Relatórios personalizados de projetos (Projetos e Demandas > Relatórios > Execução)

Muitas vezes o gerente precisa dispor as principais informações de um projeto através da apresentação de relatórios ao Gestor, Clientes ou Patrocinador do Projeto, seja para acompanhamento ou durante uma apresentação. O cadastro de relatórios personalizados permite (para usuários com perfil Gestor e Gerente ou com nível de permissão de Administrador Total e/ou Administrador de Área) incluir um novo relatório e editar as informações inseridas. 

Para acessar o cadastro, Por meio do Menu "Projetos e demandas > Relatórios > Execução > Relatórios personalizados > optar pelo módulo Projetos" ou selecione Menu Projetos e demandas > Relatórios > Relatórios Personalizados. 
Ao selecionar a funcionalidade, será aberta a lista contendo os relatórios já cadastrados. 

Figura  – Lista de Relatórios Personalizados. 


Ações sobre Cadastro de Relatórios Personalizados

• Visualizar: O ícone permite visualizar um relatório criado, sendo possível exportar o mesmo para diferentes formatos (Excel, ODS, CSV, TXT, PDF e Word).

• As Regras de visualização foram modificadas e a partir desta versão o usuário poderá ver um relatório se ele:
  - For selecionado nominalmente na permissão;
  - Ser Gestor e pertencer a uma área ou sub-área do relatório;
  - Pertencer a área do relatório ou a uma área selecionada na permissão e também ter perfil selecionado na permissão;
  - For administrador total;
  - For administrador de área e o relatório tem área igual ou pertence a uma sub-área do usuário;
  - For gerente ou co-gerente de uma operação, projeto ou portfólio que o relatório pertença;

• Configurar Alarme: O íconepermite configurar alarmes relativos ao relatório, configurando a periodicidade e usuários/grupos que os receberão. Uma vez selecionado, será aberta a tela abaixo. Se ticada a opção a tela se expande, permitindo a configuração.
• Editar Permissões: O ícone permite editar as permissões de acesso ao relatório criado. Podem ser selecionados usuários, áreas ou tipos de perfil para acesso ao relatório.
• Editar: Clique para editar um relatório.
• Remover: Clique para excluir um relatório. 

• Para editar/remover um Relatório Personalizado o usuário deve ser:
  - Administrador Total;
  - Gestor da área do relatório ou o relatório ser de uma sub-área sua;
  - Administrador de área e o relatório pertencer a área do usuário ou sub-área
  - Ser gerente ou co-gerente de uma operação, portfólio ou projeto que referencie o relatório.

Incluir Relatório 

Para incluir um relatório personalizado, clique em . Será aberto um Menu Navegação com a aba Informações do Relatório, mostrada a seguir. 

Atribua o Título do relatório. Escolha a que Módulo ele se refere [Projetos, neste caso]. 

Observe que, no campo Formulário podem ser selecionados os formulários associados ao Projeto, de modo que os campos selecionados desse formulário venham a integrar o relatório gerado. 

Para tanto, no lado esquerdo, clique sobre o do título do formulário, que será transferido para o lado direito da tela, integrando a lista de Itens Selecionados. Feita a seleção, clique . 


Figura  – Incluir Relatório Personalizado: Informações do Relatório. 

Campos do Relatório 

A segunda aba, Campos do Relatório, permite efetuar a seleção dos itens (colunas) do relatório. Existe a possibilidade de mudar a ordenação dos itens, alterando assim a ordem sequencial das colunas do relatório, movendo (arrastando para cima) os itens já selecionados (lado direito da tela). 
No caso de relatórios de Projetos e/ou Portfólios podem ser inclusas Ações, através de botões para acesso ao Dashboard, Gantt e Escopo do Projeto, ou para Aprovações. 
Observe que, uma vez inserido um Formulário na aba anterior (Informações do Relatório) os campos desse formulário passam a compor os itens a ser selecionados em Campos do Relatório, e são identificados pelo ícone . Campos advindos do Projeto são identificados com o ícone 

Figura  - Incluir Relatório Personalizado: Campos do Relatório. 

Nos campos do relatório personalizado, ao colocar o mouse sobre o ícone do campo, será apresentado Campo do projeto, Campo do projeto ou Campo do portfólio, conforme módulo do relatório personalizado

Para gravar as informações e salvar o relatório, clique . Se desejar visualizar a forma de apresentação das informações selecionadas, clique em  . A seguir iremos nos ater a alguns campos disponíveis para seleção no Relatório do Módulo Projeto. 

• Nome do projeto: Data de início do projeto segundo a última linha de base gerada.
• Variação de prazo planejado x realizado: data de término planejado de acordo com o planejamento atual - data de término realizado (em dias). Diferença em dias entre a data planejada de término e realizada de término do projeto.
  Um resultado positivo indica que o projeto terminou com x dias em atraso, negativo indica uma antecipação. O numero de dias é calculado com base no calendário padrão do projeto. 

• Semáforo de Prazo do projeto: O semáfaro de prazo considera: (% realizado  / % planejado ate´a data) * 100

  O campo apresentará o traço, "-", caso a data de início do projeto esteja nula (ou seja, sem nenhuma atividade com data de início real) e caso a data de início planejado do projeto seja uma data futura.
  Se a data de início planejado do projeto for uma data futura mas já tenha iniciado (possuí atividades com data de inicio real preenchida/ percentual de execução maior que zero), a informação apresentada pelo campo no relatório será: "Projeto iniciado antes do planejado".

  
  Este comportamento é necessário pois o percentual planejado para a data seria zero, com o percentual real um valor acima de zero não é possível realizar o cálculo.

  Figura: Ajustes no campo "Semáforo de Prazo do Projeto"

  

  
  

  Estará disponível na visualização do relatório uma FAQ com estas informações sobre o funcionamento do campo.

  
  

• Evolução do projeto:
• Area de projeto:
• Atualização do cronograma:
• Categoria do projeto:
• Classificação:
• Cliente do projeto:
• Código da solicitação:
• Código do projeto:
• Criador do projeto:
• Gerente do projeto:
• Id do projeto:
• Custo planejado da última linha de base:
• Custo planejado do projeto:
• Custo planejado do projeto (até a data atual):
• Custo planejado do projeto (última linha de base):
• Custo realizado do projeto:
• Custo realizado do projeto (até a data atual):
• Data da geração da última baseline: Data em que a última linha de base foi gerada
• Data de fim da última baseline: Data de fim do projeto segundo a última linha de base gerada.
• Data de início da última baseline: Data de início do projeto segundo a última linha de base gerada.
• Data de fim prevista do projeto:
• Data de fim real do projeto:
• Data de inicio prevista do projeto:
• Data de inicio real do projeto:
• Desvio % de custo da última linha de base: ( (Custo real – Custo planejado) / Custo planejado) *100

• Desvio de % de Custo : * O cálculo do desvio percentual de custo considera: (-1+(Custo realizado/Custo planejado ultima linha de base projeto)*100

• Desvio % de prazo da última linha de base: (-1 + (percentualRealizadoProjeto / percentualPlanejadoProjetoUltimaLinhaDeBase)) * 100.0
• Duração planejada do projeto:
• Duração realizada do projeto:
• Duração planejada da última linha de base: Duração em dias úteis total do projeto segundo a última linha de base gerada (diferença entre a data de fim e a data de início do projeto).
• Esforço planejado do projeto (hs): Somatório do esforço planejado (horas alocadas) de todas as atividades do projeto até a data atual.
• Esforço planejado última linha de base: Somatório do esforço planejado (horas alocadas) de todas as atividades do projeto que estão na última linha de base.
• Esforço realizado do projeto (hs):  Somatório do esforço realizado (horas realizadas/apontadas) de todas as atividades do projeto até a data atual.
• Autor da análise crítica:
• Farol da análise crítica:
• Última Análise Crítica do projeto : No contexto de criação de um relatório personalizado de Projetos, na aba Campos do Relatório, é possível selecionar a Última Análise Crítica do Projeto, como mostrado abaixo. 

Figura  – Inserir Última Análise Crítica ao Relatório Personalizado. 


As Análises Críticas são cadastradas no Channel através do Menu do Projeto > comunicação > análise crítica. Feitas as definições, será disponibilizada no relatório a opção de filtrar o relatório pelo texto contido no campo Descrição da Análise Crítica dos projetos selecionados no relatório. 

• Semáforo de Custo do projeto

O semáforo de custo considera:

•  Variação de Custo do Projeto 
  
  A variação é calculada considerando:

• Percentual (%) planejado do projeto:
• Percentual (%) planejado do projeto até a data atual:

• Percentual (%) planejado do projeto - última linha de base: Percentual planejado do projeto até a data segundo a última linha de base

• Percentual (%) realizado do projeto:
• Percentual (%) realizado do projeto até a data atual:

• Semáforo de custo do projeto - última linha de base: (Custo planejado (última lb) / custo realizado) *100

• Semáforo de prazo do projeto - última linha de base: (% realizado  / % planejado (última lb)) * 100

• Variação de custo do projeto até a data atual: 

• Variação de custo do projeto até a data - última linha de base: Custo planejado até a data (última lb) - custo realizado 

• Variação de prazo planejado x realizado - última linha de base: data de término planejado (última lb) - data de término realizado (em dias)

• Variação do custo planejado x realizado:

• Variação do custo planejado x realizado - última linha de base: custo planejado (última lb) - custo realizado 

• Variação Percentual (%) do projeto:
• Variação Percentual (%) do projeto até a data atual:

• Variação Percentual (%) do projeto até a data - última linha de base:% planejado até a data atual (utilizando como base a última baseline) - % realizado

• Variação Percentual do projeto - última linha de base: % planejado até a data da última baseline (utilizando como base a última baseline) - % realizado

• Variação Percentual do planejado do projeto - última linha de base: É a diferença entre o percentual planejado atual e o percentual planejado da linha d reservas@jurere.com.br:e base. Exemplo: Baseline: 70%, Plan Atual: 65%, Variação: -5%

• Data da geração da última linha de base: Data em que a última linha de base foi gerada

• Quantidade de linhas de base após a execução: Quantidade de linhas de base geradas após o projeto entrar em execução (Exclui a LB zero); 

• Investimento total (CAPEX+OPEX):
• Justificativa do projeto mandatário:
• Orçamento do projeto (CAPEX):
• Patrocinador do projeto:
• Portfólio do projeto:
• Programa do projeto:
• Riscos finalizados;
• Riscos identificados:
• Riscos sem plano de resposta:
• Status do projeto:
• Tempo em planejamento:
• Tempo encerramento:
• Tendência do projeto:
• Tipo do projeto:
• Título da solicitação:
• VA (valor agregado):

Clique  . Na segunda aba, Campos do Relatório, é possível configurar as permissões de acesso ao relatório personalizado.

 Figura – Incluir Relatório: Campos do Relatório.

Ações sobre Relatórios Personalizados

• Pressione  para editar e  para remover o relatório personalizado.

• Para editar/remover um Relatório Personalizado o usuário deve ser:
  - Administrador Total;
  - Gestor da área do relatório ou o relatório ser de uma sub-área sua;
  - Administrador de área e o relatório pertencer a área do usuário ou sub-área
  - Ser gerente ou co-gerente de uma operação, portfólio ou projeto que referencie o relatório.

•  Visualizar: O ícone  permite visualizar um relatório cadastrado.

•  o usuário poderá ver um relatório se ele:
  - For selecionado nominalmente na permissão;
  - Ser Gestor e pertencer a uma área ou sub-área do relatório;
  - Pertencer a área do relatório ou a uma área selecionada na permissão e também ter perfil selecionado na permissão;
  - For administrador total;
  - For administrador de área e o relatório tem área igual ou pertence a uma sub-área do usuário;
  - For gerente ou co-gerente de uma operação, projeto ou portfólio que o relatório pertença;

• Configurar Alarme: O ícone  permite configurar o envio de alarmes de relatórios. Uma vez selecionada a funcionalidade, abre-se a tela mostrada na Figura a seguir. É possível configurar a periodicidade do alarme, bem como os grupos e usuários que receberão e-mails relativos aos relatórios personalizados.

1. Quando configurado dia 28: será enviado todo dia 28
2. Quando configurado dia 29: em fevereiro será enviado dia 28 ou 29 (bissexto) , nos demais meses será enviado no dia 29
3. Quando configurado dia 30: em fevereiro será enviado dia 28 ou 29 (bissexto), nos demais meses será enviado no dia 30
4. Quando configurado dia 31: em fevereiro será enviado dia 28 ou 29 (bissexto), nos demais meses será enviado no dia 30 ou 31 conforme término do mês.

Figura – Configurar Alarme.

•  Editar Permissões: O ícone  permite editar as permissões de visualização do relatório, por Perfil, Área e Usuário.

Para gravar as informações e salvar o relatório, clique . Clique em . Abre-se a aba Visualização do Relatório. É possível então visualizar o relatório personalizado, com os campos selecionados na etapa anterior. O relatório pode ser exportado para diferentes formatos, através dos botões de comando de exportação na parte superior da tela.