Home do usuário

A página inicial de um usuário no Channel varia de acordo com o perfil definido para o usuário logado (Gestor, Gerente, Colaborador ou Cliente).

Quanto ao acesso às funcionalidades dos diferentes menus, é considerado também o nível de permissão de administração definido no cadastro do usuário (Administrador Total, Administrador de Área e Nenhum). Se desejar saber mais sobre as permissões nativas do sistema acesse a documentação referente as Permissões Padrão de Acesso ao Channel no menu Administração

A imagem abaixo representa a tela inicial com principais menus e abas de um usuário com permissão de gestor.

Informações do usuário

A próxima imagem apresenta as funcionalidades disponíveis para os usuários configurarem suas informações:

Minhas anotações:

Central de aprovações

Nesta versão do sistema Channel todas as aprovações pendentes do usuário deixaram de ser apresentadas no menu "Meu channel > Pendências". Agora os registros são acessados na Central de aprovações, conforme imagens abaixo:

Projetos pendentes: 

Avaliações de projetos:

Respostas de formulários:

Baselines:

Plano estratégico: 

Boletins de medição: 

Apontamentos: 

Nesse caso existe uma peculiaridade: o contador refere-se a quantidade de dias em que há apontamentos pendentes de aprovação.

Definir a tela inicial 

Botão de atalho para a tela inicial (home) - permite que o usuário retorne à página inicial, a partir de qualquer página em que esteja. Alternativamente, o clique sobre a logo da Empresa no canto superior esquerdo da tela também conduz o usuário à sua página inicial.

Definir Tela Inicial: Permite determinar qual será a tela inicial padrão do usuário ao entrar no sistema 

A personalização da tela que será exibida na página inicial é realizada pelo usuário ao clicar em . Nesta tela estarão disponíveis opções para aquele usuário como: painéis aos quais foi associado, relatórios personalizados, etc.

Também poderá ser definida por um usuário com nível de permissão de administrador do sistema, através do menu "Administração > Usuários". Selecione o ícone "Alterar Tela Inicial" destacado na imagem abaixo. Surgirá uma tela na qual as opções de tela inicial para aquele usuário estarão disponíveis (painéis aos quais foi associado, relatórios personalizados, etc.)

Após definir a tela inicial desejada, clique em salvar. Uma vez que o usuário clicar no ícone  (Home) a tela inicial será a definida. Caso o usuário nada altere, serão exibidas as visões padrões do seu tipo de perfil.

 Botão para configuração de componentes: disponível apenas para usuários com perfil Gestor e Gerente, quando selecionada a visão gerencial. Permite definir os componentes exibidos: lista de Riscos, Portfólios, Programas, Projetos e Operações. É possível optar pela ordem em que tais listas serão apresentadas quando selecionada a opção de visão gerencial.

Visões

Visão estratégica:

A Visão Estratégica, disponível para usuários com perfil Gestor e Gerente, tem foco nos indicadores favoritos do usuário. Apresenta a lista personalizada dos indicadores selecionados pelo usuário para comporem sua página inicial, possibilitando seu acompanhamento de forma rápida e fácil:

Para adicionar indicadores na home estrtégica é necessário:

Para visualizar os detalhes relativos ao indicador, é possível clicar sobre o nome do  indicador diretamente, ou através do clique no ícone   (exibir detalhes do indicador).

Em ambos os casos, os detalhes serão exibidos em uma nova tela.

Clicar no ícone   ou desmarcando a flag irá remover o indicador da Home Estratégica. O clique no ícone  Objetivos Vinculados permitindo que se conheça a qual objetivo estratégico o indicador está associado 

Visão Gerencial:

A Visão Gerencial tem ênfase nos Projetos e Portfólios gerenciados pelo usuário. Disponibiliza a visualização acesso rápido às informações referentes a Portfólios, Programas, Projetos e Operações, de forma consolidada. É a visão default do Gestor e do Gerente de Projetos. A figura abaixo apresenta parte dos dados disponíveis para um usuário na Visão Gerencial:

Visão Operacional:

A Visão Operacional dá ênfase às tarefas e atividades sob responsabilidade do usuário, estando baseada em pendências e produtividade. Apresenta, sob a forma de uma agenda, todas as atividades, tarefas, solicitações, iniciativas, documentos, questões pendentes, ações e projetos sob responsabilidade do usuário, e possibilita a sua atualização de forma rápida e prática. Esta é a visão default dos Colaboradores. Abaixo a Visão Operacional para um dado usuário:

Na Visão Operacional o usuário pode comentar o que está fazendo no momento, e receber comentários de outros membros de equipe. Para adicionar um comentário, basta escrevê-lo na caixa de texto e pressionar . A foto do usuário, quando houver, é exibida ao lado de cada comentário feito, facilitando a identificação.

O usuário pode visualizar o cronograma com as atividades, tarefas, solicitações, etc., agendadas para a semana corrente, com possibilidade de navegar para frente ou para trás nas semanas do calendário.

Permite, ainda, que o usuário e seu superior visualizem o trabalho já concluído, ou atualizem o status desses trabalhos, desde aqueles que foram atribuídos a ele, os que ele se voluntariou a fazer, ou ainda, tarefas particulares.

O cronograma está integrado com a Visão Agenda, onde é possível visualizá-lo por completo. A agenda pode ser revelada/ocultada ao se pressionar o botão  ou .

Através das abas o usuário tem acesso as atividades, tarefas, ações, etc. de que ele é responsável ou gerencia.

Para cada aba algumas ações estão disponíveis.

• Aba "Atividades"
• Aba "Tarefas"

Permite editar, apontar horas e encaminhar (a fubção encaminhar está disponível para gerentes e co-gerentes).

• Aba "Solicitações":

Ao acessar a aba "Solicitações" da home operacional, serão listadas apenas as solicitações que o usuário logado for o responsável.

Caso necessário o usuário deve utilizar a "busca" avançada para ampliar os resultados da pesquisa.

• Aba "Iniciativas"
• Aba "Documentação"
• Aba "Proposta"
• Aba "Questões":

Exibirá as questões pendentes de projetos "Em execução" e de operações "Ativas".

• Aba "Ações"

Visão Agenda:

A Visão Agenda, derivada da Visão Operacional, é a funcionalidade do Channel que organiza as atividades que foram planejadas para um usuário na forma de um calendário mensal.

Clicando sobre uma dada atividade (“evento”) é possível visualizar seus detalhes:

Visão Apontamentos:

A Visão Apontamento permite que o usuário tenha rápido acesso ao painel de apontamentos com o calendário e as atividades nas quais está alocado, permitindo atualizar ou incluir apontamentos de horas diretamente nesta tela. Este apontamento será efetuado clicando no ícone  . São apresentadas ainda (se houver) as faltas registradas e apontamentos pendentes de semanas anteriores.

Ao clicar em  no canto superior direto da tela, será aberta uma tela com a mostrada na sequência. 

A tela com o extrato de horas, uma vez selecionada, exibe os apontamentos registrados listando-os por data e exibindo a duração contabilizada nas atividades apontadas. Para exibir os detalhes do apontamento, clique em  . Serão desmembradas as atividades registradas para a data, e mostrados detalhes relativos à: apropriação (a que se referem as horas apontadas), status do apontamento e hora inicial e final. Serão abertos também os botões de ação mostrados a seguir.

Para editar um apontamento cadastrado, clique em  . Para remover um apontamento, clique em  .  O ícone  permite que seja criado um apontamento a partir do apontamento selecionado. Os campos aparecerão já preenchidos com as opções do apontamento de origem, podendo ser modificados. A tela aberta é similar à tela de inclusão de apontamento, que mostraremos a seguir.

Para incluir um apontamento, clique em  . Observe que existe a possibilidade de apontar horas para Projetos, Operações, ou para uma atividade Avulsa. 

 O apontamento somente pode se referir a atividades pregressas ou do dia. Não são permitidos apontamentos futuros.

Visão Cliente:

A Visão do Cliente possibilita que um usuário externo cadastrado com perfil Cliente tenha acesso a determinadas informações do sistema, de modo a acompanhar o andamento e status de um projeto do qual é parte interessada, opera~ção que é cliente, ou visualizar um painel de controle criado, por exemplo.

A partir da versão 7.18.x foi adicionado o campo/coluna Prioridade na home do perfil Cliente e na tela Minhas solicitações abertas, conforme abaixo:

Visão Visualizador de Painel:

No cadastro de usuários, no campo Perfil existe a opção Visualizador de Painel. Esta opção é útil quando se deseja que um usuário ou cliente externo tenha acesso a um ou mais painéis de controle criados como visualizador, para acompanhamento das informações dispostas no painel criado. 

Na tela de um usuário com tal perfil, será disposto o botão de atalho aos painéis de controle, podendo ainda visualizá-los em tela cheia ou exportar o painel (nos formatos PDF ou PPT). É possível definir a tela inicial para que exiba um painel de controle específico.

Atalhos

 Atalho para acessar Visões: Apresenta diferentes visões para a página inicial de um usuário, que irão variar de acordo com o tipo de perfil. Para um usuário com perfil Gestor e Gerente são apresentadas todas as visões do sistema (Estratégica; Gerencial; Operacional; Agenda; Apontamentos). Para usuários com perfil Colaborador são apresentadas as opções de visão: Operacional; Agenda e Apontamentos. O usuário com perfil Cliente não possui a opção para seleção de Visões. 

Atalho para acessar Relatórios: Atalho para os relatórios personalizados aos quais o usuário esteja associado ou tenha criado. A aba Relatórios estará disponível apenas para usuários com perfil Gestor ou Gerente.

Lista os registros publicados e que o usuário logado tem permissão de visualizar, se existir mais itens será apresentado uma barra de rolagem.

Atalho para acessar Painéis de controle: Atalhos para os painéis de controle aos quais o usuário esteja associado ou tenha criado. A aba Painéis de Controle está disponível para todos os tipos de perfil, porém só estará visível caso o painel criado tenha sido publicado e associado ao usuário logado.

Lista os registros publicados e que o usuário logado tem permissão de visualizar, se existir mais itens será apresentado uma barra de rolagem.

Busca Simples e Avançada: Disponível no canto superior direito da tela. A busca simples procura por uma palavra-chave em atividades, documentos, lições aprendidas ou tópicos de fóruns de discussão. Para utilizá-la, digite a palavra desejada e clicar em “OK”. Para uma busca mais detalhada, clique em “busca avançada...”.

 Botão de atalho para ajuda: Apresenta links para os tutoriais de apoio do sistema e releases. Além deles, em “sobre o channel” é possível verificar a versão mais recente instalada, bem como obter informações sobre suporte em “central de serviços”.

 Botão de atalho para FAQ: Redireciona o usuário para tela de explicação sobre o "Novo layout de Menus do Channel"

Baixar o pdf com este tutorial: 

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