Relatórios personalizados de operações (Projetos e Demandas > Relatórios > Execução)

Por meio do Menu "Projetos e demandas > Relatórios > Execução > Relatórios personalizados > optar pelo módulo Operação" ou Menu de operação > Relatórios > Relatórios personalizados é possível acessar a lista de relatórios personalizados, bem como incluir um novo relatório, editar informações e adicionar formulários. A inclusão e visualização de Relatórios, em geral, e de relatórios personalizados, em particular, está condicionada à área do usuário, e seu perfil. Feitas essas considerações, quando selecionada a funcionalidade, aos usuários com permissão de visualização abre-se a lista de relatórios, se houver. 

Incluir Relatório Personalizado

Para incluir um relatório, clique em . Observe que é habilitado também um Menu Navegação, em três etapas. A primeira refere-se às Informações do Relatório, que vemos a seguir. 

Figura – Incluir Relatório Personalizado: Informações do relatório.

Para adicionar Campos ao Relatório, clique  ao lado do campo desejado. Uma vez selecionado, o item é transferido para a lista de Itens Selecionados, à direita. 

Nos campos do relatório personalizado, ao colocar o mouse sobre o ícone do campo, será apresentado Campo do projeto, Campo do projeto ou Campo do portfólio, conforme módulo do relatório personalizado

Figura – Incluir Relatório Personalizado: Campos do Relatório.

CAMPO DESCRIÇÃO:Este campo irá apresentar a informação inserida no cadastro/edição de uma demanda (solicitação da operação), e será exibido com a mesma “formatação”.

Figura: Texto inserido no campo descrição de uma demanda

Abaixo é possível verificar como será apresentado o texto inserido no relatório personalizado onde o autor optou em utilizar o campo “Descrição” no relatório:

Figura: Texto da descrição exibido no relatório

A informação do campo “Descrição” também será exibida caso o usuário opte por exportar os dados do relatório. No arquivo exportado a informação do campo será exibida sem a formatação.

• A partir da versão 7.18.12 foi adicionado o campo/coluna centro de custos no relatório personalizado da operação 

O Filtro restringe o relatório de acordo com as informações marcadas. O Agrupador serve como resumo do relatório. É possível escolher a forma de Ordenação e o tipo de Gráfico do relatório. 

Para salvar o relatório, clique . Se desejar visualizar a forma de apresentação das informações selecionadas, clique em . 

Abre-se então a Visualização do Relatório, mostrada abaixo. A disposição segue aquela do momento de seleção dos campos.  

Figura – Incluir Relatório Personalizado: Visualização do Relatório.

Sempre que for visualizado um relatório personalizado que contenha um campo do tipo data são apresentados dois campos para filtro: início e fim; Desta forma, a pesquisa será feita pelo período informado.

É possível exportar o relatório para diferentes formatos, através dos botões      

Ações sobre Relatórios Personalizados

• Pressione  para editar e  para remover o relatório personalizado.

• Para editar/remover um Relatório Personalizado o usuário deve ser:
  - Administrador Total;
  - Gestor da área do relatório ou o relatório ser de uma sub-área sua;
  - Administrador de área e o relatório pertencer a área do usuário ou sub-área
  - Ser gerente ou co-gerente de uma operação, portfólio ou projeto que referencie o relatório

•  Visualizar: O ícone  permite visualizar um relatório cadastrado.

• As Regras de visualização foram modificadas e a partir desta versão o usuário poderá ver um relatório se ele:
  - For selecionado nominalmente na permissão;
  - Ser Gestor e pertencer a uma área ou sub-área do relatório;
  - Pertencer a área do relatório ou a uma área selecionada na permissão e também ter perfil selecionado na permissão;
  - For administrador total;
  - For administrador de área e o relatório tem área igual ou pertence a uma sub-área do usuário;
  - For gerente ou co-gerente de uma operação, projeto ou portfólio que o relatório pertença;

• Configurar Alarme: O ícone  permite configurar o envio de alarmes de relatórios. Uma vez selecionada a funcionalidade, abre-se a tela mostrada na Figura a seguir. É possível configurar a periodicidade do alarme, bem como os grupos e usuários que receberão e-mails relativos aos relatórios personalizados.

Figura – Configurar Alarme.

•  Editar Permissões: O ícone  permite editar as permissões de visualização do relatório, por Perfil, Área e Usuário.

Relatório personalizado interoperações

O usuário poderá criar relatórios personalizados no mesmo formato atual, selecionando quais operações deverão ser consideradas para o resultado de solicitações (demandas). Poderão ser escolhidas operações ativas de diferentes áreas.

Quando selecionadas duas ou mais operações, o relatório personalizado terá as seguintes alterações:

• Em relatório multi-operação não é possível associar formulários e campos de formulários, apenas campos nativos estarão disponíveis;

Figura: Relatório multi-operação não exibe formulários e campos de formulário

Figura: Relatório multi-operação não exibe campos de formulário

Figura: Relatório com apenas uma operação associada exibirá o formulário

Figura: Relatório com apenas uma operação associada exibirá campos do formulário para associação

• No relatório multi-operações a opção “Passos do Workflow” também não estará disponível;

Figura: Opção “Passos do Workflow” só é exibida se o formulário possuir apenas uma operação associada

Figura: Relatório multi-operação não apresenta a opção “Passos do Workflow”

 Além dos campos já existentes, foram incluídos como campos do relatório as opções: Nome da operação, Área da operação, Gerente da operação.

Figura: Campos inseridos no relatório personalizado de operação

Esses campos também estarão disponíveis como filtros, agrupadores e ordenadores:

Figura: Novos campos são exibidos nas funcionalidades do relatório

Em ambos os casos (multi ou única operação), o relatório poderá ser visualizado em tela ou exportado para Excel, como já funciona atualmente.

IMPORTANTE:

• Se o relatório personalizado for criado no contexto da operação, não será permitido associar outras operações; se editado por fora (Administração > cadastro de relatórios personalizados) e adicionar outras operações passará a ser exibido apenas por fora;
• Quando uma operação é removida, os relatórios personalizados dessa operação também são removidos. Se essa operação removida dor sistema estiver associada em um relatório personalizado multi-operações, este relatório será mantido, porém os dados relacionados a esta operação que está sendo removida serão apagados dos relatórios (operação é desassociada, mas o relatório continua funcionando com as demais operações que fazem parte dele);
• Quando uma única operação for selecionada permanecerá o funcionamento atual que permite o uso de campos nativos e de formulários.