8.1 Catálogo de processos (Estratégia > Configurações)
- Mayara de Souza (Unlicensed)
Para dar início aos cadastros e configurações do dicionário de riscos, é necessário realizar a inclusão dos cadastros básicos, são eles: Catálogo de Processos e Categorias de fator de riscos.
O cadastro de processos é realizado acessando o menu: Menu Estratégia → Configurações → Processos:
Permissão de acesso:
- Os usuários com nível de administração total e de área podem cadastrar processos.
Os registros cadastrados são utilizados no menu de contexto do risco, em Associar processos (Estratégia → riscos corporativos → Entrar → associar processos).
Ao clicar no menu, é apresentada a tela de catálogo de processos. O primeiro cadastro pode ser realizado via importação de arquivo Excel, pela interface no botão Criar novo processo ou pelo link Criar novo processo. Após o primeiro registro, o link da lista deixará de ser apresentado.
Ao clicar em Criar novo processo, é apresentada a tela de formulário de inclusão de novo processo. Preencher os campos e Salvar:
Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Obrigatório | Insira o nome do processo. |
| Macropocesso | Opcional | Se desejar, insira o Macropocesso. |
| Área | Opcional | Se desejar, insira a área do processo. |
| Dono | Opcional | Se desejar, insira o dono do processo. |
| Descrição | Opcional | Se desejar, insira a descrição do processo. |
O Macroprocesso é também conhecido como processo pai. Na combo "Macroprocesso" são listados todos os processos ja cadastrados, exceto o que está criando/editando.
Para editar, pesquise pelo Processo que foi selecionado para o Macroprocesso na lista do catálogo do processo e aperte o ícone de editar.
No cadastro de processo, realizado via importação de Excel, clicar no botão Importar do Excel, fazer o download do template, preencher o arquivo e importá-lo utilizando o link Clique aqui para adicionar arquivos ou arraste:
Arquivo Excel
Após o cadastro, os registros serão apresentados na lista de processos, e estarão disponíveis as seguintes ações: Editar
, Remover 
e Remover em lote.
Para excluir mais de um registro de uma só vez, selecionar os registros e clicar em Excluir 
(botão de exclusão que será apresentado apenas quando algum item estiver marcado).
Importante: Ao remover um processo, o sistema vai verificar se o mesmo está associado a algum risco. Caso esteja, deverá apresentar mensagem de confirmação, dizendo que no caso de confirmação o relacionamento será removido.