10.4 Formulário (Menu do projeto > Documentação)
- Mayara de Souza (Unlicensed)
O Channel permite que sejam gerados outros planos de gerenciamento, através da criação de formulários através do Menu do Projeto >Documentação > Formulários.
Serão listados os formulários já criados para o Projeto, permitindo a inclusão de novos, como mostrado abaixo. 
Cado o projeto esteja com a configuração para "Mostrar formulários padrões?" (Define se os formulários padrão incluidos no Menu Projetos e demandas > Configurações > Geral > Calendários, quando associados as tipo do projeto, serão exibidos na lista de formulários do projeto), serão listados os formulários com os ícones abaixo:
Na lista de formulários do projeto será apresentados as ações: ver e preencher 
Incluir Formulário
Para incluir um formulário ao projeto clique em 
. Será exibida a tela abaixo, para o preenchimento. 
Figura – Incluir Formulário.
Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Obrigatório | O campo identifica o formulário. |
Tipo de Formulário | Obrigatório | Selecione entre formulários do tipo Geral, Pesquisa de Satisfação ou Termo de Abertura. Se selecionada a opção Termo de Abertura o campo Formulário Multi resposta não será exibido. |
| Formulário multi-resposta | Obrigatório | Define se o formulário poderá ser usado para vários preenchimentos. Todos os conteúdos preenchidos ficarão armazenados e poderão ser publicados individualmente. |
| Importar de | Opcional | Existe a opção de importar um formulário a partir de um já inserido no sistema. Os formulários são cadastrados no Menu Projetos e demandas > Configurações > Geral > Formulários padrão e precisam estar publicados para que apareçam como opção de seleção neste campo. |
| Somente estrutura do Plano? | Opcional | Quando selecionada a importação no campo anterior, esta opção permite escolher que seja copiada apenas a estrutura do formulário ou o seu conteúdo (respostas). |
Atividade Associada | Opcional | Define se o formulário será associado a uma atividade do escopo. Se associado, é possível tornar o preenchimento do formulário obrigatório para que a atividade seja finalizada, habilitando a opção utilizar aprovação de formulário. |
Utilizar Aprovação de Formulário | Obrigatório | Permite que a cada novo preenchimento, seja solicitada a aprovação de um Responsável. Apenas os formulários aprovados serão publicados para os demais envolvidos no projeto. Se o projeto estiver associado a um Portfólio do tipo Controlado, todos os formulários criados a partir do portfólio poderão ter a marcação de aprovação atribuída pelo Gestor do Portfólio. |
Responsável pela Aprovação | Obrigatório | Permite a designação de um recurso do projeto como responsável pela aprovação do formulário. A cada novo preenchimento, a aprovação será solicitada e uma notificação será enviada via email ao responsável, com os links para a aprovação |
Avaliar a qualidade do Formulário | Opcional | Quando o Responsável pela Aprovação de um formulário fizer uma aprovação, se o campo estiver ativo ele obrigatoriamente terá de atribuir uma nota de qualidade ao formulário, que irá variar de 0 a 10. Se o formulário for do tipo multi - resposta, para cada resposta será atribuída uma nota. Ao cadastrar um formulário o usuário pode optar pela aprovação. Ao enviar o formulário para aprovação, o aprovador definido recebe um e-mail. O assunto do e-mail é composto da seguinte maneira: nome do projeto, título da versão do formulário e nome do formulário. |
Estrutura do Formulário
Após incluir um formulário, é necessário criar ou editar a sua estrutura. A configuração e criação da estrutura do formulário são feitas através do ícone 
.
Caso a estrutura ainda não tenha sido criada, a tela é apresentada vazia inicialmente. Caso tenha sido copiada de um formulário template, é possível editá-la seguindo os mesmos procedimentos de inclusão de um novo registro. 
Incluir Grupo
O Grupo tem a função de ser um agrupador de campos relacionados. Um campo pode ou não estar vinculado a um grupo de informações. Clique 
para incluir um grupo de campos. Será exibida a tela abaixo:
Figura – Incluir Grupo.
Atribua um Nome para o Grupo. O Número de Colunas permite que a visualização do conteúdo dentro do grupo seja quebrada em colunas. Clique em 
. O grupo será transferido para a lista de Grupos, e poderá ser removido ao clicar 
Incluir Grupo Externo
Um Grupo Externo nada mais é do que um grupo de campos que pertence a outro formulário. Essa funcionalidade permite copiar o grupo, inserindo-o em outro formulário. Para incluir um grupo externo, clique em
. Selecione um Formulário e um Grupo Externo, dentre os grupos do formulário selecionado. 
Figura – Incluir Grupo Externo.
Após clicar em a 
a será expandida, apresentando o grupo de campos incluído, como visto abaixo. 
Incluir Campo
Para a inclusão de campos, clique em
. Será apresentada a tela abaixo. Os campos para preenchimento diferem de acordo com o Tipo* escolhido. 
Figura – Incluir Campo.
Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Título | Obrigatório | Em Título, defina o nome a ser atribuído ao campo no formulário. |
Obrigatório | Opcional | Define se o campo será de preenchimento obrigatório. Caso seja selecionado, não será possível salvar o preenchimento do formulário sem haver informação neste campo. |
| Grupo | Opcional | Os Grupos de campos criados são associados ao Campo que está sendo criado através deste item. O campo pode ou não ser associado a um ou mais Grupos. |
| Tipo * | Obrigatório | Natureza da informação contida no campo que está sendo cadastrado. É possível escolher diversos tipos de campo, e para cada um poderão ser abertas opções de seleção, relacionadas à natureza do tipo de campo escolhido. |
| Formatação | Obrigatório | O item permite escolher o formato da informação preenchida (tamanho da fonte do campo). Para visualizar um exemplo, clique em “Exibir Exemplo”. |
Alinhamento | Obrigatório | Em Alinhamento, escolhe-se o alinhamento do campo no contexto do formulário. |
Aplicado à | Obrigatório | Define se o alinhamento configurado no item anterior será aplicado apenas ao campo ou ao seu conteúdo. |
Ver Logs dos Formulários
É possível visualizar todas as modificações nos formulários através da tela Logs de Formulário, clicando em 
Figura – Logs de Formulário.
Ações sobre Formulários do Projeto
- Ver formulário: O ícone
permite visualizar o conteúdo do formulário. - Preencher: O ícone
permite preencher ou editar os campos do formulário. Quando o formulário for do tipo multi resposta será exibida a lista de respostas já preenchidas. - Publicar: O ícone
permite publicar/despublicar o formulário. Apenas formulários publicados poderão ser visualizados pelos envolvidos no projeto. - Nova versão: o ícone
possibilita gerar uma nova versão do formulário. A estrutura da versão antiga será mantida para todos os preenchimentos anteriores. - Estrutura: O ícone
permite criar e configurar campos e grupos ao relatório.Já falamos sobre a edição de estruturas anteriormente. - Editar: pressione
para editar as informações do formulário. - Remover: pressione
para excluir o formulário.
- Relatório Excel: O ícone
gera uma planilha com os dados preenchidos. Se o formulário ainda não foi preenchido, a planilha estará em branco.