Esse tutorial tem como objetivo o entendimento da utilização do Channel para o cadastro e gerenciamento de Indicadores.

Para informações sobre todas as funcionalidades do módulo, navegue pelas páginas a sua esquerda, conforme destacado na imagem abaixo:

Público Alvo

Esse documento destina-se aos usuários responsáveis pelos indicadores de áreas específicas, utilizando este módulo na Plataforma Channel para acompanhamento.

Indicadores

No monitoramento, é crucial que a informação chegue ao gestor em tempo real, pois isso possibilita a tomada de decisões destinadas a corrigir oportunamente uma ação em andamento. Grande parte das informações é perecível, portanto têm de ser constantemente atualizada para não perder seu valor. Um sistema de monitoramento opera com um conjunto de indicadores e sinais que são significativos para um conjunto ou um usuário específico.

A Plataforma Channel dispõe de um conjunto de funcionalidades denominado Módulo de Desempenho, voltado à estruturação, integração, alimentação, planejamento e apresentação de indicadores táticos e estratégicos, integrado nativamente ao módulo de Plano estratégico - BSC (Balanced Scorecard). Através de indicadores, é possível não apenas gerenciar números, mas estabelecer controle sobre as ações e as consequências organizacionais do não atingimento de metas.

Os Indicadores permitem a gestão quantitativa e qualitativa das informações relativas às metas, assim como o registro de medições, controle e monitoramento das ações e análises críticas, e a publicação de informações através de painéis personalizados.

O objetivo é que o usuário possa registrar e configurar indicadores, estabelecendo diversos tipos de parâmetros (classificação, periodicidade, unidade de medida, etc.), permitindo a estruturação de um banco de indicadores integrado.

O sistema permite que os dados referentes às medições de cada indicador sejam atualizados de forma manual (através de interfaces colaborativas multiusuários) ou automática (através de fórmulas, integrações e cargas).

Principais características do módulo Indicadores

• Registro e configuração de indicadores de desempenho, podendo ser vinculados a áreas, objetivos estratégicos, projetos, processos e portfolios;
• Parametrização da frequência de medição e apuração de indicadores de resultado e de tendência de forma independente (semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais), de forma que os relatórios e gráficos levem em conta esses períodos.
• Automação da medição de um indicador a partir de acesso à fontes de dados externas, tais como: banco de dados com consulta SQL, arquivos de texto e planilhas.
• Permite que ferramentas externas acessem API para carga de medições de indicadores, com uso de Webservices.
• Consolidação de indicadores através de fórmulas baseadas em expressões matemáticas com variáveis oriundas de outros indicadores.
• Funcionalidade de documentação que permite o registro de comentários analíticos de avaliação dos resultados dos indicadores e seus respectivos produtos determinados pelos responsáveis.
• Poder-se-á, para cada indicador, definir a sua polaridade, sendo possível ser para cima (positiva) ou para baixo (negativa).
• Recursos de cores (faróis) com a possibilidade de escolha, para a apresentação do status de objetivos estratégicos, indicadores e ações fora de prazo ou fora dos resultados esperados.
• Diferenciação dos faróis de indicadores com padrões gráficos (hachuras) para melhor visualização por daltônicos.
• Análise crítica sobre as medições de indicadores quando as metas não forem atingidas, permitindo a identificação dos problemas e causas através do Método de Análise e Solução de Problemas.
• Criação de gráficos auxiliares vinculados à análise crítica de um indicador, visando a melhor apresentação dos fatores que influenciaram o desempenho do mesmo.
• Envio automático de e-mails através de SMTP em casos de ações, aprovações, tarefas e iniciativas pendentes.
• Criação de indicadores comuns (modelos) para inúmeras áreas, sem a necessidade de cadastro um a um. Estes indicadores comuns poderão ser de dois tipos: Modelos Fixos – Nesse caso, os indicadores utilizados a partir do modelo não permitirão modificação da estrutura de informações e parâmetros do indicador; Clones do Modelo – Nesse caso, o indicador é uma cópia do modelo, permitindo a alteração e adequação.

• Controle de versões da fórmula do indicador, para que os critérios de consolidação/contabilização possam ser modificados sem perder o histórico.
• Controle de permissões sobre os indicadores, estabelecendo os níveis de visibilidade para perfis ou para usuários individualmente.

• Gerenciamento das metas por faixas de atenção configuráveis, onde será possível parametrizar as comunicações e os usuários que deverão ser notificados dos desvios em cada faixa de atenção.

A configuração de indicadores no Channel está disponível para usuários com perfil Gestor, Gerente ou Colaborador e com nível de permissão Administrador Total ou Administrador de Área e é efetuada através do Menu Desempenho, que vemos abaixo.

Desempenho > Configurações > Indicadores

Iremos segmentar as funcionalidades disponíveis no Módulo de Desempenho em Cadastros Principais, Cadastros Secundários e Relatórios.

Os Cadastros Principais envolvem:

• Cadastro de Indicadores
• Planejamento de Metas
• Medições de indicador
• Planos de ação

 Os Cadastros Secundários envolvem:

• Configurações de alertas de Indicadores
• Faixas de Atenção
• Esquema de Cores
• Grupos
• Categorias de indicadores
• Modelos
• Documentação de indicadores 

Os Relatórios disponíveis no Módulo de Desempenho são:

• Acompanhamento de Indicadores
• Benchmarking de Indicadores
• Acompanhamento de planos de ação
• Visão histórica de indicadores

CADASTROS PRINCIPAIS

Cadastro de Indicadores

O cadastro de indicadores tem como objetivo incluir e configurar indicadores que serão utilizados para associação planos estratégicos, painéis de controle, controle de riscos e planos de ação disponíveis no sistema. A inclusão pode ser realizada de três formas:

• A partir da importação de um arquivo Excel;
• Com a criação de um indicador modelo [template] com aplicação em massa;
• Através do cadastro item a item [incluir indicador na raiz].

É importante novamente destacar que os indicadores exibidos para o usuário ao acessar o cadastro de indicadores seguirão as definições de perfil (Gestor ou Gerente) nível de permissão (Administrador Total ou Administrador de Área) e configurações de permissão do cadastro de indicadores (Responsável pelo Indicador, Administrador do Indicador, Responsável pela Meta, Responsável pela Medição).

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > Indicadores é exibida a tela abaixo.

Figura - Lista de Indicadores.

Os botões com as ações relacionadas ao indicador estão agrupados em um menu de contexto, permanecerão visíveis apenas o botões Editar(lupa) e o menu de contexto. 

É possível também redimensionar a largura das colunas, para redimensionar a coluna a ação deve ser realizada na área ao lado do título da coluna, conforme destacado na imagem abaixo.

Figura: tela de listagem de indicadores

Quando os filtros são aplicados, a hierarquia de indicadores é mantida na resposta, ou seja, se um determinado indicador que se encontra num 2º nível (possui indicador pai), por exemplo, então o resultado da busca exibiria o indicador pai e indicador filho. Sempre será mantida a apresentação hierárquica e respeitará a busca, reconstruindo a árvore e retornando os pais dos indicadores encontrados, quando isso for necessário. As telas onde essa solução está implementada são:

• Desempenho > Configurações > Indicadores;
• Desempenho > Planejamento de metas;
• Desempenho > Medições de indicadores;

Obs.: Nas consultas será preservada a hierarquia de indicadores, mas não serão trazidos indicadores "irmãos" quando esses não satisfazerem aos filtros utilizados.

Incluir Indicador

Para incluir um indicador, clique em  . Será aberta a tela Novo Indicador com 04 abas.

Na aba Geral o objetivo é classificar e definir a natureza básica do indicador.

Figura – Incluir Indicador: Geral.

Na edição, quando for diminuído a quantidade de casas decimais, será apresentado uma mensagem e ajustados todos os valores de metas e medições. Dessa forma os relatórios sempre estarão sincronizados sempre.

Preenchidas as informações, clicando em  será aberta a aba Metas e Medições, mostrada na sequência. Nesta etapa são registrados os dados descritivos do indicador, da meta e da metodologia de apuração dos dados. Estes campos são de preenchimento opcional.

Figura – Incluir Indicador: Metas e Medições.

Tipo indicador:

• Simples:

Indicador "Simples" é aquele cuja meta e medição são lançadas manualmente pelo usuário responsável, ou através de uma fonte de dados.

• Fórmula:

Os indicadores do tipo "Fórmula" são aqueles que relacionam-se com  indicadores simples (ou outros indicadores fórmula) por meio de expressões matemáticas ou variáveis. O usuário pode construir suas fórmulas usando o painel com operadores matemáticos, abertos pelo botão  no cadastro de indicadores.

Figura - Edição de Fórmulas.

Ao editar a fórmula de composição do indicador, busque e selecione os indicadores e variáveis cadastrados. A busca pode ser feita por meio da lista de indicadores e variáveis cadastrados, no campo próprio.

Utilize a barra de rolamento para visualizar todos os indicadores da lista e selecione o indicador desejado clicando sobre seu nome. Se preferir, a busca pode ser feita digitando o nome do indicador no campo Nome do Indicador e posteriormente,  o resultado. Para uma nova busca, basta  a busca anterior. Selecione a Área e o Módulo do indicador (Área, Projeto, Portfólio, Operação) para otimizar a busca.

• Composição:

O indicador do tipo "Composição" é aquele que vai ter como seu resultado (seu desempenho) a média aritmética simples dos desempenhos dos indicadores que o compõe (soma dos desempenhos dos indicadores filhos dividido pelo número de filhos). Esse resultado é calculado automaticamente pelo sistema.

Caso não sejam adicionados indicadores filhos ao indicador do Tipo "Composição", o mesmo ficará com seu resultado vazio (-).

Na próxima aba, Desempenho, selecione entre as opçõe

Quando o usuário desejar alterar o tipo da meta para sem meta, o sistema irá remover apenas as metas e manterá as medições já informadas para este indicador.

Quando o usuário desejar alterar alterar a frequência da meta, o sistema irá remover todas as metas e as medições já informadas para este indicador.

Quando o usuário desejar alterar alterar a frequência da medição, o sistema irá remover apenas as medições já informadas para este indicador e manterá as metas já informadas.

Para os indicadores do tipo fórmula, com o campo “Informar meta: Sim” será disponibilizado o campo “Acumulação da meta” contendo as opções: Saldo, Soma e Média. Conforme destacado na imagem abaixo:

1. Todos os indicadores são calculados em tempo real, não havendo mais cache de variáveis de projeto.

2. Quando o indicador possuir mais de uma fórmula cadastrada, no cálculo, será usada a última do período.

Na próxima aba, Desempenho, selecione entre as opções mostradas a seguir.

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo de indicador Simples e Fórmula - respectivamente)

• Para indicadores do tipo fórmula: o campo “Tipo de acumulação” deixará de ser apresentado, dessa forma, internamente todos os indicadores de fórmula irão se comportar como acumulação do tipo saldo acumulado. enquanto para os indicadores do tipo simples, a opção “Saldo acumulado” deixou de ser apresentada no campo tipo de acumulação. 

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo acumulação:Saldo)

Figura - Incluir indicador: Desempenho (tipo acumulação: Média)

• Para os indicadores do tipo Simples e com “Tipo de acumulação = Média” será exibida a opção "Considerar valores em branco no cálculo da média"
  

- Configurado para "Sim", o sistema também considera na divisão da média os meses sem medição, ou seja, em um período de 12 meses, com valor somente para três meses o sistema irá somar os três valores e dividir por 12;

- Configurado para "Não", o sistema realiza a média considerando apenas os meses em que foi realizada a medição, essa configuração mantém o comportamento que já existia para indicador fórmula;

 *IMPORTANTE! O campo Utilizar o desempenho anterior enquanto não for medido?  É disponibilizado somente quando o Tipo Acumulação selecionado for Saldo. Quando o tipo acumulação escolhido for Média ou Soma, por padrão o sistema automaticamente apresenta o último valor medido, e por isso o campo  não é exibido.

** Polaridade Maior Melhor > Para a polaridade “maior melhor”, a fórmula geral que se utiliza é a mostrada abaixo, que considera Realizado/Meta na qual se segue a ideia de 1 (ou 100%) com a soma de uma variação:

Exemplo de gráfico da variação Meta/Resultado: Polaridade Maior Melhor:

Polaridade Menor Melhor

Para a polaridade “menor melhor” a fórmula difere, considerando 2 - (realizado/meta) na qual se segue a ideia de 1 (ou 100%) usando o inverso (sinal negativo) da variação:

Graficamente falando, para a polaridade Menor Melhor a fórmula Meta/Realizado gera uma reta, que é obtida quando se considera o índice 2 - (realizado/meta).

Exemplo de gráfico da variação Meta/Resultado: Polaridade Menor Melhor.

A última aba, Informações Adicionais, é composta por campos opcionais.

Figura - Incluir Indicador: Informações Adicionais.

• Para os indicadores do tipo Simples e com “Tipo de acumulação = Média” será exibida a opção "Considerar valores em branco no cálculo da média"
  

- Configurado para "Sim", o sistema também considera na divisão da média os meses sem medição, ou seja, em um período de 12 meses, com valor somente para três meses o sistema irá somar os três valores e dividir por 12;

- Configurado para "Não", o sistema realiza a média considerando apenas os meses em que foi realizada a medição, essa configuração mantém o comportamento que já existia para indicador fórmula;

Ações sobre Cadastro de Indicadores

Após a inclusão do indicador é possível efetuar sua parametrização através dos ícones da lista de indicadores (A maioria disponível dentro do menu de contexto.  

• Faixas de Atenção: O ícone dá acesso à configuração de envio de e-mails relativos às faixas de atenção do indicador. Ao acessá-lo, será aberta a tela mostrada abaixo permitindo sua configuração. Para mais detalhes sobre faixas de atenção, consulte o tópico Cadastro de Faixas de Atenção.

Figura – Configurar Faixas de atenção.

• Associar Grupos: O ícone  permite associar um indicador a um grupo de indicadores existente. O cadastro de grupos de indicadores é feito através do Menu Desempenho > ConfIgurações > Grupos de indicadores, através do qual é possível associar diretamente o grupo criado a um ou mais indicadores. Para realizar a associação através da área de ação, basta selecionar o grupo na lista aberta, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. Não é necessário salvar.

 Figura – Associar Grupos.

• Associar Documentos: O ícone  permite associar documentos a um indicador. O cadastro de documentos para associação é feito através do Menu Desempenho > Configurações > Documentação de indicadores. Selecione na lista aberta o documento que deseja associar. Não é necessário salvar. Após a inserção do documento, o Indicador passa a exibir o ícone que dá acesso ao documento anexado.

Figura – Associar Documentos.

• Editar Permissões: O ícone permite configurar as permissões de um indicador no que tange ao tipo de informação à qual o usuário terá acesso nos relatóriosproduzidos pelo Channel. Ele é importante também para selecionar outros usuários que terão acesso ao indicador e poderão inserir metas e/ou medições.

Ao selecioná-lo, abre-se a tela mostrada a seguir, com 05 abas.

A primeira aba, Permissão Geral, define se o indicador terá permissão geral do tipo Liberado, Parcialmente Liberado ou Sem Acesso.

 Figura – Editar Permissões: Permissão Geral.

Quanto às possibilidades de permissão de visualização nos relatórios:

• Liberado: usuários poderão visualizar informações relativas à meta, valor medido, desempenho e cor do desempenho;
• Parcialmente Liberado: usuários poderão visualizar o desempenho em relação às metas e cor do desempenho, mas não em relação aos valores medidos;
• Sem Acesso: usuários apenas visualizam o código e nome do indicador.

Se a permissão for alterada para Sem Acesso, será aberta uma caixa de diálogo perguntando se o usuário deseja sobrescrever as permissões para todos os usuários. Se escolhida a opção "sim", tanto a aba Permissão Geral quanto a aba Permissão Específica passarão a ter permissão Sem Acesso para todos os usuários.

 Figura – Confirmar sobrescrita.

Configurada a Permissão Geral, clique .

 Em Permissão Específica há duas abas (Usuários e Perfis). Para editar a permissão de um ou mais usuários, basta selecionar a permissão no campo destacado na figura à direita da tela.

Figura – Editar Permissões: Permissão Específica - Usuários.

Em Perfis o procedimento é o mesmo aplicado aos Usuários, porém a permissão é feita pelo tipo de perfil no sistema (Gestor, Gerente, Colaborador, Cliente).

Figura – Editar Permissões: Permissão Específica - Perfis.

Na aba seguinte, selecione um ou mais usuários para atuarem como Responsável pela Meta. Para tanto, basta selecionar seu nome na lista, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. O usuário com essa permissão poderá cadastrar metas de indicadores da sua área e subáreas (Menu Desempenho > Planejamento de metas).

Figura – Editar Permissões: Responsáveis pela Meta.

Na aba Responsáveis pela Medição podem ser associados outros usuários [além daquele definido como Responsável no cadastro do indicador] para efetuar medições do indicador. O procedimento é semelhante ao anterior.

Figura – Editar Permissões: Responsáveis pela Medição.

Por fim, em Aprovadores selecione, se desejar, um ou mais usuários para atuarem como aprovadores da medição do indicador. 

Figura – Editar Permissões: Aprovadores.

Quando registrada a medição de um indicador que possui ao menos um aprovador definido, é disponibilizado o ícone   (enviar para aprovação).

Figura  – Enviar medição para aprovação.

Quando o Aprovador acessar a lista de aprovações de medições (Meu Channel > Aprovação de medições pendentes) verá a tela mostrada abaixo.

 Figura  – Aprovar medição.

Para aprovar a medição cadastrada, deverá clicar  (aprovar medição). A medição passará a exibir o status Aprovada. Se reprovada , a medição passa a exibir o status Reprovada e será possível cadastrar novos valores para aprovação.

• Adicionar indicador: No ícone é possível adicionar um indicador abaixo do indicador selecionado, que passa a funcionar como Indicador Pai. O procedimento de adição é similar ao do cadastro de indicador.

• Adicionar fonte de dados: O ícone permite configurar uma fonte de dados externa. A carga ocorrerá através de rotina automatizada (batch), executada conforme a latência e hora configuradas na fonte de dados e, frequência do valor medido estabelecida no indicador.
  
  A integração poderá ocorrer através da execução de consultas SQL em bancos de dados de terceiros, através de conexões JDBC ou por leitura de arquivos de transporte, em formato texto ou planilha Excel. Neste segundo caso, o arquivo será disponibilizado em um formato pré-definido, em um local em rede. O usuário deverá informar o caminho para o local do arquivo, e o nome do arquivo disponibilizado.
  
  Clicando sobre o ícone  abre-se a tela mostrada a seguir:

Figura - Adicionar Fonte de dados.

Atenção! Para fazer uso da funcionalidade de fonte de dados externa deve-se primeiramente fazer sua configuração através do Menu Desempenho > Configurações > Fontes de dados de indicadores.

Figura - Adicionar Fonte de dados.

O agendamento das fontes de dados utilizará o término de cada período como referência para realizar os agendamentos. Para isto será utilizado o campo latência, onde será informado quantos dias após o término do período a fonte de dados será executada. Informando latência 0, a fonte de dados será executada no último dia de cada período.

• Para frequência semanal a latência máxima é 7.

• Para frequência quinzenal a latência máxima é 15.

• Para frequência personalizada, mensal ou maior a latência máxima é 30.

Abaixo são apresentados alguns exemplos para a frequência semestral (os períodos da frequência semestral terminam em 30/06 e 31/12):

• Utilizando mês de referência junho ou dezembro e latência 0, a fonte de dados será executada nos dias 30/06 e 31/12.

• Utilizando mês de referência junho ou dezembro e latência 10, a fonte de dados será executada nos dias 10/06 e 10/12.

• Utilizando mês de referência julho ou janeiro e latência 0, a fonte de dados será executada em 31/07 e 31/01.

• Utilizando mês de referência julho ou janeiro e latência 10, a fonte de dados será executada em 10/07 e 10/01.

• Utilizando mês de referência agosto ou fevereiro e latência 0, a fonte de dados será executada em 31/08 e 28/02 (2020 e 2024 será executado no dia 29/02).

• Utilizando mês de referência agosto ou fevereiro e latência 10, a fonte de dados será executada em 10/08 e 10/02.

Observações:

• Utilizando a latência 29 ou 30 a fonte de dados pode não será executada no mês de fevereiro.

Períodos por frequência:

1. Semanal
Período 1: 01 a 07
Período 2: 08 a 14
Período 3: 15 a 21
Período 4: 22 até último dia do mês

2. Quinzenal
Período 1: 01 a 14
Período 2: 15 até último dia do mês

3. Mensal
Período 1: 01 até ultimo dia do mês

4. Bimestral
Período 1: 01/01 a 28/02 (29/02 quando bissexto) 
Período 2: 01/03 a 30/04
Período 3: 01/05 a 30/06
Período 4: 01/07 a 31/08
Período 5: 01/09 a 31/10
Período 6: 01/11 a 31/12

5. Trimestral
Período 1: 01/01 a 31/03
Período 2: 01/04 a 30/06
Período 3: 01/07 a 30/09
Período 4: 01/10 a 31/12

6. Semestral
Período 1: 01/01 a 30/06
Período 2: 01/07 a 31/12

7.Anual
Período 1: 01/01 a 31/12

Além da consulta SQL, o sistema permite a leitura de arquivos de transporte, em formato texto ou planilha Excel, para carga de informações. Neste caso, o arquivo será disponibilizado, em um formato pré-definido, em um local em rede. O usuário deverá informar o caminho para o local do arquivo, e o nome do arquivo disponibilizado.

Se utilizado arquivo excel, o local do arquivo deve ser aonde o servidor do channel irá ler. Se o cliente está na infraestrutura da JEXperts, deve ser olicitado o endereço do ftp, se a infraestrutura for de resposnabilidade do cliente, deve-se colocar o aqruivo no servidor do channel, deve ser criado um arquivo onde as as células 1A deve conter a data 1B o valor.

1. Dados de acesso: solicitar a JEXPERTS
2. Não utilizar caracteres especiais (#$%@&!?, exceto traço (-)) e acentuação no nome de arquivos e pastas criados no FTP.
3. Formato dos arquivos:
   • EXCEL (.xls e .xlsx)
     • Célula A1 deve conter a data no formato DD/MM/YYYY
     • Célula B1 deve conter o valor medido
     • Exemplo:
       
   • CSV (.csv separado por ponto e virgula (;))
     • Será feito a leitura apenas da primeira linha
     • Formato: DD/MM/YYYY;0
     • Exemplo:
       
   • TXT (arquivo sem formatação): 
     • Será feito a leitura apenas da primeira linha
     • Formato: DD/MM/YYYY - 0
       Atentar para os espaços antes e após o traço " - "
     • Exemplo:
       
   • ODS (.ods)
     • Célula A2 deve conter a data no formato DD/MM/YYYY
     • Célula B2 deve conter o valor medido
     • Exemplo:
       
4. Todos os exemplo irão medir valor 100 no período vigente em 01/01/2020
   • Indicador semanal: Semana 1/Janeiro/2020
   • Indicador quinzenal: Quinzena 1/Janeiro/2020
   • Indicador mensal: Janeiro/2020
   • Indicador bimestral: Bimestre 1/2020
   • Indicador trimestral: Trimestre 1/2020
   • Indicador semestral: Semestre 1/2020
   • Indicador anual: 2020
5. Configurar a fonte de dados externa do indicador
   
   • Nome: apenas uma descrição da fonte de dados externa
   • Latência e Hora : preencher com a latência e horário desejado e clicar em  "Calcular as próximas datas" para verificar os agendamentos
   • Executar medição diariamente?: campo latência será ignorado e a fonte de dados será executada todos os dias no horário informado
   • Executar medição após salvar?: ao salvar a fonte de dados externa ela será executa e agendada
   • Notificar erros de medição?: caso ocorra algum erro ao realizar a medição o responsável pelo indicador será notificado por e-mail
   • Tipo de dados: selecionar uma das opções de arquivos (EXCEL, CSV, TXT ou ODS)
   • Local do arquivo:  
     • Caso o arquivo esteja na raiz do FTP, utilizar: /usr/java/channel_files/integracao/instancia_1
       
       
     • Caso o arquivo esteja em uma pasta dentro do FTP, utilizar: /usr/java/channel_files/integracao/instancia_1/[CAMINHO DA PASTA]
       Exemplo:  /usr/java/channel_files/integracao/instancia_1/pasta-nivel-1/pasta-nivel-2   (sempre mantendo o caminho inicial)
       
   • Nome do arquivo: preencher com o nome do arquivo que esta dentro do local informado
     • Exemplo: arquivo.txt

Quando houver alguma inconsistência em uma medição que deve ser lançada através da fonte de dados de indicadores, o sistema enviará um e-mail apenas para o responsável pelo indicador.

Figura: Imagem do e-mail informando a falha na medição

• Alarme do indicador: O ícone permite configurar o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das metas e/ou medições. Clicando sobre ele, abrem-se as opções de configuração (Não Enviar, Assumir configuração padrão, Personalizar). Falaremos detalhadamente sobre alarmes de indicador Cadastro de Alarmes de Indicador.

Figura: tela para escolher a configuração de alarme do indicador específico

IMPORTANTE: Os indicadores do tipo fórmula só recebem o e-mail se o tipo do alarme for “Acompanhamento”, pois esse tipo de indicador não possui medições pendentes, visto que é calculado pela fórmula considerando a frequência cadastrada.
Para que o alarme de “Medições pendentes” respeite a flag "Enviar alarme 'x' dias antes da data limite da medição" o campo "Dia Limite de lançamento", disponível no cadastro do indicador, deve estar
preenchido.

Figura: tela para registrar o dia limite de lançamento da medição do indicador específico

Figura: campo para definir a periodicidade do envio de e-mail

Falaremos detalhadamente sobre alarmes de indicador Cadastro de Alarmes de Indicador.

• Desativar/Ativar Indicador: Os ícones ativar e desativar permitem que um indicador seja ativado ou desativado. A desativação permite manter um histórico de indicadores antigos que não estão mais sendo utilizados. Nesse caso, ao exportar os dados para o Excel, os indicadores inativos não serão considerados.

IMPORTANTE: Indicadores Inativos não são apresentados em metas nem em medições; não podem ser associados a: objetivos, fórmulas, painéis de controle e planos de ação; não podem ser clonados junto com o plano estratégico; não enviam alarmes, nem na faixa de atenção; não são listados no Menu Meu Channel > Indicadores que sou responsável.Ainda, indicadores desativados que tiveram sua medição automatizada por meio de data sources (SQL) não são mais lidos. Ao desativar um indicador pai, cujos filhos estejam ativos, o sistema apresenta mensagem informando que os indicadores filhos também serão desativados.

• Editar: Clique Editar um indicador.

• Remover: Clique para excluir um indicador.

Ao tentar remover um indicador associado a painéis de controle, o sistema irá realizar uma validação para verificar se o indicador esta vinculado a algum painel de controle, caso esteja, será exibida a modal 'Remover indicador' que informa ao usuário que para remover o indicador é necessário desassociar o mesmo dos painéis, conforme imagem abaixo:

Figura: Modal que apresenta o vínculo do indicador a um painel de controle

• Ativar/Desativar em Lote: Através dos botões e é possível ativar/dasativar  mais de um indicador simultaneamente.

• Cadastrar Alarme de Indicadores em lote: O botão permite que seja aplicada a configuração de um alarme a vários indicadores simultaneamente.

• Importar do Excel: É possível cadastrar indicadores importando-os de uma planilha Excel, através do botão . Siga as instruções de importação, salve o arquivo. Para concluir a importação, escolha o arquivo que foi configurado e clique em 

Figura  – Importar Excel.

Editar Fórmulas para Indicadores

Para um indicador composto, devem-se relacionar indicadores simples (ou outros compostos) por meio de expressões matemáticas. O usuário pode construir suas fórmulas usando o painel com operadores matemáticos, abertos pelo botão  no cadastro de indicadores.

Figura - Edição de Fórmulas.

Ao editar a fórmula de composição do indicador, busque e selecione os indicadores e variáveis cadastrados. A busca pode ser feita por meio da lista de indicadores e variáveis cadastrados, no campo próprio.

Utilize a barra de rolamento para visualizar todos os indicadores da lista e selecione o indicador desejado clicando sobre seu nome. Se preferir, a busca pode ser feita digitando o nome do indicador no campo Nome do Indicador e posteriormente,  o resultado. Para uma nova busca, basta  a busca anterior. Selecione a Área e o Módulo do indicador (Área, Projeto, Portfólio, Operação) para otimizar a busca.

Variáveis disponíveis para indicadores de área:

• Custo dos projetos da área: Soma dos custos dos projetos da área;
• Desempenho dos projetos da área: Média dos desempenhos dos projetos da área;
• Trabalho dos projetos da área: Soma dos trabalhos dos projetos da área;
• Marcos dos projetos da área: Soma dos marcos dos projetos da área.

Variáveis disponíveis para indicadores de programa:

• Custo do programa: Soma dos custos dos projetos do programa;
• Desempenho do programa: Média dos desempenhos dos projetos do programa;
• Trabalho do programa: Soma dos trabalhos dos projetos do programa;
• Marcos do programa: Soma dos marcos dos projetos do programa.

A expressão que define o indicador composto pode ser editada na tela localizada abaixo do painel de operadores matemáticos, como em uma calculadora virtual. Selecionando um indicador ou um operador, que automaticamente ficará visível na tela. Para cancelar um comando, basta selecioná-lo e clicar no ícone delete (representado pelo que surge ao posicionar o mouse sobre o item).

1. A variável de desempenho de um indicador terá sempre como meta o valor 100.

A imagem acima evidencia a configuração da fórmula do indicador.

Perceba que foi selecionada a opção “Desempenho” para os dois indicadores.

No relatório geral de indicadores é apresentado valor 100 para a meta.

2. Quando é uma variável de projeto (custo, desempenho, trabalho e marcos) sempre mostra zero ao invés de vazio. Por exemplo, se o projeto não possuir custo cadastrado, o custo dele será zero.

Painel de operadores matemáticos

Figura  – Painel de Operadores Matemáticos.

Neste painel encontramos os comandos que especificam o tipo de cálculo que se deseja efetuar nos elementos que compõem a fórmula do indicador. Também é possível efetuar os mesmos cálculos utilizando o teclado do computador.

Veremos o significado de cada comando na sequência.

•  (ROUND) : Função que define um valor arredondado para o maior ou menor número inteiro mais próximo do valor passado como parâmetro.

Exemplo:

Round(12.6); //retorna 13

Round(12.4); //retorna 12

•   (ROUND_DOWN): Função que define um valor arredondado para o menor número inteiro mais próximo do valor passado como parâmetro.

Exemplo:

Round_down(14.5); //retorna 14

• SEN : Retorna o seno do parâmetro. O seno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo, define-se o seno de um ângulo interno com sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa deste triângulo.

• COS : Retorna o cosseno do parâmetro. O cosseno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo, define-se o cosseno de um ângulo interno com sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa deste triângulo.

•  (RAIZ): A radiciação é uma operação matemática cuja raiz é uma forma de se representar a potenciação com expoente fracionário. Para um número real a, a expressão representa o único número real x que verifica e tem o mesmo sinal que a (quando existe).

• TAN: Retorna a tangente do parâmetro. Tangente é uma função trigonométrica. Define-se a tangente de um ângulo como sendo a proporção entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Também é dada pela razão entre o seno e o cosseno.

• ATAN: Tangente Inversa (arco tangente) é a função complementar de tan(. Retorna o inverso da tangente.

• / : Operador da divisão. É a operação aritmética que permite identificar quantas vezes um número, chamado divisor, está contido em outro número chamado dividendo.

• * : Operador da multiplicação. Multiplicação é a adição de parcelas iguais, onde o produto e o resultado da operação multiplicação.

• % : A percentagem ou porcentagem é uma medida de razão com base 100 (cem).

•  (^): Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como aⁿ, envolvendo dois números: a base a e o expoente n. Quando n é um número natural maior do que 1, a potência aⁿ indica a multiplicação da base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n.

•  (PI): É uma proporção numérica originada da relação entre as grandezas do perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. Para a maioria dos cálculos simples é comum aproximar para 3,14.

• + : Operação de adição

• - : Operação de subtração

• { }: Chaves servem para organizar as expressões numéricas. Em expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) efetuam-se primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão dentro dos colchetes e, por último, as interiores as chaves, respeitando-se ainda, a prioridade das operações.

• []: Colchetes servem para organizar as expressões numéricas. Em expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) efetuam-se primeiro as operações dentro dos parênteses, depois as que estão dentro dos colchetes e, por último, as interiores as chaves, respeitando-se ainda, a prioridade das operações.

• (): Parênteses servem para organizar as expressões numéricas. Se uma expressão numérica tiver parênteses, o cálculo dentro dos parênteses deve ser efetuado em primeiro lugar.

Testar aplicação da fórmula em um período

Depois de construir seu indicador composto, é hora de testar a aplicação e verificar as metas e medições. Defina um intervalo de tempo e analise os resultados comparando-os aos valores da meta proposta, benchmark, valor medido e desempenho.

Figura  – Testar Aplicação da Fórmula.

Planejamento de metas e Medições de indicadores

A área destinada às Metas e Medições tem como objetivo permitir que se definam as metas dos indicadores e sejam registrados os valores das medições, de acordo com a periodicidade cadastrada para o indicador  (anual, mensal, personalizada, etc.).

Uma vez que um usuário seja Responsável ou Administrador, ou ainda, tenha recebido permissão para que possa cadastrar metas e/ou medições, o sistema aceitará os registros. Caso contrário, o usuário pode apenas visualizar os valores já cadastrados, se houver. (A permissão é feita na tela de indicadores cadastrados, através do ícone ). Para maiores detalhes acesse o tutorial específico:

Planejamento de metas [Ver tutorial]

Medições de indicador [Ver tutorial]

Planejamento de metas e Medições de indicadores

A área destinada às Metas e Medições tem como objetivo permitir que se definam as metas dos indicadores e sejam registrados os valores das medições, de acordo com a periodicidade cadastrada para o indicador  (anual, mensal, personalizada, etc.).

Uma vez que um usuário seja Responsável ou Administrador, ou ainda, tenha recebido permissão para que possa cadastrar metas e/ou medições, o sistema aceitará os registros. Caso contrário, o usuário pode apenas visualizar os valores já cadastrados, se houver. (A permissão é feita na tela de indicadores cadastrados, através do ícone ).

Planejamento de metas

O cadastro de metas de indicadores é feito através do Menu Desempenho > planejamento de metas.

Figura – Lista de Metas.

IMPORTANTE: quando o valor atribuído a meta for 0 não será possível calcular o desempenho, pois não é possível realizar divisões por 0. Para que seja possível calcular o desempenho, utilizar como meta um valor mais próximo de zero possível 0,01 ou 0,1 ou 1, dependendo da quantidade de casas decimais do indicador.

Clique  para importar dados de metas efetuadas em um arquivo do Open Office, e em para importar dados salvos em uma planilha Excel. Para ambas as opções será aberta a caixa de diálogo a seguir. Selecione o ano a cujos dados as metas estão relacionadas e clique “OK”.

Figura 23 – Importar Metas: Informar Período.

Será aberta então a caixa de diálogo padrão para importação de dados. Siga as instruções para importação.

Figura - Importar Metas.

IMPORTANTE: quando o valor atribuído a meta for 0 não será possível calcular o desempenho, pois não é possível realizar divisões por 0. Para que seja possível calcular o desempenho, utilizar como meta um valor mais próximo de zero possível 0,01 ou 0,1 ou 1, dependendo da quantidade de casas decimais do indicador.

Para cadastrar uma meta manualmente, clique . Selecione o Período ao qual a meta cadastrada se refere. Um duplo clique sobre o campo Meta permite a inserção do valor para o período, como destacado na Figura.

Figura – Cadastro de Metas.

IMPORTANTE: quando o valor atribuído a meta for 0 não será possível calcular o desempenho, pois não é possível realizar divisões por 0. Para que seja possível calcular o desempenho, utilizar como meta um valor mais próximo de zero possível 0,01 ou 0,1 ou 1, dependendo da quantidade de casas decimais do indicador.

É possível acessar o histórico das metas do indicador, clicando em.

Figura  – Visualizar Histórico.

Clicando em  abre-se a tela abaixo. Selecione as opções. Os valores são automaticamente preenchidos.

 Figura – Preencher Benchmark Automático.

Medições de indicadores

Somente após registrar as metas do indicador será possível cadastrar suas medições, o que é feito através do Menu Desempenho > Medições de indicadores , através do ícone . Uma vez selecionada a funcionalidade é aberta a tela mostrada na Figura abaixo.

Para importar medições, clique  ou 

Figura  – Lista de Medições.

Para a inclusão manual do cadastro de medições, clique . No canto superior esquerdo pode-se alterar o Período a que se refere a medição. Duplo clique sobre o campo Valor Medido permite a inserção dos valores apurados.

Figura  – Cadastro de Medição.

 Ações sobre Medições

• Análise Crítica: O ícone permite acessar a Análise Crítica do Indicador.

  Figura  – Análise Crítica do Indicador.

Para inserir uma análise crítica, clique. Insira as informações requeridas e clique em “salvar”.

 Figura  – Incluir Análise Crítica do Indicador.

•  Gráfico Auxiliar: o ícone permite acessar a funcionalidade de gráficos auxiliares.

Figura 32 – Gráfico Auxiliar: Passo1

 Figura  – Gráfico Auxiliar: Passo 02.

Para importar dados de uma planilha Excel, clique . Para incluir um novo valor ao gráfico, clique em 

Figura  – Incluir Valor Gráfico Auxiliar.

• Associar Documentos: O ícone permite associar documentos à medição.

• Comentários: O ícone permite inserir um comentário ao indicador medido. Clicando sobre ele, abre-se a tela para inserção de comentário.

 Figura  – Inserir Comentário.

Para visualizar o histórico de medições, clique em 

Figura  – Visualizar Histórico de Medição.

Aprovando uma medição

Como visto anteriormente, no cadastro de um indicador podem ser definidas configurações de permissão através do ícone . Na aba Aprovadores, pode ser definido um ou mais usuários para aprovar as medições registradas.

Quando inserida a medição através do campo Valor Medido, o  campo Período passa a exibir o status Cadastrado. Para enviar a medição para aprovação, deve-se clicar  na área de ações destacada abaixo.

Quando houver mais de uma medição para aprovação, pode-se fazer uso do envio em lote, através do botão 

 Figura 37 – Enviar medição para aprovação.

Dessa forma, o Aprovador ao acessar Meu Channel > Indicadores> aprovações de medições pendentes pode efetuar a aprovação das medições pendentes, através do ícone 

 Figura  – Aprovações de medições pendentes.

Se houver mais de uma medição, a aprovação/reprovação poderá ser feita em lote, através dos botões  e 

No caso de reprovação ou aprovação em lote, será enviado um único e-mail com todas as reprovações.

O ícone  dá acesso aos Detalhes do Indicador. Quando um indicador está em aprovação, ele também aparece para o aprovador nesta tela.

Caso aprove a medição, será feito um registro no histórico de aprovações, que pode ser acessado em 

Após a aprovação, o Aprovador não tem mais a opção de reprová-lo. Somente Gerentes e Gestores da área do Ranking podem reprovar. Se o indicador não estiver ligado a um Ranking, a aprovação será removida da lista. 

Reprovando uma medição

O Aprovador pode decidir por reprovar a medição feita, caso seja verificada alguma inconsistência, por exemplo. Para tanto, deve ser pressionado o ícone 

Na tela aberta, será necessário registrar uma Justificativa. O Aprovador pode Anexar arquivos que corroborem a reprovação. Para confirmar a ação, clique 

 Figura 3– Reprovação de Medição.

Quando o indicador for reprovado, o Responsável pela medição receberá um e-mail informando a reprovação, e poderá modificar o valor, mandando a medição novamente para aprovação.

Entretanto, somente serão aceitas duas reprovações. A partir daí, somente gerentes e gestores da área do ranking poderão aprovar ou reprovar a medição.

A reprovação será registrada no histórico de aprovações e um e-mail será enviado para os Responsáveis pela medição dos indicadores e para o Administrador do indicador, informando que houve reprovação.

Caso o indicador não esteja ligado a um ranking a aprovação será removida da lista de pendências.

Relatório de medições pendentes

No Menu Meu Channel > Indicadores > relatório de medições pendentes é possível obter a relação de medições de indicadores ainda pendentes.

Na área de filtragem pode-se escolher o Módulo, Área, Grupo, Nome, Responsável, Período e Status da medição.

 Figura – Relatório de medições pendentes.

A seguir iremos detalhar os Cadastros Secundários dos indicadores, alguns dos quais já mencionamos sucintamente quando tratamos das ações possíveis para os indicadores cadastrados.

CADASTROS SECUNDÁRIOS

Faixas de Atenção

As faixas de atenção determinam intervalos de desempenho de um indicador em termos percentuais, permitindo o estabelecimento de um workflow de mensagens. Por exemplo, se um intervalo da faixa for definido para conter valores entre 80 e 100, isso implica que a faixa de atenção será acionada (disparando os e-mails de alerta) quando o indicador apresentar um desempenho entre 80 e 100% da meta cadastrada.

Cada faixa poderá ser um gatilho para o envio de mensagens e alertas para diferentes grupos de usuários. Um indicador poderá conter inúmeras regras sobre faixas de atenção.

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > faixas de atenção será exibida uma tela como a mostrada abaixo.

Figura  – Cadastro de faixas de atenção.

É possível fazer a seleção da Área que terá uma faixa de atenção cadastrada no canto superior esquerdo da tela, destacado na Figura.

Incluir Faixa de Atenção

Ao clicar  a tela abaixo, em dois passos, será apresentada.

 Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 01. 

Uma vez preenchidos os dados, clique em “Próximo”. Abre-se então o Passo 02.

 Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 02.  

•  Pressione  para editar e  para remover uma faixa de atenção cadastrada.

•  Associar Usuários: O ícone  permite associar usuários a uma faixa de atenção. Para associar um ou mais usuários, basta selecioná-lo(s) na lista. Não é necessário salvar.

Figura – Associar Usuários à Faixa de Atenção.

Para indicadores de composição e formula a faixa de atenção é executada todos os dias.

Sobre a rotina de envio de e-mail de faixa de atenção: Para indicadores simples, só é executado a rotina de envio, quando no dia anterior existe um valor medido, a rotina é executada todas as noites, mas é válido somente para novas medições (quando indicador simples) realizadas no dia anterior, considerando 1 período anterior ao atual (Ex.: Se o indicador possui frequencia mensal e estamos no mês de maio, 1 periodo anterior ao atual seria o mês de abril. Se o desempenho de abril/2020 estiver dentro da faixa de atenção ele será alertado)

O fluxo seria primeiro cadastrar a faixa e depois incluir o valor de medição, no dia seguinte caso o desempenho atinja a faixa, irá receber o e-mail.

 Cadastro de Esquema de Cores

O cadastro de esquema de cores tem como objetivo definir as cores usadas na interpretação do desempenho dos indicadores. Observe que nesta funcionalidade os esquemas de cores devem ser cadastrados por área. Desta forma, cada área poderá interpretar seus indicadores da forma mais adequada. Apenas a área selecionada e suas subáreas terão acesso ao esquema de cores.

Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Configurações > Esquema de cores é exibida a lista de esquemas cadastrados para cada área, como mostrado abaixo.

Figura - Lista de Esquemas de Cores.

Incluir esquema de cores

Para incluir um esquema de cores, clique 

Figura  - Incluir esquema de cores.

Campo	Preenchimento	Descrição
Nome	Obrigatório	Atribua um Nome ao esquema de cores.
Habilitar faróis para daltônicos?	Opcional	Se a opção for marcada, no momento da configuração do esquema de cores será possível utilizar um esquema compatível com usuários com daltonismo, por exemplo:
Tipo de Meta	Opcional	Escolha entre as opções (Simples, Entre Faixas ou Sem Meta (Composição)).
Área	Obrigatório	Escolha a Área para a qual o esquema de cores será criado.
Incluir subáreas	Opcional	Marcando “sim” as subáreas da área selecionada anteriormente irão obedecer ao esquema de cores.
Padronizar Velocímetro	Opcional	Indique se o velocímetro será padronizado em Padronizar Velocímetro.

Ações sobre o esquema de cores

• Incluir cor: O ícone permite acrescentar uma nova cor ao esquema cadastrado. Depois de criar o esquema de cores, devem ser incluídas as cores que serão usadas na interpretação do desempenho. Clicando sobre o ícone, surge a janela “Nova Cor”, mostrada abaixo. Escolha uma cor na Paleta de Cores disponível. O campo Código da Cor será preenchido automaticamente com o código da cor escolhida. Defina o Limite Inferior e Limite Superior de desempenho a serem representados com a cor nos campos de mesmo nome. Clique em “salvar”.

Figura – Incluir nova cor.

• Editar: pressione para editar o nome e área do esquema de cores.
• Remover: pressione para remover o esquema de cores.

Configurações de alertas de indicadores

Ao acessar o Menu Desempenho > Configurações > Configurações de alertas de indicadores . O Channel permite que seja configurado o envio de alarmes PADRÃO por e-mail, relacionados ao andamento das metas/medições. Uma rotina noturna enviará um e-mail para as pessoas selecionadas.

Figura – Lista de Alarmes de Indicadores.

Incluir Alarme

Para incluir um alarme PADRÃO do indicador clique .

Abre-se a tela para configuração de alarmes de indicadores, mostrada a seguir.

Figura – Configuração do envio de alarmes de indicador.

• Editar Alarme do indicador: O ícone permite configurar o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das metas e/ou medições de um indicador específico. Clicando sobre ele, abrem-se as opções de configuração (Não Enviar, Assumir configuração padrão, Personalizar). Por padrão, ao ser cadastrado, o indicador assume a configuração padrão de alarme (cadastro acima).

Figura: tela para escolher a configuração de alarme do indicador específico

• 
  

• Layout de e-mail de acompanhamento de indicadores:

No e-mail serão listados todos os indicadores, agrupados por área, que possuem alarmes de acompanhamento configurado:

• Na primeira coluna: Nome do indicador (link), Módulo que pertence e seu respectivo nome (Projeto: Nome; Programa: Nome, etc.), Objetivo e Responsável.

Ao clicar no link do nome do indicador, será direcionado para a tela "Acompanhamento de indicadores" já com o detalhes do indicador aberto, no mesmo período exibido no e-mail.

• Na segunda coluna: Meta inicial, Meta, Meta Desafiadora e Benchmark;
• Na terceira coluna: Medição e Polaridade;
• Na quarta coluna: Desempenho e Cor do desempenho (informações de parcial, data atual ou período de referência).

Considerações para indicadores de módulo:

• O "Acompanhamento de indicadores" filtra apenas indicadores de área, ao fechar o detalhe do indicador, não será possível filtrar novamente pelo indicador.
• Meta inicial e Meta desafiadora serão exibidos somente quando o indicador for do tipo Entre faixas.
• Benchmark será exibido somente quando habilitado na configuração do indicador.
• Nos valores de meta e medição, será exibido a unidade de medida junto ao valor, conforme configuração do indicador
• Meta, medição e desempenho sempre serão exibidas, não é validado permissões do indicador (comportamento mantido da versão anterior, ou seja, não sofreu alteração).

Abaixo o layout quando o alarme é do tipo Medições pendentes.

• Layout de e-mail de medições pendentes.

  No e-mail serão listados todos os indicadores que possuem medições pendentes, agrupados por área, e que possuem alarmes de medições pendentes configurado.

  

  
  

  As informações são organizadas em três colunas, sendo elas:

  • Na primeira coluna temos: o nome do indicador (link que redireciona para a tela "Acompanhamento de indicadores" já com o detalhes do indicador aberto, no mesmo período exibido no e-mail), módulo que pertence e seu respectivo nome (Projeto: Nome; Programa: Nome, etc.), Objetivo e Responsável;

  

  Será exibido no corpo do e-mail o comentário inserido no alarme (campo observação):

• Na terceira coluna tem o Link "Atualizar" para cadastrar a medição, você será direcionado para a tela de Medições de indicador, na aba do módulo do indicador e com o indicador já filtrado para inserção das medições:

Considerações para indicadores de módulo:

Na segunda coluna são apresentados os períodos pendentes de medição;

• Meta inicial e Meta desafiadora serão exibidos somente quando o indicador for do tipo Entre faixas.
• Benchmark será exibido somente quando habilitado na configuração do indicador.
• Nos valores de meta e medição, será exibido a unidade de medida junto ao valor, conforme configuração do indicador
• Meta, medição e desempenho sempre serão exibidas, não é validado permissões do indicador (comportamento mantido da versão anterior, ou seja, não sofreu alteração).

Planos de Ação

Como acessar o plano de ação?

• Para acessar o plano de ação, acessar: Desempenho > Planos de ação.

Como acessar os relatórios de planos de ação?

• Para acessar o relatório de Acompanhamento de plano de ação, acessar: Desempenho > Relatórios > Acompanhamento de plano de ação.
• Para acessar o relatório de Consolidado de ações, acessar: Desempenho > Relatórios > Consolidado de ações.

Quem pode cadastrar plano de ação?

• Nível de Administrador total
• Nível de Administrador de área
• Gestor
• Gerente
• Colaborador

IMPORTANTE: É possível cadastrar planos para qualquer área e também sob responsabilidade de qualquer usuário (com perfil colaborador/gerente/gestor). Porém, somente irá listar os planos em que o usuário possui permissão de acesso, sendo assim, caso o usuário logado cadastre um plano cujo responsável é de uma outra área, o plano recém cadastrado não será listado.

Quem pode acessar os planos?

• Gerente do plano
• Membros do plano
• Nível de Administrador total
• Nível de Administrador de área

Quem pode editar os planos?

• Gestor do plano
• Membros do plano

Quem pode alterar o responsável pelo plano?

• Gerente do plano
• Nível de Administrador total
• Nível de Administrador de área

Quem pode remover o plano de ação?

• Gerente do plano
• Nível de Administrador total
• Nível de Administrador de área

Quem pode acessar os relatórios?

• Gestor
• Gerente
• Colaborador

Listar e cadastrar planos de ação

Quando você acessar o plano de ação será apresentada uma lista de planos na visão de painel, com a possibilidade de visualizar em forma de listas. 

Figura – Visão Lista de planos de ação

Na lista de planos será possível executar ações como: Incluir, incluir via Excel, Visualizar, Editar, Remover, Remover em lote e alteração de status do plano 

Figura - Ações da lista de planos de ação

Quando um plano de ação estiver atrasado, ficará destacado com a borda em vermelho e a quantidade de dias atrasado:

Figura -Figura - Plano atrasado em destaque

Para incluir um plano de ação, clique no ícone "Novo plano". Será apresentado um formulário para o cadastro do plano. Ao incluir um plano alguns campos são de preenchimento obrigatório, destacados com ícone * e o status inicial do plano é "Rascunho".

Figura -Cadastro de plano.

Para acessar um plano de ação, clique sobre o mesmo na listagem de planos. Após a seleção do plano é apresentada a tela abaixo, com a possibilidade de visualização em listas onde será possível efetuar a configuração do plano. 

Figura -Contexto de plano na visão kanban.

Figura -Contexto de plano na visão lista de ações.

Alterar o gestor ou membros do plano de ação

As configurações de um plano são realizadas na barra superior da tela. Na configuração de um plano será possivel alterar o gestor ou associar os membros do plano.

IMPORTANTE: 

• O gestor é o responsável formal pelo Plano de Ação. Ele será o responsável pelo planejamento, configuração e acompanhamento da execução do plano.
• Os membros são usuários que auxiliam o gestor na gestão do plano. Eles têm as mesmas permissões e privilégios do gestor.

É importante destacar que somente usuários com perfil de gestor, gerente ou colaborador poderão ser responsáveis ou membros de um plano.

Figura -Associação de membros ou alteração de gestor do plano de ação.

Cadastrar ações do plano

Em todas as visões (lista ou quadros) é possível realizar o cadastro de ações, porém, apenas na visão "formato de lista" está disponível a possibilidade de cadastro detalhado da ação. Além disso, o cadastro de ações pode ser realizado via Excel.

No cadastro rápido o usuário preenche apenas o campo "Nome" e salva:

Figura - Cadastro rápido de ação.

Enquanto que, no cadastro detalhado é possível preencher todos os campos que compõem o formulário de abertura de ação.

Figura - Acesso ao cadastro detalhado de ação.

Ao clicar no link "Criar ação detalhada" o sistema apresenta a tela com formulário detalhado da ação. Após salvar, são liberadas as abas de inclusão de Custo, Tarefas, Histórico, Anexos, Comentários e Alarmes da ação.

Figura -Cadastro detalhado de inclusão de ação.

Gerenciar as ações do plano

Na tela de configuração do plano, também será possível fazer a gestão das ações de um plano. As ações de um plano podem ser visualizadas no formato de lista ou no formato kanban (quadro customizável, quadro por status, quadro por responsável ou quadro de ações do usuário logado). 

O status das ações podem ser "Não iniciada", "Em andamento" e "Finalizada" e a alteração de status ocorre de forma manual.

Figura -Lista de ações.

Na visão kanban é disponibilizada a função de "arrastar e soltar" sobre as ações do plano. A movimentação das ações, dependendo do formato do kanban, poderá alterar, por exemplo, seu status ou responsável pela ação.

Figura -Movimentando uma ação no Kanban

Na visão de quadro customizável, o usuário poderá customizar seu kanban, incluindo, por exemplo, agrupadores de acordo com a sua necessidade de negócio.

Figura - Quadros customizável de ações.

Na visão de quadros por status, é possível alterar o status da ação apenas arrastando a ação de um quadro para outro.

Importante: As ações atrasadas ficam destacadas com a borda em vermelho e apresenta a quantidade de dias de atraso. A informação de atraso é apresentada em todas as visões (lista, kanban).

Figura -Quadros de ações por status.

Na visão de quadros por responsável, é possível alterar o responsável da ação apenas arrastando de um quadro para outro.

Figura -Quadros de ações por responsável.

Na visão de quadros de ações do usuário logado, é possível alterar o status da ação apenas arrastando de um quadro para outro.

Figura -Quadros de ações do usuário logado.

O usuário poderá acessar todos as ações em que ele é responsável ou membro. Para isso, acessar a lista de Minhas Ações através do menu Meu Channel > Minhas ações

Na home operacional foi adicionado um ícone "Editar" as ações de plano de ação, que direciona o usuário para o detalhe da ação, na lista de minhas ações;

Editar os dados do plano de ação

Ainda na configuração de um plano de ação será possível realizar o planejamento do plano. A edição do plano pode ser realizada através do ícone "Editar".

Figura -Tela de edição do plano.

Acompanhar o histórico, replanejar o plano, incluir comentários e anexar documento ao plano

Nessa tela é possível visualizar todo o histórico do plano, além de replanejar, incluir comentários e novos anexos ao plano.

Figura -Tela de histórico de plano.

Configurar alarmes do plano de ação

Para realizar a configuração dos alarmes, clique no ícone "Alarmes". Um alarme que foi cadastrado para o plano de ação, pode ser associado nas ações do plano.

IMPORTANTE: Somente as ações que possuem data de fim cadastrada terão o vínculo dos alarmes do plano.

Quando associar as ações um alarme que criado para plano o sistema cria dois eventos de envio de alarmes: um para o plano e outro pra a ação. Exemplo: ao configurar um alarme com envio para o responsável do plano, e associar esse alarme as ações, o sistema vai enviar um e-mail para o responsável pelo plano e outro para o responsável pela ação.

Figura -Tela de cofiguração de alarmes.

Enviar plano via excel

Ao clicar no ícone "Exportar para o Excel" o sistema irá enviar para o e-mail cadastrado do usuário logado, um arquivo em formato Excel, com informações sobre o plano de ação.

Figura -Envio de arquivo excel.

Cadastrar causa e efeito do plano de ação

Nessa tela são configuradas as causas e efeitos do plano. É possível optar por um das três formas de apresentação: Ishikawa, 5 porquês e Imagem.

Figura -Configuração de causa e efeitos.

A forma de apresentação do relatório "causa e efeitos" pode ser selecionada conforme imagem abaixo:

Figura - Configuração de causa e efeitos.

Aprovar o plano de ação

O plano pode, ou não utilizar o conceito de aprovação. Caso o responsável (gestor ou membros) pelo plano opte por não utilizar o conceito de aprovação, o plano vai passar do status "Rascunho" diretamente para o status "Não iniciado".

Figura -Configuração de aprovação de plano.

Quando o plano estiver configurado para utilizar o conceito de aprovação, o mesmo terá algumas restrições de edição e passará pelos seguintes status:

• Rascunho: enquanto o plano estiver em rascunho todas as ações de planejamento e configuração estão liberadas. 
• Aguardando aprovação: nesse status o plano ficará bloqueado para inclusão, edição e exclusão de ações, edição e replanejamento do plano, alarmes, causa e efeitos e associação de indicadores.
• Não iniciado: o plano ficará bloqueado, sendo possível apenas inclusão de comentários, anexos, replanejamento do plano e associação de indicadores. Enquanto na ação será possivel cancelar e desfazer cancelamento, alterar status, incluir tarefas, anexos e comentários. 
• Em andamento: idem status não iniciado.
• Finalizado: idem status não iniciado.
• Reprovado: idem status não iniciado.

As configurações de aprovação podem ser alteradas a qualquer momento, basta o responsável (gestor ou membros) pelo plano "Desfazer as configurações de aprovação" (imagem 28).

Figura -Desfazer configurações de aprovação.

Associar indicadores ao plano de ação

Na seção de Indicadores é possível associar um indicador ao plano. No caso de um plano de área será possivel associar indicadores de todos os módulos, contudo, se o plano for de um módulo específico (projeto/operação/portfólio/programa/plano estratégico) somente estarão disponíveis indicadores do referido módulo.

Além disso, os valores de metas e medições estarão disponíveis exclusivamente para o responsável pelo indicador associado.

Categorias de Indicadores

As categorias de indicadores tem como objetivo agrupar indicadores relacionados, facilitando a busca no momento da filtragem. Através do Menu Desempenho > Configurações > Categorias de indicadores.

Figura - Lista de Categorias de indicadores.

Incluir Categoria

Para incluir uma nova categoria de indicadores, clique em 

Figura  - Incluir categoria de indicadores.

Atribua um Nome. Se desejar, insira informações adicionais no campo Descrição.

Grupos de Indicadores

A vinculação de indicadores a grupos permite a estruturação de uma biblioteca de indicadores, facilitando posteriormente a criação de filtros nas consultas e relatórios. Através do Menu Desempenho > Configurações > Grupos de indicadores é exibida a lista de grupos já cadastrados.

Figura - Lista de Grupos de indicadores.

Incluir Grupo

Para incluir um grupo de indicadores, clique em 

Figura - Incluir Grupo de indicador.

Ações sobre Cadastro de Grupo de Indicadores

• Associar indicadores: A associação de indicadores ao grupo pode ser realizada diretamente no cadastro do indicador ou através do ícone associar indicadores. Ao pressionar o botão , será apresentada a tela mostrada abaixo.

Figura – Associar Indicador a um Grupo.

• Editar: pressione para editar o nome do grupo de indicadores.

• Remover: pressione para remover o grupo de indicadores.

Modelos de Indicadores

Um modelo é um indicador criado para ser usado como modelo para outros indicadores; Não pode ser medido. É criado para ser clonado, possibilitando a criação de indicadores idênticos para outras áreas/departamentos/regionais, etc. Os indicadores clonados podem ou não manter vínculo com o indicador modelo.

O cadastro de modelos de indicadores está disponível através do Menu Desempenho > Configurações > Modelos de indicadores.

Figura – Lista de Templates de Indicadores.

Incluir Modelo

Para incluir um indicador modelo clique em  . O cadastro é idêntico àquele utilizado para inclusão de indicadores, do qual já falamos no Cadastro de Indicadores.

É possível criar novos indicadores clonando-os de um indicador modelo. Para tanto, clique no botão . Todos os campos possuem preenchimento obrigatório.

Figura 65 – Clonar indicadores.

Para clonar indicadores em lote clique em . É necessário selecionar pelo menos um indicador template. Do mesmo modo falado anteriormente, a clonagem de indicador template em lote pode ter o tipo de associação Matriz ou Modelo.

 Figura – Clonar Indicador em lote.

Para importar dados do Excel, clique   e siga as instruções padrão de importação.

O botão   permite que se selecionem indicadores para ativação simultânea. Selecione ao menos um indicador. Surge a caixa de confirmação Ativar.

Figura – Ativar Indicador em lote.

O botão  atua de modo similar ao botão de ativação. Selecione ao menos um indicador. Surge a caixa de confirmação Desativar.

Figura – Desativar Indicador em lote.

O botão  funciona do mesmo modo que o cadastro de alarme de indicadores, com a vantagem de se poder efetuar a configuração em lote, ou seja, para mais de um indicador ao mesmo tempo.

Documentação de Indicadores

No contexto de Indicadores, a vinculação com documentos permite a disponibilização de dados complementares sobre a metodologia e o propósito de cada indicador. A inclusão de documentos é feita através do Menu Desempenho > Configurações > Documentação de indicadores.

Figura – Lista de Documentos Indicadores.

Incluir Documento

Para incluir um documento clique em . Atribua um Nome ao documento e selecione o Arquivo que corresponde ao documento que deseja incluir.

Figura – Incluir Documento de Indicador.

Para a inclusão de diversos documentos simultaneamente, clique . Selecione o Arquivo que deseja incluir (somente arquivos compactados).

Figura – Novos Documentos de Indicador em Lote.

Relatórios

Acompanhamento de Indicadores

O Relatório de Acompanhamento de Indicadores tem como objetivo consolidar as informações dentro do intervalo de tempo desejado. Ao acessar a funcionalidade através do Menu Desempenho > Relatórios > Acompanhamento de indicadores será exibida a tela abaixo.

1. Todos os indicadores são calculados em tempo real, não havendo mais cache de variáveis de projeto.

Figura - Relatório de Indicadores.

É possível efetuar a filtragem dos indicadores que comporão o relatório na área superior da tela destacada na figura acima.

A flag de "Apresentar dados acumulados", possibilitando ao usuário a análise de qualquer indicador com ou sem acumulação:

•  Quando com a flag selecionada, expressa os valores de maneira análoga ao saldo, contudo, para esse acumulador é considerada a acumulação dos indicadores existentes na fórmula. E para as variáveis de projeto Custo, Marco e Trabalho será a soma dos períodos dentro do filtro utilizado.
• Quando a flag não estiver selecionada, o comportamento esperado é o de apresentar apenas o valor bruto de cada um dos períodos, individualmente, sem que um período interfira no cálculo do período posterior.   

1. Quando o desempenho é inválido, ou quando o valor atribuído a meta for 0 não será possível calcular o desempenho, pois não é possível realizar divisões por 0. Para que seja possível calcular o desempenho, utilizar como meta um valor mais próximo de zero possível 0,01 ou 0,1 ou 1, dependendo da quantidade de casas decimais do indicador. POIS NESSES CASOS O DESEMPENHO ficará vazio;

2 Para indicadores simples informa o último período que houve a medição, quando é parcial.

A INFORMAÇÃO É APRESENTADA ABAIXO DO VALOR DE DESEMPENHO.

3. Nos casos em que o projeto não possui linha de base o valor da meta deve ficar vazio ao invés de 0.

A IMAGEM ACIMA EVIDENCIA O CENÁRIO EM QUE UM DOS PROJETOS CONTIDOS NA FÓRMULA NÃO POSSUI LINHA DE BASE. COMO PODE SER VISTO, O FATO DE NÃO TER CUSTO PLANEJADO REFLETE EM NÃO APRESENTAR VALOR PARA META

4. No desempenho o arredondamento agora é metade para cima, ou seja, quando for 0,5 vai para 1.

Ações sobre Relatórios de Indicadores

• Incluir na Home Estratégica: Clique sobre o ícone para incluir um indicador na Home Estratégica.
• Visualizar Detalhes do Indicador: O ícone  dá acesso aos Detalhes do Indicador.

 Figura  – Detalhes do Indicador.

velocímetro.

• Quando o indicador possuir meta desafiadora o comportamento respeitará as regras abaixo:

Figura 02: Apresentação do velocímetro de indicador com meta desafiadora com tipo de desempenho maior melhor:

• Quando não possuir meta desafiadorao comportamento respeitará as regras abaixo:
  
  

No primeiro quadrante (cor verde - figura 03) será exibido: toda medição que for menor do que a meta.

No segundoquadrante (cor amarela - figura 03) será exibido: toda medição que for maior do que a meta e menor do que a meta inicial.

No terceiro quadrante (cor vermelha - figura 03) será exibido: toda medição que for maior do que a meta inicial.

Figura 03: Apresentação do velocímetro de indicador sem meta desafiadora com tipo de desempenho menor melhor:

Figura 04: Apresentação do velocímetro de indicador sem meta desafiadora com tipo de desempenho maior melhor:

• Para indicadores do tipo "entre faixas":

No cabeçalho da tela temos alguns links:

• Exportar gráfico: pressione  para exportar o gráfico em formatos Word, Excel e PDF.
• Impressão detalhada: pressione  para ter acesso as informações detalhadamente (com possibilidade de impressão). Na impressão detalhada é apresentado o cabeçalho com nome do indicador, período, nome do responsável e área, além das informações gerais, resumo do indicador, tabela de medições, indicadores de composição e ações.

• Impressão resumida: pressione  caso deseja um relatório resumido (para imprimir, clicar no botão Imprimir). Na impressão resumida o cabeçalho apresenta apenas o nome e o período do indicador, não apresenta as informações gerais e a tabela de medição é mais compacta.

• Comparar por período: ao pressionar  abre-se uma tela como a mostrada a seguir:

• Incluir na home estratégica: ao pressionar  , o indicador será apresentado na Home Estratégica.

O relatório é composto por abas informativas: a aba Principal apresenta informações do indicador, meta, medição e desempenho.

Na aba Tabela de medições são apresentados os períodos até a data atual, metas e medições para cada período. Além disso, na coluna de ações, estão disponíveis os anexos, análise crítica e o comentário da medição:

Na aba de Indicadores de composição é apresentada a árvore de indicadores (no caso de indicadores do tipo fórmula).

• Aba "indicadores de composição" exibindo a hierarquia de indicadores (campo "Indicadores de composição" igual à "Hierarquia de indicadores":

• Aba "indicadores de composição" exibindo os componentes da fórmula do indicador (campo "Indicadores de composição" igual à "Componentes da fórmula"):

Na aba de Informações gerais são apresentados detalhes da configuração do indicador:

Na aba Ações são apresentados as ações e planos de ações associados ao indicador. Além disso, é possível incluir e associar planos e incluir novas ações.

Para Cadastrar o novo plano de ação clique no link  (Criar novo plano de ação). A criação rápida de plano de ação consiste no cadastro de um plano, informando o nome do plano, a data limite e os dados de associação com o indicador, a tela a seguir será apresentada: 

Ao acessar o plano de ação é possível verificar a associação: 

IMPORTANTE: 

• Caso o indicador ao qual o plano está sendo vinculado for um indicador de área, o novo plano será um plano de ação de área (da mesma área do indicador);
• Caso o indicador ao qual o plano está sendo vinculado for um indicador de projetos, o novo plano será um plano de ação vinculado aquele projeto (o mesmo vale para operação, plano estratégico e portfólio). No caso de "programas", caso o indicador ao qual o plano está sendo vinculado for um indicador de programa, o novo plano será um plano de ação de área, vinculado a área do referido programa (dado que um programa não possui plano de ação); 

Para Associar o indicador a um plano de ação, clicar em  (Associar plano de ação) será apresentada a modal de associação rápida de plano de ação, a tela a seguir será apresentada:

IMPORTANTE: 

No campo "Plano de ação", serão listados os planos de ação do qual o usuário é responsável ou gerente e do contexto do qual está inserido: 

• Indicador de área: Planos de ação de área; 
• Indicador de projeto: Planos de ação do projeto do indicador; 
• Indicador da operação: Planos de ação da operação do indicador; 
• Indicador de plano estratégico: Planos de ação do Plano estratégico do indicador; 
• Indicador de Portfólio: Planos de ação do Portfólio do indicador;
• Indicador de programa: Planos de ação de área; 
• Indicador de fator de risco: Planos de ação de área; 

Escolha um plano de ação, se desejar preencha os campos opcionais e clique em "Salvar". O plano associado será apresentado na lista "Plano de ação / Ação". 

Para Cadastrar uma ação clique no link (Criar nova ação). A criação rápida de ação consiste no cadastro de uma ação, informando obrigatoriamente o nome, os demais campos são opcionais (assim como é feito dentro do módulo de plano de ação), a tela a seguir será apresentada: 

 A ação criada será exibida na lista "Plano de ação / Ação", ao expandir os dados do plano: 

Benchmarking de indicadores

O acesso ao relatório dos modelos de indicadores cadastrados é feito através do Menu Desempenho > Relatórios > Benchmarking de indicadores. A filtragem pode ser feita por Indicador Modelo (podendo mostrar indicadores inativos), Área (podendo incluir subáreas) Referências (meta ou benchmark) e Período.

1. Todos os indicadores são calculados em tempo real, não havendo mais cache de variáveis de projeto.

 Figura – Relatório Benchmarking de indicadores

IMPORTANTE: quando o valor atribuído a meta for 0 não será possível calcular o desempenho, pois não é possível realizar divisões por 0. Por isso o campo Desempenho pode ficar vazio em alguns casos. Para que seja possível calcular o desempenho, utilizar como meta um valor mais próximo de zero possível 0,01 ou 0,1 ou 1, dependendo da quantidade de casas decimais do indicador.

Acompanhamento de planos de ação

Para acessar o relatório, utilizar o menu Desempenho > Acompanhamento de planos de ação. Somente serão exportados planos com status "Não iniciado", "Em andamento" e "Finalizado".

Imagem 01 - Acompanhamento de plano de ações

Para acessar o relatório de consolidado de ações, utilizar o menu Desempenho > Consolidado de ações. Somente serão exportadas ações de planos com status "Não iniciado", "Em andamento" e "Finalizado".

Imagem 02 - Consolidado de ações

O formato Excel dos relatórios terá os seguintes layout:

Imagem - Relatório de acompanhamento de planos de ação.

Imagem - Relatório de consolidado de ações.

Visão histórica de Indicadores

O Relatório Visão histórica de indicadores permite a apresentação das medições dos indicadores com informações de desempenho mensal e acumulações. A coluna Acumulado é uma mescla das seguintes informações:

• Meta Acumulada: considerando os períodos filtrados e a acumulação cadastrada para o indicador;
• Medição: considerando os períodos filtrados e a acumulação do indicador;
• Desempenho: considerando período e acumulação. A cor da célula representa o desempenho de acordo com o esquema de cores (padrão ou entre faixas).

1. Todos os indicadores são calculados em tempo real, não havendo mais cache de variáveis de projeto.

Ao acessar a funcionalidade através do Menu "Desempenho > Relatórios > Visão histórica de indicadores", será exibida a tela abaixo com o nome da área do indicador, além do nome e responsável. Faça a seleção dos campos e clique em .

A flag de "Apresentar dados acumulados", possibilitando ao usuário a análise de qualquer indicador com ou sem acumulação:

•  Quando com a flag selecionada, expressa os valores de maneira análoga ao saldo, contudo, para esse acumulador é considerada a acumulação dos indicadores existentes na fórmula. E para as variáveis de projeto Custo, Marco e Trabalho será a soma dos períodos dentro do filtro utilizado.
• Quando a flag não estiver selecionada, o comportamento esperado é o de apresentar apenas o valor bruto de cada um dos períodos, individualmente, sem que um período interfira no cálculo do período posterior.   

Ações sobre Visão histórica de indicadores

• Plano de ação: O ícone  abre um modal que listara os planos de ação, ao clicar na ação "ver" o usuário será direcionado para a tela do plano de ação,  como mostra a figura abaixo: 

Anteriormente, quando o indicador estava associado ao plano de ação, ao clicar no link de atalho, disponível no relatório, era enviado os detalhes do plano por e-mail.

• Visualizar Detalhes do Indicador: O ícone  dá acesso aos Detalhes do Indicador.

1. Quando o desempenho é inválido, ou quando o valor atribuído a meta for 0 não será possível calcular o desempenho, pois não é possível realizar divisões por 0. Para que seja possível calcular o desempenho, utilizar como meta um valor mais próximo de zero possível 0,01 ou 0,1 ou 1, dependendo da quantidade de casas decimais do indicador. POIS NESSES CASOS O DESEMPENHO ficará vazio;