Propósito

Este Tutorial objetiva apresentar uma visão geral dos princípios de navegação no Channel.

Público Alvo

O presente documento destina-se a todos os usuários do Channel.

O que é o Channel

O Channel é uma Plataforma de Software que integra ferramentas para a iniciação, planejamento, execução e controle de projetos, programas e portfólios em um único ambiente.

A solução Channel auxilia as empresas a controlar de forma eficaz seus portfólios, em conformidade com as melhores práticas e padrões internacionais consolidados de gestão. 

Suas principais características são:

• Ambiente Corporativo – Permite a participação de diversos atores do organograma institucional no universo do gerenciamento de projetos, segmentando o acesso à informação de acordo com os diferentes perfis de acesso de cada usuário: gestores, gerentes, colaboradores internos e externos, líderes técnicos, clientes, todos interagindo com o portfólio segundo o seu papel institucional. 
•  Colaborativo – Permite a interação entre os participantes de um projeto através de ferramentas de comunicação, e a pulverização da informação de forma segmentada, conforme o perfil de cada usuário. 
•  Customizável – A Plataforma Channel pode ser customizada e adaptada às necessidades gerenciais e à cultura organizacional de cada empresa. 
•  Aderente às melhores práticas do mercado – A plataforma Channel adota modelos de qualidade e produtividade em gerenciamento de projetos reconhecidos internacionalmente, especialmente o PMBOK, o que traz consistência conceitual aos processos implementados em cada ferramenta do sistema. 
•  100% web – O sistema Channel foi construído sobre uma tecnologia genuinamente web, sem a necessidade de instalação de nenhum tipo de plug-in ou componente no hardware dos usuários, podendo ser acessado e operado plenamente de qualquer lugar, apenas utilizando um navegador de internet. 

Configuração da Estação de Trabalho para Acesso ao Channel

Abaixo segue a listagem da configuração mínima necessária para que uma estação de trabalho possa acessar o sistema Channel:

• 1 GB de memória RAM. 
•  Acesso à Internet ou Rede Corporativa.
•  Sistema Operacional Windows XP (ou superior) ou Linux (com pacote Gnome ou KDE). 
•  Navegador (Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3 ou superior e Google Chrome).
•  Java Run Time Edition 1.6.x. 
•  Adobe Flash Player Version 10.

Acessando o Sistema

O Channel é um sistema genuinamente Web; Desta forma, não há necessidade de instalação para a sua utilização. O sistema tem controle de licenças, ou seja, o número de usuários com acesso ao sistema será definido em contrato.

Para acessar o Channel, o usuário deverá abrir o mesmo em seu navegador Web (Internet Explorer, Firefox ou Chrome) e possuir cadastro de login e senha no sistema.

Login

Uma vez digitado o endereço do servidor, aparecerá uma tela de autenticação solicitando o preenchimento dos campos usuário e senha, conforme a Figura abaixo. Se os dados de autenticação informados estiverem corretos, o usuário será direcionado para tela inicial. Para mais detalhes acesse Tela Inicial (Home) do Channel.

Figura 01 - Tela de Autenticação (Login).

Primeiro Acesso

É seu primeiro acesso, após fazer a autenticação com o usuario e senha que você recebeu o channel irá lhe direcionar para tela de redefinição de  senha, para que seja registrada um senha de senha seu interesse.

Figura 02 - Tela de "Esqueceu a senha?”.

A senha, deve ser composta de:

Oito caracteres, sendo que dentre estes, devem constar ao menos:

• Uma letra minúscula;
• Uma letra maiúscula;
• Um número;

Conforme o usuário define sua senha, o retângulo abaixo do campo nova senha, inicialmente em branco, [destacado na figura acima] é preenchido com a cor que representa à força da senha. A palavra correspondente à cor também é exibida, ou seja:

Uma senha Forte é representada pela cor verde: 

Uma senha Regular é representada pela cor amarela 

Uma senha Fraca e/ou Muito Curta é representada pela cor vermelha   

Caso não seja seu primeiro acesso e deseja redefinir sua senha acesse Redefinindo a Senha, se esqueceu sua senha acesse Esqueceu a Senha, e veja como redefinir ou solicitar uma nova senha.

Princípios de Navegação

A navegação no Channel é feita através de Menus. A barra de Menus ficará sempre visível em todas as telas do sistema, mas as informações disponíveis diferem de acordo com o perfil do usuário. A Figura 03 apresenta a barra de menus do Channel, e a tabela explica rapidamente cada um dos Menus disponíveis.

A navegação no Channel é feita através de Menus. A barra de Menus ficará sempre visível em todas as telas do sistema, mas as informações disponíveis diferem de acordo com o perfil do usuário.

A figura abaixo apresenta a barra de menus do Channel:

Figura 03 - Barra de Menus do Channel.

Clicando sobre cada menu são disponibilizados sub menus para navegação.

• Home do usuário

Acesso a página inicial do Channel 

• Meu Channel

Acesso rápido às principais áreas de responsabilidade do usuário: listas de atividades, projetos/programas/operações nos quais o usuário está envolvido.

• Estratégia

Acesso às funcionalidades do módulo Estratégia: Planos estratégicos; Portfólios; Programas; Dicionário de riscos corporativos; Acompanhamento de reuniões, desde interfaces de cadastramento, até relatórios e consultas. 

• Desempenho

Acesso às funcionalidades do módulo Desempenho: inclui as funcionalidades de Indicadores e Planos de ação, com interfaces de cadastro, parâmetros auxiliares, registro de medições, planejamento de metas, relatórios e configurações adicionais. 

• Projetos e Demandas

Acesso às funcionalidades do módulo Projetos e Demandas: inclui as funcionalidades referente a Projetos, Operações, Backlog e Sprint, Contratos, Documentos compartilhados, cadastros de Lições aprendidas, Painel de apontamentos, além do acesso aos principais relatórios do módulo de projetos, incluindo visões sobre o pool de recursos, relatórios de andamento e performance, configurações etc. Também inclui base de modelos (formulários padrão) e arquivos comuns aos vários projetos (docuemntos compartilhados).

• Administração

Acesso aos cadastros de usuários, grupos, empresas e da estrutura organizacional, configurações básicas dos principais módulos do sistema, além da trilha de auditória e do acasso ao histórico de e-mails enviados (alguns cadastros estão disponíveis apenas para usuários com nível de permissão Administrador Total e/ou de Área).  

• Busca

Busca simples e avançada 

• ? (Ajuda)

Apresenta links para os tutoriais de apoio do sistema e releases. Além deles, em “sobre o channel” é possível verificar a versão mais recente instalada, bem como obter informações sobre suporte em “central de serviços”.

Atalhos

No menu superior encontramos alguns botões que facilitam a nossa navegação, são eles:

Botão de atalho para a tela inicial (home) - permite que o usuário retorne à página inicial, a partir de qualquer página em que esteja. Alternativamente, o clique sobre a logo da Empresa no canto superior esquerdo da tela também conduz o usuário à sua página inicial.

Botão para sair do sistema - pressione o botão desconectar do sistema.

 Botão de atalho para ajuda: Apresenta links para os tutoriais de apoio do sistema e releases. Além deles, em “sobre o channel” é possível verificar a versão mais recente instalada, bem como obter informações sobre suporte em “central de serviços”.

 Botão de atalho para FAQ: Redireciona o usuário para tela de explicação sobre o "Novo layout de Menus do Channel"

  Botão para configuração de componentes: disponível apenas para usuários com perfil Gestor e Gerente, quando selecionada a visão gerencial. Permite definir os componentes exibidos: lista de Riscos, Portfólios, Programas, Projetos e Operações. É possível optar pela ordem em que tais listas serão apresentadas quando selecionada a opção de visão gerencial.

 Atalho para acessar Visões: Apresenta diferentes visões para a página inicial de um usuário, que irão variar de acordo com o tipo de perfil. Para um usuário com perfil Gestor e Gerente são apresentadas todas as visões do sistema (Estratégica; Gerencial; Operacional; Agenda; Apontamentos). Para usuários com perfil Colaborador são apresentadas as opções de visão: Operacional; Agenda e Apontamentos. O usuário com perfil Cliente não possui a opção para seleção de Visões. 

Atalho para acessar Relatórios: Atalho para os relatórios personalizados aos quais o usuário esteja associado ou tenha criado. A aba Relatórios estará disponível apenas para usuários com perfil Gestor ou Gerente.

Atalho para acessar Painéis de controle: Atalhos para os painéis de controle aos quais o usuário esteja associado ou tenha criado. A aba Painéis de Controle está disponível para todos os tipos de perfil, porém só estará visível caso o painel criado tenha sido publicado e associado ao usuário logado.

Busca Simples e Avançada: Disponível no canto superior direito da tela. A busca simples procura por uma palavra-chave em atividades, documentos, lições aprendidas ou tópicos de fóruns de discussão. Para utilizá-la, digite a palavra desejada e clicar em “OK”. Para uma busca mais detalhada, clique em “busca avançada...”.

Tela Inicial (Home)

A página inicial de um usuário no Channel varia de acordo com o perfil definido para o usuário logado (Gestor, Gerente, Colaborador ou Cliente).

Quanto ao acesso às funcionalidades dos diferentes menus, é considerado também o nível de permissão de administração definido no cadastro do usuário (Administrador Total, Administrador de Área e Nenhum). Se desejar saber mais sobre as permissões nativas do sistema acesse a documentação referente as Permissões Padrão de Acesso ao Channel no menu Administração

A imagem abaixo representa a tela inicial com principais menus e abas de um usuário com permissão de gestor.

Componentes da Tela Inicial 

Figura 04 - Página inicial para usuário com perfil Gestor.

Informações do usuário

A próxima imagem apresenta as funcionalidades disponíveis para os usuários configurarem suas informações:

Minhas anotações:

Central de aprovações

Nesta versão do sistema Channel todas as aprovações pendentes do usuário deixaram de ser apresentadas no menu "Meu channel > Pendências". Agora os registros são acessados na Central de aprovações, conforme imagens abaixo:

Projetos pendentes: 

Avaliações de projetos:

Respostas de formulários:

Baselines:

Plano estratégico: 

Boletins de medição: 

Apontamentos: 

Nesse caso existe uma peculiaridade: o contador refere-se a quantidade de dias em que há apontamentos pendentes de aprovação.

Definir a tela inicial 

Botão de atalho para a tela inicial (home) - permite que o usuário retorne à página inicial, a partir de qualquer página em que esteja. Alternativamente, o clique sobre a logo da Empresa no canto superior esquerdo da tela também conduz o usuário à sua página inicial.

Definir Tela Inicial: Permite determinar qual será a tela inicial padrão do usuário ao entrar no sistema 

A personalização da tela que será exibida na página inicial é realizada pelo usuário ao clicar em . Nesta tela estarão disponíveis opções para aquele usuário como: painéis aos quais foi associado, relatórios personalizados, etc.

Também poderá ser definida por um usuário com nível de permissão de administrador do sistema, através do menu "Administração > Usuários". Selecione o ícone "Alterar Tela Inicial" destacado na imagem abaixo. Surgirá uma tela na qual as opções de tela inicial para aquele usuário estarão disponíveis (painéis aos quais foi associado, relatórios personalizados, etc.)

Após definir a tela inicial desejada, clique em salvar. Uma vez que o usuário clicar no ícone  (Home) a tela inicial será a definida. Caso o usuário nada altere, serão exibidas as visões padrões do seu tipo de perfil.

 Botão para configuração de componentes: disponível apenas para usuários com perfil Gestor e Gerente, quando selecionada a visão gerencial. Permite definir os componentes exibidos: lista de Riscos, Portfólios, Programas, Projetos e Operações. É possível optar pela ordem em que tais listas serão apresentadas quando selecionada a opção de visão gerencial.

Alterando a Senha de um Usuário

Quando um usuário é incluído no sistema [por um usuário com nível de permissão de Administrador Total, através do cadastro de usuários] é preciso inserir uma senha genérica, a qual será fornecida a este usuário para que efetue o primeiro acesso.

Assim que o novo usuário entrar no Channel com a senha fornecida, o sistema irá exibir a mensagem mostrada abaixo, solicitando que o mesmo cadastre uma nova senha.

Com relação à senha, deve ser composta de:

Oito caracteres, sendo que dentre estes, devem constar ao menos:

• Uma letra minúscula;
• Uma letra maiúscula;
• Um número;

Conforme o usuário define sua senha, o retângulo abaixo do campo nova senha, inicialmente em branco, [destacado na figura acima] é preenchido com a cor que representa à força da senha. A palavra correspondente à cor também é exibida, ou seja:

Uma senha Forte é representada pela cor verde: 

Uma senha Regular é representada pela cor amarela 

Uma senha Fraca e/ou Muito Curta é representada pela cor vermelha   

Caso não seja seu primeiro acesso e deseja redefinir sua senha acesse Redefinindo a Senha, se esqueceu sua senha acesse Esqueceu a Senha, e veja como redefinir ou solicitar uma nova senha

Sempre que o usuário desejar alterar sua senha, deve fazê-lo acessando: 

Será aberta uma tela como a mostrada a seguir. Insira a senha atual e a nova, repetindo-a. Observe a mensagem de força da senha e clique em  .

Visões

Dependendo do perfil do usuário, o Channel disponibilizará acesso para a Visão Estratégica, Gerencial, Operacional, Agenda e Apontamentos. Falaremos sucintamente acerca de cada uma delas a seguir.

Visão estratégica:

A Visão Estratégica, disponível para usuários com perfil Gestor e Gerente, tem foco nos indicadores favoritos do usuário. Apresenta a lista personalizada dos indicadores selecionados pelo usuário para comporem sua página inicial, possibilitando seu acompanhamento de forma rápida e fácil:

Para adicionar indicadores na home estratégica é necessário:

Para visualizar os detalhes relativos ao indicador, é possível clicar sobre o nome do  indicador diretamente, ou através do clique no ícone   (exibir detalhes do indicador).

Em ambos os casos, os detalhes serão exibidos em uma nova tela.

Clicar no ícone   ou desmarcando a flag irá remover o indicador da Home Estratégica. O clique no ícone  Objetivos Vinculados permitindo que se conheça a qual objetivo estratégico o indicador está associado 

Visão Gerencial:

A Visão Gerencial tem ênfase nos Projetos e Portfólios gerenciados pelo usuário. Disponibiliza a visualização acesso rápido às informações referentes a Portfólios, Programas, Projetos e Operações, de forma consolidada. É a visão default do Gestor e do Gerente de Projetos. A figura abaixo apresenta parte dos dados disponíveis para um usuário na Visão Gerencial:

Visão Operacional:

A Visão Operacional dá ênfase às tarefas e atividades sob responsabilidade do usuário, estando baseada em pendências e produtividade. Apresenta, sob a forma de uma agenda, todas as atividades, tarefas, solicitações, iniciativas, documentos, questões pendentes, ações e projetos sob responsabilidade do usuário, e possibilita a sua atualização de forma rápida e prática. Esta é a visão default dos Colaboradores. Abaixo a Visão Operacional para um dado usuário:

Na Visão Operacional o usuário pode comentar o que está fazendo no momento, e receber comentários de outros membros de equipe. Para adicionar um comentário, basta escrevê-lo na caixa de texto e pressionar . A foto do usuário, quando houver, é exibida ao lado de cada comentário feito, facilitando a identificação.

O usuário pode visualizar o cronograma com as atividades, tarefas, solicitações, etc., agendadas para a semana corrente, com possibilidade de navegar para frente ou para trás nas semanas do calendário.

Permite, ainda, que o usuário e seu superior visualizem o trabalho já concluído, ou atualizem o status desses trabalhos, desde aqueles que foram atribuídos a ele, os que ele se voluntariou a fazer, ou ainda, tarefas particulares.

O cronograma está integrado com a Visão Agenda, onde é possível visualizá-lo por completo. A agenda pode ser revelada/ocultada ao se pressionar o botão  ou .

Visão Agenda:

A Visão Agenda, derivada da Visão Operacional, é a funcionalidade do Channel que organiza as atividades que foram planejadas para um usuário na forma de um calendário mensal.

Clicando sobre uma dada atividade (“evento”) é possível visualizar seus detalhes:

Visão Apontamentos:

A Visão Apontamento permite que o usuário tenha rápido acesso ao painel de apontamentos com o calendário e as atividades nas quais está alocado, permitindo atualizar ou incluir apontamentos de horas diretamente nesta tela. Este apontamento será efetuado clicando no ícone  . São apresentadas ainda (se houver) as faltas registradas e apontamentos pendentes de semanas anteriores.

Ao clicar em  no canto superior direto da tela, será aberta uma tela com a mostrada na sequência. 

A tela com o extrato de horas, uma vez selecionada, exibe os apontamentos registrados listando-os por data e exibindo a duração contabilizada nas atividades apontadas. Para exibir os detalhes do apontamento, clique em  . Serão desmembradas as atividades registradas para a data, e mostrados detalhes relativos à: apropriação (a que se referem as horas apontadas), status do apontamento e hora inicial e final. Serão abertos também os botões de ação mostrados a seguir.

Para editar um apontamento cadastrado, clique em  . Para remover um apontamento, clique em  .  O ícone  permite que seja criado um apontamento a partir do apontamento selecionado. Os campos aparecerão já preenchidos com as opções do apontamento de origem, podendo ser modificados. A tela aberta é similar à tela de inclusão de apontamento, que mostraremos a seguir.

Para incluir um apontamento, clique em  . Observe que existe a possibilidade de apontar horas para Projetos, Operações, ou para uma atividade Avulsa. 

 O apontamento somente pode se referir a atividades pregressas ou do dia. Não são permitidos apontamentos futuros.

Visão Cliente:

A Visão do Cliente possibilita que um usuário externo cadastrado com perfil Cliente tenha acesso a determinadas informações do sistema, de modo a acompanhar o andamento e status de um projeto do qual é parte interessada, ou visualizar um painel de controle criado, por exemplo.

Visão Visualizador de Painel:

No cadastro de usuários, no campo Perfil existe a opção Visualizador de Painel. Esta opção é útil quando se deseja que um usuário ou cliente externo tenha acesso a um ou mais painéis de controle criados como visualizador, para acompanhamento das informações dispostas no painel criado. 

Na tela de um usuário com tal perfil, será disposto o botão de atalho aos painéis de controle, podendo ainda visualizá-los em tela cheia ou exportar o painel (nos formatos PDF ou PPT). É possível definir a tela inicial para que exiba um painel de controle específico.

Menus de Contexto

O Channel possui um mecanismo de menus hierárquicos fixos no topo da tela, já mostrado anteriormente, acessíveis a partir de qualquer uma das funcionalidades do sistema.

Além deles, para os módulos o sistema apresenta um Menu de Contexto (Plano estratégico, Portfólio, Programa, Riscos corporativos, Projeto, Operação, Sprint, Contrato), destacados em cor laranja, os quais dão acesso às funcionalidades específicas de cada módulo. Falaremos brevemente de cada um deles na sequência. Para mais detalhes, consulte os tutoriais específicos para cada um dos Módulos.

Menu do Projeto

Uma vez que esteja inserido no contexto de um Projeto, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Projetos, agrupando as informações relativas aos projetos em um menu próprio, destacado na cor laranja. O Menu do Projeto aparecerá no lado esquerdo da barra de menus. As opções disponíveis irão variar de acordo com o perfil do usuário.

A Figura a seguir apresenta o Menu do Projeto na visão de um usuário com perfil Gerente (ou Cogerente) de projeto. Para mais detalhes sobre o Menu do Projeto, consulte o Tutorial específico desta funcionalidade do Channel.

Figura - Menu do Projeto.

Menu da Operação

Uma vez que esteja inserido no contexto de uma Operação, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Operações, agrupando as informações relativas às mesmas em um menu próprio, destacado na cor laranja. O Menu da Operação aparecerá no lado esquerdo da barra de menus. 

A Figura apresenta o Menu da Operação na visão de um usuário com perfil de Gerente (ou cogerente) de operações. Para mais detalhes sobre o Menu da Operação, consulte o Tutorial específico desta funcionalidade do Channel.

Figura - Menu da Operação.

Menu do Portfólio

Uma vez que esteja inserido no contexto de um Portfólio, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Portfólio, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. As funcionalidades variam de acordo com o Tipo definido no cadastro de Portfólios (Hierárquico ou Carteira de Projetos).

A Figura apresenta o Menu do Portfólio na visão de um usuário com perfil de Gerente ou Cogerente de portfólio. Para mais detalhes sobre o Menu do Portfólio, consulte o Tutorial específico desta funcionalidade do Channel.

 Figura – Menu do Portfolio.

Menu do Programa

Uma vez que esteja inserido no contexto de um Programa, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de programas, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. A Figura apresenta o Menu do Programa na visão de um usuário com perfil de Gerente do programa. Para mais detalhes sobre o Menu do Programa, consulte o Tutorial de Projetos do Channel.

Figura – Menu do Programa.

Menu do Contrato

Uma vez que esteja inserido no contexto de um Contrato, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Contratos, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. O Menu do Contrato aparecerá no lado esquerdo da barra de menus. 

A Figura apresenta o Menu do Contrato na visão de um usuário com perfil de Gerente de contratos. Não há Cogerentes para contratos. Para mais detalhes sobre o Menu do Contrato, consulte o Tutorial específico desta funcionalidade do Channel.

Figura – Menu do Contrato. 

Menu do Controle de Risco

Uma vez que esteja inserido no contexto do Controle de Riscos, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Controle de Riscos, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. 

Figura – Menu do Controle de Risco.

Perfis e Papéis dos Usuários no Channel

No Channel, as permissões do usuário são definidas em função de quatro dimensões: Perfis, Papéis, Áreas e Permissões concedidas.

• Os Perfis definem qual o conjunto de funções fixas de um usuário, limitando seu acesso ao conjunto de funcionalidades.

•  Os Papéis definem qual o conjunto de funções móveis de um usuário em função de sua responsabilidade sobre projetos, processos, indicadores, etc., ou no contexto da administração do sistema.

•  As Áreas representam a estrutura organizacional e as hierarquias de governança, limitando o acesso à informação conforme a política de cada área.

• As Permissões concedidas são exceções às regras acima, especialmente no contexto de Painéis de Controle, Indicadores e Projetos, onde os gestores poderão comunicar de forma controlada informações a pessoas fora do alcance da informação pela via da regra.

Perfis 

O Channel possui quatro perfis fixos:

• Gestor: Perfil que tem a visão do todo, focado no acompanhamento do portfólio de projetos e operações. Geralmente ocupado por diretores e gerentes funcionais. O Perfil Gestor pode criar projetos, portfólios, programas e operações. Junto com o Perfil Cliente, são os únicos perfis que podem ser colocados como patrocinadores de projetos. Além disso, têm acesso às informações financeiras dos projetos, assim como à ferramenta de Configuração de Margem. Tem acesso a todos os projetos e operações do sistema, independente de gerentes.

• Gerente: Perfil que tem a visão dos projetos e operações que estão sob sua responsabilidade. Geralmente ocupado por gerentes e coordenadores de projeto. Junto com o perfil Gestor, são os únicos perfis que podem criar projetos, portfólios programas e operações.

•  Colaborador: Perfil que tem a visão de execução de atividades. Tem acesso somente a Visão Operacional e geralmente é formado pelo time do projeto ou operação. 

•  Cliente: Perfil que tem a visão de acompanhamento de projetos. O cliente, que pode ser interno ou externo, pode visualizar o progresso físico dos projetos aos quais está associado, além de participar das atividades dos mesmos, caso o gerente do projeto específico lhe associe a atividades de seu projeto. Além disso, pode visualizar documentos e abrir solicitações em operações. Toda a visão do cliente é controlada, ou seja, os gerentes dos projetos e operações explicitam em cada item se o cliente terá ou não permissão de acesso.

A Figura abaixo apresenta o esquema de Perfis dos usuários no Channel.

Figura – Perfis de usuários disponíveis no Channel.

Papéis

Além dos Perfis citados acima, os usuários podem ser designados com os seguintes Papéis:

• Gerente de Projeto: Dentro de um projeto, o Gerente do Projeto é a autoridade máxima, tendo acesso a todas as funcionalidades relacionadas ao seu projeto.

• Gerente de Operação: Dentro de uma operação, o Gerente da Operação é a autoridade máxima, tendo acesso a todas as funcionalidades relacionadas à sua operação.

•  Gerente de Programa: O Gerente de Programa tem o controle da configuração do programa o qual gerencia.

•  Cogerentes de um Projeto: Qualquer usuário associado a um projeto pode ser designado pelo gerente como cogerente. Uma vez que um usuário tiver esse papel configurado, terá as mesmas permissões do gerente dentro do projeto específico, com a exceção de poder cadastrar outros Cogerentes e de visualizar os custos e receitas do projeto dependendo da configuração efetuada no cadastro do usuário.

•  Cogerentes de um item de escopo: Qualquer usuário associado a um projeto pode ser designado pelo gerente como cogerente de um item de escopo (parte de uma EAP - Estrutura Analítica do Projeto). Uma vez que um usuário tiver esse papel configurado, ele terá as mesmas permissões do gerente dentro do item de escopo específico, podendo realizar funções como: criar atividades, alocar pessoas, entre outras.

•  Cogerentes de Operações: Qualquer usuário associado a uma operação pode ser designado pelo gerente como cogerente. Uma vez que tiver esse papel configurado, terá as mesmas permissões do gerente dentro da operação específica.

•  Administrador do sistema: Qualquer usuário poderá ser designado como administrador do sistema. Uma vez designado com este papel, o mesmo poderá configurar os cadastros principais, tais como usuários, grupos e empresas, além de configurar todos os cadastros auxiliares do Channel.

•  Administrador de área: Qualquer usuário poderá ser designado como administrador de uma área especifica. Uma vez designado com este papel, o mesmo poderá configurar os cadastros principais, tais como usuários, grupos e empresas, além de configurar todos os cadastros auxiliares do Channel. Entretanto, somente poderá visualizar os projetos e operações da área que administra ou das áreas das quais herda permissão.

•  Staff: Um usuário designado com o papel de Staff poderá apontar horas em nome de outros usuários. Neste caso, ficará registrado que o apontamento foi feito pelo Staff, porém as horas serão relacionadas ao usuário destino.

IMPORTANTE: somente usuários com perfil Gestor, Gerente ou Colaborador e que apresentam em seu cadastro a opção  marcada, podem visualizar informações relativas a custos nos projetos e no sistema como um todo. 

Busca Geral e Avançada

A busca está disponível no canto superior direito da tela inicial do sistema Channel, através do ícone 

A busca simples procura por uma palavra-chave em atividades, documentos, lições aprendidas ou tópicos de fóruns de discussão. Para utilizá-la, digite a palavra desejada e clicar em “Buscar”.

Figura 05 - Busca Geral.

Para uma busca mais detalhada, clique em “busca avançada...”.

A opção de busca do Channel fornece a capacidade de criar suas próprias consultas, e também uma linguagem de consulta rica que interpreta uma palavra/grupo em uma consulta.

A consulta é dividida em termos e operadores. Existem dois tipos de termos: Termos Simples e Frases.

Um Termo Simples é uma única palavra como "teste" ou "Olá". A Frase é um grupo de palavras entre aspas duplas, como "Olá dolly".

Condições múltiplas podem ser combinadas em conjunto com os operadores booleanos para formar uma consulta mais complexa.

Pesquisas Curingas

A busca suporta pesquisas simples e de múltiplos caracteres curinga dentro de termos individuais (e não dentro de consultas frase).

Para executar uma pesquisa com um único caractere curinga, use o símbolo "?" Para realizar uma pesquisa com múltiplos caracteres coringa use o símbolo " * ".

A busca por um único caractere curinga procura por termos que correspondem ao termo, com o caráter único substituído. Por exemplo, para procurar "text" ou "teste" você pode utilizar a busca:

A busca com vários caracteres curinga procura por 0 ou mais caracteres. Por exemplo, para procurar testes, testes ou testador, você pode utilizar a busca:

Você também pode utilizar o recurso da pesquisa curinga no meio de um termo. 

Nota: Você não pode usar o símbolo * ou o ? como o primeiro caractere de uma pesquisa.

Operadores booleanos

Operadores booleanos permitem a combinação de termos através de operadores lógicos. A busca suporta operadores como "+", OR, NOT e "-"

Nota: operadores booleanos devem estar todos escritos em letra maiúscula.

O operador OR é o operador de conjunção padrão. Isto significa que se não houver nenhum operador booleano entre dois termos, o operador é usado. O operador OR liga dois termos e encontra um documento correspondente, se um dos termos existir em um documento. O símbolo | | pode ser usado no lugar da palavra OR.

Para procurar documentos que contêm "JExperts Tecnologia" ou apenas "JExperts" usar a consulta:

 Ou

O operador AND corresponde documentos em que ambos os termos existem em qualquer lugar do texto de um documento único. O símbolo && pode ser usado no lugar da palavra AND.

Para pesquisar documentos que contenham "JExperts Tecnologia" e "Apache Foundation" usar a consulta: 

O "+" ou operador requerido exige que o termo após o símbolo "+" deve existir em algum lugar do documento.

Para procurar documentos que devem conter "JExperts" e podem conter "Tecnologia" usar a consulta: 

O operador NOT exclui documentos que contêm o termo após o NOT.  O símbolo ! pode ser usado no lugar da palavra NOT.

Para pesquisar documentos que contenham "JExperts Tecnologia", mas não "Apache foundation" usar a consulta: 

Nota: O operador não pode utilizado sem uma palavra antes e após o NOT. Por exemplo, a seguinte pesquisa não retornará nenhum resultado: 

O operador "-" exclui documentos que contêm o termo após o símbolo "-".

Para pesquisar documentos que contenham "jakarta apache", mas não "Apache Lucene" usar a consulta: 

Agrupamento

A busca suporta o uso de parênteses para agrupar cláusulas para formar sub consultas. Isto pode ser muito útil se você quiser controlar uma lógica booleana para uma consulta.

Para procurar ou "JExperts" ou "Tecnologia" e "Channel" usar a consulta: 

Isso elimina qualquer confusão e garante que o Channel deve existir e JExperts ou Tecnologia deve existir.

Escapando de caracteres especiais 

A busca suporta escapar caracteres especiais que fazem parte da sintaxe de consulta. A lista atual de caracteres especiais são: + - && | |! () {} [] ^ "~ *: \

Para escapar desses caracteres, usar \ antes. Por exemplo, para procurar (1 +1): 2 use a consulta:

\ (1 \ 1 \) \: 2