Relatórios personalizados de portfólios (Projetos e Demandas > Relatórios > Execução)
- Simone Wildner (Unlicensed)
- Mayara de Souza (Unlicensed)
Por meio do Menu "Projetos e demandas > Relatórios > Execução > Relatórios personalizados > optar pelo módulo Portfólio" ou Através do Menu do Portfólio > Relatórios > Relatórios personalizados, é possível visualizar os relatórios cadastrados no sistema, bem como incluir um novo relatório.
Figura – Lista de Relatórios Personalizados.
Incluir Relatório
Para incluir um relatório, clique em 
. Surge a tela mostrada na sequência.
Figura – Incluir Relatório: Informações do Relatório.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Título do Relatório | Obrigatório | Insira um nome ou breve descrição do conteúdo do relatório. |
Tipo do Relatório | Obrigatório | O tipo de apresentação do relatório é Tabular. |
Módulo | Obrigatório | O módulo do sistema é apresentado (Portfólio) |
Formulário | Opcional | Selecione os itens dos formulários que serão apresentados como colunas no relatório. |
Área Responsável | Obrigatório | Selecione a área ligada às informações geradas no relatório. |
Clique 
.
Figura – Incluir Relatório: Campos do Relatório.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Campos do Relatório | Obrigatório | Selecione no lado esquerdo da tela os campos que irão compor o relatório. Os itens selecionados passam para o lado direito da tela, em Itens Selecionados. |
Ações do Relatório | Opcional | Permite selecionar informações para integrar a área de Ações do relatório. Na visualização são representados por ícones no lado direito da tela, por exemplo. |
Filtros do Relatório | Opcional | A opção cria um filtro para selecionar apenas os projetos desejados. Ao clicar é possível adicionar novos filtros |
Agrupador do Relatório | Opcional | Agrupa os projetos no relatório por determinado campo, como área, por exemplo. |
Ordenação do Relatório | Opcional | Ordena os projetos no relatório por determinado campo, por exemplo, área, de forma ascendente ou descendente. |
Resumos do Relatório | Opcional | Os campos financeiros que foram adicionados ao formulário são apresentados na tabela de resumo. |
Gráfico | Opcional | Selecione um tipo de gráfico para a apresentação dos dados do relatório. |
Clique em 
. Abre-se a aba Visualização do Relatório. É possível então visualizar o relatório personalizado, com os campos selecionados na etapa anterior. O relatório pode ser exportado para diferentes formatos, através dos botões de comando de exportação na parte superior da tela.
Figura – Incluir Relatório: Visualização do Relatório.
Ações sobre Relatórios Personalizados
- Pressione
para editar e 
para remover o relatório personalizado.
- Para editar/remover um Relatório Personalizado o usuário deve ser:
- Administrador Total;
- Gestor da área do relatório ou o relatório ser de uma sub-área sua;
- Administrador de área e o relatório pertencer a área do usuário ou sub-área
- Ser gerente ou co-gerente de uma operação, portfólio ou projeto que referencie o relatório.
- Visualizar: O ícone
permite visualizar um relatório cadastrado.
- As Regras de visualização foram modificadas e a partir desta versão o usuário poderá ver um relatório se ele:
- For selecionado nominalmente na permissão;
- Ser Gestor e pertencer a uma área ou sub-área do relatório;
- Pertencer a área do relatório ou a uma área selecionada na permissão e também ter perfil selecionado na permissão;
- For administrador total;
- For administrador de área e o relatório tem área igual ou pertence a uma sub-área do usuário;
- For gerente ou co-gerente de uma operação, projeto ou portfólio que o relatório pertença;
- Configurar Alarme: O ícone
permite configurar o envio de alarmes de relatórios. Uma vez selecionada a funcionalidade, abre-se a tela mostrada na Figura a seguir. É possível configurar a periodicidade do alarme, bem como os grupos e usuários que receberão e-mails relativos aos relatórios personalizados.
Figura – Configurar Alarme.
- Editar Permissões: O ícone
permite editar as permissões de visualização do relatório, por Perfil, Área e Usuário. - Campos:
Na criação e visualização de relatórios personalizados, os campos "Capex no ano do portfólio" e "Projeto é Carry over" dependem do portfólio e por este motivo só estarão disponíveis para serem utilizados em relatórios personalizados do módulo de portfólio.
Relatório personalizado do tipo "PORTFÓLIO" do tipo hierárquico.
No relatório personalizado, foi adicionado uma nova configuração, através do campo Projetos externos, que terá duas opções: Não mostrar projetos externos (padrão) e Mostrar projetos externos.
Este campo só estará disponível para o módulo Portfólio e quando o portfólio selecionando for do tipo Hierárquico.
Selecionando a opção "Mostrar projetos externos", será exibido os projetos de todos os Programas e Portfólios que foram configurados como componentes do portfólio selecionado. Mantida a configuração padrão, serão exibidos os projetos associados ao portfólio (menu do portfólio > utilitários > associar componentes > projetos).
Figura 01: Campo projetos externos quando selecionado o portfólio hierárquico no relatório personalizado
No painel do portfólio hierárquico, foi adicionado a opção de "Mostrar projetos externos", para os componentes de "Projeto por categoria", "Projetos por área" e "Desempenho dos Projetos Selecionados"
- Com a opção "Mostrar projetos externos" desmarcada, será apresentado apenas os projetos associados ao portfólio (menu do portfólio > utilitários > associar componentes > projetos)
- Com a opção "Mostrar projetos externos" marcada, será apresentado os projetos associados ao portfólio (regra acima), mais os projetos de programas e os projetos associados aos outros portfólios associados.
Figura 02: Flag de projetos externos no painel do portfólio hierárquico
Data de início da última linha de base: Data de início do projeto segundo a última linha de base gerada.
Data de fim da última linha de base: Data de fim do projeto segundo a última linha de base gerada.
Duração planejada da última linha de base: Duração em dias úteis total do projeto segundo a última linha de base gerada (diferença entre a data de fim e a data de início do projeto).
Desvio % de custo da última linha de base: ( (Custo real – Custo planejado) / Custo planejado) *100
Desvio % de prazo da última linha de base:
(-1 + (percentualRealizadoProjeto / percentualPlanejadoProjetoUltimaLinhaDeBase)) * 100.0
Esforço planejado última linha de base: Somatório do esforço planejado (horas alocadas) de todas as atividades do projeto que estão na última linha de base.
Percentual planejado do projeto - última linha de base: Percentual planejado do projeto até a data segundo a última linha de base
Semáforo de custo do projeto - última linha de base: (Custo planejado (última lb) / custo realizado) *100
Semáforo de prazo do projeto - última linha de base: (% realizado / % planejado (última lb)) * 100
Variação de custo do projeto - última linha de base: Custo planejado total (última lb) - custo realizado
Variação de custo do projeto até a data - última linha de base: Custo planejado até a data (última lb) - custo realizado
Variação de prazo planejado x realizado - última linha de base: data de término planejado (última lb) - data de término realizado (em dias)
Variação do custo planejado x realizado - última linha de base: custo planejado (última lb) - custo realizado
Variação Percentual do projeto até a data - última linha de base:% planejado até a data atual (utilizando como base a última baseline) - % realizado
Variação Percentual do projeto - última linha de base: % planejado até a data da última baseline (utilizando como base a última baseline) - % realizado
Variação Percentual do planejado do projeto - última linha de base: É a diferença entre o percentual planejado atual e o percentual planejado da linha de base. Exemplo: Baseline: 70%, Plan Atual: 65%, Variação: -5%
Data da geração da última linha de base: Data em que a última linha de base foi gerada
Quantidade de linhas de base após a execução: Quantidade de linhas de base geradas após o projeto entrar em execução (Exclui a LB zero);