova tela de listagem de indicadores

Quando os filtros são aplicados, a hierarquia de indicadores é mantida na resposta, ou seja, se um determinado indicador que se encontra num 2º nível (possui indicador pai), por exemplo, então o resultado da busca exibiria o indicador pai e indicador filho. Sempre será mantida a apresentação hierárquica e respeitará a busca, reconstruindo a árvore e retornando os pais dos indicadores encontrados, quando isso for necessário. As telas onde essa solução está implementada são:

• Desempenho > Configurações > Indicadores;
• Desempenho > Planejamento de metas;
• Desempenho > Medições de indicadores;

Obs.: Nas consultas será preservada a hierarquia de indicadores, mas não serão trazidos indicadores "irmãos" quando esses não satisfazerem aos filtros utilizados.

Incluir Indicador

Para incluir um indicador, clique em  . Será aberta a tela Novo Indicador com 04 abas.

Na aba Geral o objetivo é classificar e definir a natureza básica do indicador.

Figura – Incluir Indicador: Geral.

Na edição, quando for diminuído a quantidade de casas decimais, será apresentado uma mensagem e ajustados todos os valores de metas e medições. Dessa forma os relatórios sempre estarão sincronizados sempre.

Preenchidas as informações, clicando em  será aberta a aba Metas e Medições, mostrada na sequência. Nesta etapa são registrados os dados descritivos do indicador, da meta e da metodologia de apuração dos dados. Estes campos são de preenchimento opcional.

Figura – Incluir Indicador: Metas e Medições.

Tipo indicador:

• Simples:

Indicador "Simples" é aquele cuja meta e medição são lançadas manualmente pelo usuário responsável, ou através de uma fonte de dados.

• Fórmula:

Os indicadores do tipo "Fórmula" são aqueles que relacionam-se com  indicadores simples (ou outros indicadores fórmula) por meio de expressões matemáticas ou variáveis. O usuário pode construir suas fórmulas usando o painel com operadores matemáticos, abertos pelo botão  no cadastro de indicadores.

Figura - Edição de Fórmulas.

Ao editar a fórmula de composição do indicador, busque e selecione os indicadores e variáveis cadastrados. A busca pode ser feita por meio da lista de indicadores e variáveis cadastrados, no campo próprio.

Utilize a barra de rolamento para visualizar todos os indicadores da lista e selecione o indicador desejado clicando sobre seu nome. Se preferir, a busca pode ser feita digitando o nome do indicador no campo Nome do Indicador e posteriormente,  o resultado. Para uma nova busca, basta  a busca anterior. Selecione a Área e o Módulo do indicador (Área, Projeto, Portfólio, Operação) para otimizar a busca.

• Composição:

O indicador do tipo "Composição" é aquele que vai ter como seu resultado (seu desempenho) a média aritmética simples dos desempenhos dos indicadores que o compõe (soma dos desempenhos dos indicadores filhos dividido pelo número de filhos). Esse resultado é calculado automaticamente pelo sistema.

Caso não sejam adicionados indicadores filhos ao indicador do Tipo "Composição", o mesmo ficará com seu resultado vazio (-).

Quando o usuário desejar alterar o tipo da meta para sem meta, o sistema irá remover apenas as metas e manterá as medições já informadas para este indicador.

Quando o usuário desejar alterar alterar a frequência da meta, o sistema irá remover todas as metas e as medições já informadas para este indicador.

Quando o usuário desejar alterar alterar a frequência da medição, o sistema irá remover apenas as medições já informadas para este indicador e manterá as metas já informadas.

Para os indicadores do tipo fórmula, com o campo “Informar meta: Sim” será disponibilizado o campo “Acumulação da meta” contendo as opções: Saldo, Soma e Média. Conforme destacado na imagem abaixo:

1. Todos os indicadores são calculados em tempo real, não havendo mais cache de variáveis de projeto.

2. Quando o indicador possuir mais de uma fórmula cadastrada, no cálculo, será usada a última do período.

Na próxima aba, Desempenho, selecione entre as opções mostradas a seguir.

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo de indicador Simples e Fórmula - respectivamente)

• Para indicadores do tipo fórmula: o campo “Tipo de acumulação” deixará de ser apresentado, dessa forma, internamente todos os indicadores de fórmula irão se comportar como acumulação do tipo saldo acumulado. enquanto para os indicadores do tipo simples, a opção “Saldo acumulado” deixou de ser apresentada no campo tipo de acumulação. 

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo acumulação:Saldo)

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo acumulação: Média)

• Para os indicadores do tipo Simples e com “Tipo de acumulação = Média” será exibida a opção "Considerar valores em branco no cálculo da média"
  

- Configurado para "Sim", o sistema também considera na divisão da média os meses sem medição, ou seja, em um período de 12 meses, com valor somente para três meses o sistema irá somar os três valores e dividir por 12;

- Configurado para "Não", o sistema realiza a média considerando apenas os meses em que foi realizada a medição, essa configuração mantém o comportamento que já existia para indicador fórmula;

 *IMPORTANTE! O campo Utilizar o desempenho anterior enquanto não for medido?  É disponibilizado somente quando o Tipo Acumulação selecionado for Saldo. Quando o tipo acumulação escolhido for Média ou Soma, por padrão o sistema automaticamente apresenta o último valor medido, e por isso o campo  não é exibido.

*Sobre o desempenho de indicadores do tipo "fórmula: indicadores do tipo "fórmula" que possuem em sua configuração "informar a meta", o desempenho só será calculado quando a meta for lançada.

** Polaridade Maior Melhor > Para a polaridade “maior melhor”, a fórmula geral que se utiliza é a mostrada abaixo, que considera Realizado/Meta na qual se segue a ideia de 1 (ou 100%) com a soma de uma variação:

Exemplo de gráfico da variação Meta/Resultado: Polaridade Maior Melhor:

Polaridade Menor Melhor

Para a polaridade “menor melhor” a fórmula difere, considerando 2 - (realizado/meta) na qual se segue a ideia de 1 (ou 100%) usando o inverso (sinal negativo) da variação:

Graficamente falando, para a polaridade Menor Melhor a fórmula Meta/Realizado gera uma reta, que é obtida quando se considera o índice 2 - (realizado/meta).

Exemplo de gráfico da variação Meta/Resultado: Polaridade Menor Melhor.

A última aba, Informações Adicionais, é composta por campos opcionais.

Figura - Incluir Indicador: Informações Adicionais.

Incluir indicadores através da importação do template excel

Os templates não realizam o tratamento de html, dessa forma quando exporta/importa perde-se a formação.

Sempre irá exportar a coluna descrição, porém ao importar terá a opção de marcar o checkbox "Deseja importar a coluna descrição?", Ao marcar a flag estará optando por importar a coluna descrição sem a formatação, se não marcar a formatação permanecerá como estava (exibição em tela antes da exportação), para excel e ods.

Ações sobre Cadastro de Indicadores

Após a inclusão do indicador é possível efetuar sua parametrização através dos ícones da lista de indicadores (A maioria disponível dentro do menu de contexto.  

• Faixas de Atenção: O ícone dá acesso à configuração de envio de e-mails relativos às faixas de atenção do indicador. Ao acessá-lo, será aberta a tela mostrada abaixo permitindo sua configuração. Para mais detalhes sobre faixas de atenção, consulte o tópico Cadastro de Faixas de Atenção.

Figura – Configurar Faixas de atenção.

• Associar Grupos: O ícone  permite associar um indicador a um grupo de indicadores existente. O cadastro de grupos de indicadores é feito através do Menu Desempenho > ConfIgurações > Grupos de indicadores, através do qual é possível associar diretamente o grupo criado a um ou mais indicadores. Para realizar a associação através da área de ação, basta selecionar o grupo na lista aberta, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. Não é necessário salvar.

 Figura – Associar Grupos.

• Associar Documentos: O ícone  permite associar documentos a um indicador. O cadastro de documentos para associação é feito através do Menu Desempenho > Configurações > Documentação de indicadores. Selecione na lista aberta o documento que deseja associar. Não é necessário salvar. Após a inserção do documento, o Indicador passa a exibir o ícone que dá acesso ao documento anexado.

Figura – Associar Documentos.

• Editar Permissões: O ícone permite configurar as permissões de um indicador no que tange ao tipo de informação à qual o usuário terá acesso nos relatóriosproduzidos pelo Channel. Ele é importante também para selecionar outros usuários que terão acesso ao indicador e poderão inserir metas e/ou medições.

Ao selecioná-lo, abre-se a tela mostrada a seguir, com 05 abas.

A primeira aba, Permissão Geral, define se o indicador terá permissão geral do tipo Liberado, Parcialmente Liberado ou Sem Acesso.

 Figura – Editar Permissões: Permissão Geral.

Quanto às possibilidades de permissão de visualização nos relatórios:

• Liberado: usuários poderão visualizar informações relativas à meta, valor medido, desempenho e cor do desempenho;
• Parcialmente Liberado: usuários poderão visualizar o desempenho em relação às metas e cor do desempenho, mas não em relação aos valores medidos;
• Sem Acesso: usuários apenas visualizam o código e nome do indicador.

Se a permissão for alterada para Sem Acesso, será aberta uma caixa de diálogo perguntando se o usuário deseja sobrescrever as permissões para todos os usuários. Se escolhida a opção "sim", tanto a aba Permissão Geral quanto a aba Permissão Específicapassarão a ter permissão Sem Acesso para todos os usuários.

 Figura – Confirmar sobrescrita.

Configurada a Permissão Geral, clique .

 Em Permissão Específica há duas abas (Usuários e Perfis). Para editar a permissão de um ou mais usuários, basta selecionar a permissão no campo destacado na figura à direita da tela.

Figura – Editar Permissões: Permissão Específica - Usuários.

Em Perfis o procedimento é o mesmo aplicado aos Usuários, porém a permissão é feita pelo tipo de perfil no sistema (Gestor, Gerente, Colaborador, Cliente).

Figura – Editar Permissões: Permissão Específica - Perfis.

Na aba seguinte, selecione um ou mais usuários para atuarem como Responsável pela Meta. Para tanto, basta selecionar seu nome na lista, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. O usuário com essa permissão poderá cadastrar metas de indicadores da sua área e subáreas (Menu Desempenho > Planejamento de metas).

Figura – Editar Permissões: Responsáveis pela Meta.

Na aba Responsáveis pela Medição podem ser associados outros usuários [além daquele definido como Responsável no cadastro do indicador] para efetuar medições do indicador. O procedimento é semelhante ao anterior.

Figura – Editar Permissões: Responsáveis pela Medição.

Por fim, em Aprovadores selecione, se desejar, um ou mais usuários para atuarem como aprovadores da medição do indicador. 

Figura – Editar Permissões: Aprovadores.

Quando registrada a medição de um indicador que possui ao menos um aprovador definido, é disponibilizado o ícone   (enviar para aprovação).

Figura  – Enviar medição para aprovação.

Quando o Aprovador acessar a lista de aprovações de medições (Meu Channel > Aprovação de medições pendentes) verá a tela mostrada abaixo.

 Figura  – Aprovar medição.

Para aprovar a medição cadastrada, deverá clicar  (aprovar medição). A medição passará a exibir o status Aprovada. Se reprovada , a medição passa a exibir o status Reprovada e será possível cadastrar novos valores para aprovação.

• Adicionar indicador: No ícone é possível adicionar um indicador abaixo do indicador selecionado, que passa a funcionar como Indicador Pai. O procedimento de adição é similar ao do cadastro de indicador.

• Adicionar fonte de dados: O ícone disponível apenas quando indicador é do tipo "Simples", permite configurar uma fonte de dados externa. A carga ocorrerá através de rotina automatizada (batch), executada conforme as regras de periodicidade estabelecidas no indicador, usando a data limite como parâmetro.

A integração poderá ocorrer através de leitura de arquivos e execução de consultas SQL em bancos de dados de terceiros, através de conexões JDBC. Clicando sobre o ícone, abre-se a tela mostrada a seguir.

Atenção! Para fazer uso da funcionalidade de fonte de dados externa deve-se primeiramente fazer sua configuração através do Menu Desempenho > Configurações > Fontes de dados de indicadores.

Figura - Adicionar Fonte de dados.

Campo	Preenchimento	Descrição
Nome	Obrigatório	Insira o nome que deverá ser o identificador da consulta.
Dia Mês	Obrigatório	Insira o dia do mês no qual o sistema rodará a rotina de leitura da fonte de dados.
Hora	Obrigatório	Insira o horário do dia em que será executada a rotina de leitura da fonte de dados.
Executar medição após salvar?	Opcional	Ao marcar esta opção, o sistema, ao salvar a consulta, realizará a primeira medição na fonte de dados.
Tipos de Dado	Obrigatório	Selecione entre as opções disponíveis (Banco de Dados, Excel, TXT, CSV, ODS).
Fontes de dados	Obrigatório	Entre os tipos de fontes de dados possíveis, estão: Bancos de Dados Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL e Informix; Arquivos do Excel (XLS); Arquivos do Open Office Datasheet (ODS); CSV (Comma Separated Values); TXT.
Consulta SQL	Obrigatório	A consulta SQL deverá seguir o seguinte formato: Base Oracle: select {expressão} as valor, sysdate as data from dual; Base SQL Server: select {expressão} as valor, getdate() as data; Base PostgreSQL: select {expressão} as valor, now() as data; Base MySQL: select {expressão} as valor,  now() as data;

O agendamento das fontes de dados utilizará o término de cada período como referência para realizar os agendamentos. Para isto será utilizado o campo latência, onde será informado quantos dias após o término do período a fonte de dados será executada. Informando latência 0, a fonte de dados será executada no último dia de cada período.

• Para frequência semanal a latência máxima é 7.

• Para frequência quinzenal a latência máxima é 15.

• Para frequência personalizada, mensal ou maior a latência máxima é 30.

Abaixo são apresentados alguns exemplos para a frequência semestral (os períodos da frequência semestral terminam em 30/06 e 31/12):

• Utilizando mês de referência junho ou dezembro e latência 0, a fonte de dados será executada nos dias 30/06 e 31/12.

• Utilizando mês de referência junho ou dezembro e latência 10, a fonte de dados será executada nos dias 10/06 e 10/12.

• Utilizando mês de referência julho ou janeiro e latência 0, a fonte de dados será executada em 31/07 e 31/01.

• Utilizando mês de referência julho ou janeiro e latência 10, a fonte de dados será executada em 10/07 e 10/01.

• Utilizando mês de referência agosto ou fevereiro e latência 0, a fonte de dados será executada em 31/08 e 28/02 (2020 e 2024 será executado no dia 29/02).

• Utilizando mês de referência agosto ou fevereiro e latência 10, a fonte de dados será executada em 10/08 e 10/02.

Observações:

• Utilizando a latência 29 ou 30 a fonte de dados pode não será executada no mês de fevereiro.

Períodos por frequência:

1. Semanal
Período 1: 01 a 07
Período 2: 08 a 14
Período 3: 15 a 21
Período 4: 22 até último dia do mês

2. Quinzenal
Período 1: 01 a 14
Período 2: 15 até último dia do mês

3. Mensal
Período 1: 01 até ultimo dia do mês

4. Bimestral
Período 1: 01/01 a 28/02 (29/02 quando bissexto) 
Período 2: 01/03 a 30/04
Período 3: 01/05 a 30/06
Período 4: 01/07 a 31/08
Período 5: 01/09 a 31/10
Período 6: 01/11 a 31/12

5. Trimestral
Período 1: 01/01 a 31/03
Período 2: 01/04 a 30/06
Período 3: 01/07 a 30/09
Período 4: 01/10 a 31/12

6. Semestral
Período 1: 01/01 a 30/06
Período 2: 01/07 a 31/12

7.Anual
Período 1: 01/01 a 31/12

Além da consulta SQL, o sistema permite a leitura de arquivos de transporte, em formato texto ou planilha Excel, para carga de informações. Neste caso, o arquivo será disponibilizado, em um formato pré-definido, em um local em rede. O usuário deverá informar o caminho para o local do arquivo, e o nome do arquivo disponibilizado.

Se utilizado arquivo excel, o local do arquivo deve ser aonde o servidor do channel irá ler. Se o cliente está na infraestrutura da JEXperts, deve ser olicitado o endereço do ftp, se a infraestrutura for de resposnabilidade do cliente, deve-se colocar o aqruivo no servidor do channel, deve ser criado um arquivo onde as as células 1A deve conter a data 1B o valor.

1. Dados de acesso: solicitar a JEXPERTS
2. Não utilizar caracteres especiais (#$%@&!?, exceto traço (-)) e acentuação no nome de arquivos e pastas criados no FTP.
3. Formato dos arquivos:
   • EXCEL (.xls e .xlsx)
     • Célula A1 deve conter a data no formato DD/MM/YYYY
     • Célula B1 deve conter o valor medido
     • Exemplo:
       
   • CSV (.csv separado por ponto e virgula (;))
     • Será feito a leitura apenas da primeira linha
     • Formato: DD/MM/YYYY;0
     • Exemplo:
       
   • TXT (arquivo sem formatação): 
     • Será feito a leitura apenas da primeira linha
     • Formato: DD/MM/YYYY - 0
       Atentar para os espaços antes e após o traço " - "
     • Exemplo:
       
   • ODS (.ods)
     • Célula A2 deve conter a data no formato DD/MM/YYYY
     • Célula B2 deve conter o valor medido
     • Exemplo:
       
4. Todos os exemplo irão medir valor 100 no período vigente em 01/01/2020
   • Indicador semanal: Semana 1/Janeiro/2020
   • Indicador quinzenal: Quinzena 1/Janeiro/2020
   • Indicador mensal: Janeiro/2020
   • Indicador bimestral: Bimestre 1/2020
   • Indicador trimestral: Trimestre 1/2020
   • Indicador semestral: Semestre 1/2020
   • Indicador anual: 2020
5. Configurar a fonte de dados externa do indicador
   
   • Nome: apenas uma descrição da fonte de dados externa
   • Latência e Hora : preencher com a latência e horário desejado e clicar em  "Calcular as próximas datas" para verificar os agendamentos
   • Executar medição diariamente?: campo latência será ignorado e a fonte de dados será executada todos os dias no horário informado
   • Executar medição após salvar?: ao salvar a fonte de dados externa ela será executa e agendada
   • Notificar erros de medição?: caso ocorra algum erro ao realizar a medição o responsável pelo indicador será notificado por e-mail
   • Tipo de dados: selecionar uma das opções de arquivos (EXCEL, CSV, TXT ou ODS)
   • Local do arquivo:  
     • Caso o arquivo esteja na raiz do FTP, utilizar: /usr/java/channel_files/integracao/instancia_1
       
       
     • Caso o arquivo esteja em uma pasta dentro do FTP, utilizar: /usr/java/channel_files/integracao/instancia_1/[CAMINHO DA PASTA]
       Exemplo:  /usr/java/channel_files/integracao/instancia_1/pasta-nivel-1/pasta-nivel-2   (sempre mantendo o caminho inicial)
       
   • Nome do arquivo: preencher com o nome do arquivo que esta dentro do local informado
     • Exemplo: arquivo.txt

Quando houver alguma inconsistência em uma medição que deve ser lançada através da fonte de dados de indicadores, o sistema enviará um e-mail apenas para o responsável pelo indicador.

Figura: Imagem do e-mail informando a falha na medição

• Alarme do indicador: O ícone permite configurar o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das metas e/ou medições. Clicando sobre ele, abrem-se as opções de configuração (Não Enviar, Assumir configuração padrão, Personalizar). Por padrão, ao ser cadastrado, o indicador assume a configuração padrão de alarme.

Figura: tela para escolher a configuração de alarme do indicador específico

IMPORTANTE: Os indicadores do tipo fórmula só recebem o e-mail se o tipo do alarme for “Acompanhamento”, pois esse tipo de indicador não possui medições pendentes, visto que é calculado pela fórmula considerando a frequência cadastrada.
Para que o alarme de “Medições pendentes” respeite a flag "Enviar alarme 'x' dias antes da data limite da medição" o campo "Dia Limite de lançamento", disponível no cadastro do indicador, deve estar
preenchido.

Figura: tela para registrar o dia limite de lançamento da medição do indicador específico

Figura: campo para definir a periodicidade do envio de e-mail

Falaremos detalhadamente sobre alarmes de indicador Cadastro de Alarmes de Indicador.

• Desativar/Ativar Indicador: Os ícones ativar e desativar permitem que um indicador seja ativado ou desativado. A desativação permite manter um histórico de indicadores antigos que não estão mais sendo utilizados. Nesse caso, ao exportar os dados para o Excel, os indicadores inativos não serão considerados.

IMPORTANTE: Indicadores Inativos não são apresentados em metas nem em medições; não podem ser associados a: objetivos, fórmulas, painéis de controle e planos de ação; não podem ser clonados junto com o plano estratégico; não enviam alarmes, nem na faixa de atenção; não são listados no Menu Meu Channel > Indicadores que sou responsável.Ainda, indicadores desativados que tiveram sua medição automatizada por meio de data sources (SQL) não são mais lidos. Ao desativar um indicador pai, cujos filhos estejam ativos, o sistema apresenta mensagem informando que os indicadores filhos também serão desativados.

• Editar: Clique Editar um indicador.

• Remover: Clique para excluir um indicador.

Ao tentar remover um indicador associado a painéis de controle, o sistema irá realizar uma validação para verificar se o indicador esta vinculado a algum painel de controle, caso esteja, será exibida a modal 'Remover indicador' que informa ao usuário que para remover o indicador é necessário desassociar o mesmo dos painéis, conforme imagem abaixo:

Figura: Modal que apresenta o vínculo do indicador a um painel de controle

• Ativar/Desativar em Lote: Através dos botões e é possível ativar/desativar  mais de um indicador simultaneamente.

• Cadastrar Alarme de Indicadores em lote: O botão permite que seja aplicada a configuração de um alarme a vários indicadores simultaneamente.

• Importar do Excel: É possível cadastrar indicadores importando-os de uma planilha Excel, através do botão . Siga as instruções de importação, salve o arquivo. Para concluir a importação, escolha o arquivo que foi configurado e clique em 

Figura  – Importar Excel.

Editar Fórmulas para Indicadores

Para um indicador do tipo fórmula, devem-se relacionar indicadores simples (ou outros indicadores fórmula) por meio de expressões matemáticas ou variáveis. O usuário pode construir suas fórmulas usando o painel com operadores matemáticos, abertos pelo botão  no cadastro de indicadores.

Figura - Edição de Fórmulas.

Ao editar a fórmula de composição do indicador, busque e selecione os indicadores e variáveis cadastrados. A busca pode ser feita por meio da lista de indicadores e variáveis cadastrados, no campo próprio.

Utilize a barra de rolamento para visualizar todos os indicadores da lista e selecione o indicador desejado clicando sobre seu nome. Se preferir, a busca pode ser feita digitando o nome do indicador no campo Nome do Indicador e posteriormente,  o resultado. Para uma nova busca, basta  a busca anterior. Selecione a Área e o Módulo do indicador (Área, Projeto, Portfólio, Operação) para otimizar a busca.

Variáveis disponíveis para indicadores de área:

• Custo dos projetos da área: Soma dos custos dos projetos da área;
• Desempenho dos projetos da área: Média dos desempenhos dos projetos da área;
• Trabalho dos projetos da área: Soma dos trabalhos dos projetos da área;
• Marcos dos projetos da área: Soma dos marcos dos projetos da área.

Variáveis disponíveis para indicadores de programa:

• Custo do programa: Soma dos custos dos projetos do programa;
• Desempenho do programa: Média dos desempenhos dos projetos do programa;
• Trabalho do programa: Soma dos trabalhos dos projetos do programa;
• Marcos do programa: Soma dos marcos dos projetos do programa.

Edição da fórmula

A expressão que define o indicador composto pode ser editada na tela localizada abaixo do painel de operadores matemáticos, como em uma calculadora virtual. Selecionando um indicador ou um operador, que automaticamente ficará visível na tela. Para cancelar um comando, basta selecioná-lo e clicar no ícone delete (representado pelo que surge ao posicionar o mouse sobre o item).

1. A variável de desempenho de um indicador terá sempre como meta o valor 100.

A imagem acima evidencia a configuração da fórmula do indicador.

Perceba que foi selecionada a opção “Desempenho” para os dois indicadores.

No relatório geral de indicadores é apresentado valor 100 para a meta.

2. Quando é uma variável de projeto (custo, desempenho, trabalho e marcos) sempre mostra zero ao invés de vazio. Por exemplo, se o projeto não possuir custo cadastrado, o custo dele será zero.

Painel de operadores matemáticos

Figura  – Painel de Operadores Matemáticos.

Neste painel encontramos os comandos que especificam o tipo de cálculo que se deseja efetuar nos elementos que compõem a fórmula do indicador. Também é possível efetuar os mesmos cálculos utilizando o teclado do computador.

Veremos o significado de cada comando na sequência.

•  (ROUND) : Função que define um valor arredondado para o maior ou menor número inteiro mais próximo do valor passado como parâmetro.

Exemplo:

Round(12.6); //retorna 13

Round(12.4); //retorna 12

•   (ROUND_DOWN): Função que define um valor arredondado para o menor número inteiro mais próximo do valor passado como parâmetro.

Exemplo:

Round_down(14.5); //retorna 14

• SEN : Retorna o seno do parâmetro. O seno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo, define-se o seno de um ângulo interno com sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa deste triângulo.

• COS : Retorna o cosseno do parâmetro. O cosseno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo, define-se o cosseno de um ângulo interno com sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa deste triângulo.

•  (RAIZ): A radiciação é uma operação matemática cuja raiz é uma forma de se representar a potenciação com expoente fracionário. Para um número real a, a expressão representa o único número real x que verifica e tem o mesmo sinal que a (quando existe).

• TAN: Retorna a tangente do parâmetro. Tangente é uma função trigonométrica. Define-se a tangente de um ângulo como sendo a proporção entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Também é dada pela razão entre o seno e o cosseno.

• ATAN: Tangente Inversa (arco tangente) é a função complementar de tan(. Retorna o inverso da tangente.

• / : Operador da divisão. É a operação aritmética que permite identificar quantas vezes um número, chamado divisor, está contido em outro número chamado dividendo.

• * : Operador da multiplicação. Multiplicação é a adição de parcelas iguais, onde o produto e o resultado da operação multiplicação.

• % : A percentagem ou porcentagem é uma medida de razão com base 100 (cem).

•  (^): Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como aⁿ, envolvendo dois números: a base a e o expoente n. Quando n é um número natural maior do que 1, a potência aⁿ indica a multiplicação da base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n.

•  (PI): É uma proporção numérica originada da relação entre as grandezas do perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. Para a maioria dos cálculos simples é comum aproximar para 3,14.

• + : Operação de adição

• - : Operação de subtração

• { }: Chaves servem para organizar as expressões numéricas. Em expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) efetuam-se primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão dentro dos colchetes e, por último, as interiores as chaves, respeitando-se ainda, a prioridade das operações.

• []: Colchetes servem para organizar as expressões numéricas. Em expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) efetuam-se primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão dentro dos colchetes e, por último, as interiores as chaves, respeitando-se ainda, a prioridade das operações.

• (): Parênteses servem para organizar as expressões numéricas. Se uma expressão numérica tiver parênteses, o cálculo dentro dos parênteses deve ser efetuado em primeiro lugar.

Testar aplicação da fórmula em um período

Depois de construir seu indicador composto, é hora de testar a aplicação e verificar as metas e medições. Defina um intervalo de tempo e analise os resultados comparando-os aos valores da meta proposta, benchmark, valor medido e desempenho.

Figura  – Testar Aplicação da Fórmula.

Planejamento de metas e Medições de indicadores

A área destinada às Metas e Medições tem como objetivo permitir que se definam as metas dos indicadores e sejam registrados os valores das medições, de acordo com a periodicidade cadastrada para o indicador  (anual, mensal, personalizada, etc.).

Uma vez que um usuário seja Responsável ou Administrador, ou ainda, tenha recebido permissão para que possa cadastrar metas e/ou medições, o sistema aceitará os registros. Caso contrário, o usuário pode apenas visualizar os valores já cadastrados, se houver. (A permissão é feita na tela de indicadores cadastrados, através do ícone ). Para maiores detalhes acesse o tutorial específico:

Planejamento de metas [Ver tutorial]

Medições de indicador [Ver tutorial]

 Flag "Validar fórmulas ao listar"

Está disponível uma flag na listagem de indicadores de área (Desempenho > Indicadores), para validar as fórmulas dos indicadores e os indicadores de composição das fórmulas dos indicadores.

Esta flag foi implementada para que o usuário possa decidir se deseja validar as fórmulas dos indicadores, e por padrão virá selecionada ( ). Os indicadores que possuírem algum problema em sua fórmula, ou nas fórmulas de seus indicadores de composição, serão destacados em vermelho, conforme imagem abaixo:

Figura: Sistema exibindo indicado com problema em sua fórmula

Se o usuário desejar que a validação não seja feita poderá desmarcar a flag, dessa forma o indicador não será mais pintado de vermelho quando a fórmula possuir algum problema, proporcionando um melhor desempenho ao apresentar a lista dos indicadores cadastrados.

Faixas de Atenção

As faixas de atenção determinam intervalos de desempenho de um indicador em termos percentuais, permitindo o estabelecimento de um workflow de mensagens. Por exemplo, se um intervalo da faixa for definido para conter valores entre 80 e 100, isso implica que a faixa de atenção será acionada (disparando os e-mails de alerta) quando o indicador apresentar um desempenho entre 80 e 100% da meta cadastrada.

Cada faixa poderá ser um gatilho para o envio de mensagens e alertas para diferentes grupos de usuários. Um indicador poderá conter inúmeras regras sobre faixas de atenção.

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > faixas de atenção será exibida uma tela como a mostrada abaixo.

Figura  – Cadastro de faixas de atenção.

É possível fazer a seleção da Área que terá uma faixa de atenção cadastrada no canto superior esquerdo da tela, destacado na Figura.

Incluir Faixa de Atenção

Ao clicar  a tela abaixo, em dois passos, será apresentada.

 Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 01. 

Uma vez preenchidos os dados, clique em “Próximo”. Abre-se então o Passo 02.

 Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 02.  

•  Pressione  para editar e  para remover uma faixa de atenção cadastrada.

•  Associar Usuários: O ícone  permite associar usuários a uma faixa de atenção. Para associar um ou mais usuários, basta selecioná-lo(s) na lista. Não é necessário salvar.

Figura – Associar Usuários à Faixa de Atenção.

Para indicadores de composição e formula a faixa de atenção é executada todos os dias.

Sobre a rotina de envio de e-mail de faixa de atenção: Para indicadores simples, só é executado a rotina de envio, quando no dia anterior existe um valor medido, a rotina é executada todas as noites, mas é válido somente para novas medições (quando indicador simples) realizadas no dia anterior, considerando 1 período anterior ao atual (Ex.: Se o indicador possui frequencia mensal e estamos no mês de maio, 1 periodo anterior ao atual seria o mês de abril. Se o desempenho de abril/2020 estiver dentro da faixa de atenção ele será alertado)

O fluxo seria primeiro cadastrar a faixa e depois incluir o valor de medição, no dia seguinte caso o desempenho atinja a faixa, irá receber o e-mail