Propósito
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Propósito
O Channel dispõe de um sistema de categorização, seleção, priorização e balanceamento de portfólios de projetos, aderente ao Standard de Portfolios do PMI (Project Management Institute). Através dele, as empresas podem estabelecer processos estruturados de governança sobre seus projetos, criar modelos de avaliação baseados em critérios quantitativos e qualitativos e escolher a melhor combinação de projetos para alinhamento à suas estratégias empresariais.
Para informações sobre todas as funcionalidades do módulo, navegue pelas páginas a sua esquerda, conforme destacado na imagem abaixo:
Público-alvo
Esse documento destina-se aos usuários ligados à gestão da estratégia organizacional de empresas e demais responsáveis pelo planejamento, controle e execução de projetos, permitindo, dentre outras funções, a seleção e priorização de projetos (para portfólios do tipo Carteira de Projetos) assim como a gestão de portfólios de projetos associados a programas e portfólios (tipo Hierárquico) da Plataforma Channel.
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A inclusão de um ou mais portfólios no sistema está acessível através do Menu "Estratégia > Portfólios > cadastro de portfólios".
Figura - Lista de portfólios cadastrados
Tipos de Portfólio
No cadastro inicial do portfólio são definidos seus atributos básicos, mostrados nas Figuras adiante. É importante atentar para o campo Tipo de Portfólio, que poderá ser Carteira de Projetos ou Hierárquico.
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Para incluir um Portfólio do tipo Hierárquico, no Menu "Estratégia > Portfólios > cadastro de portfólios" clique em 
. A tela Novo Portfólio surgirá.
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Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao Portfólio. |
Descrição | Opcional | Insira, se desejar, informações adicionais sobre o Portfólio. |
Área | Obrigatório | Este campo restringe a associação de projetos ao portfólio cadastrado. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos. |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo controle do Portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Carteira de Projetos. | Área
Tipo de Controle | Obrigatório | Este campo restringe a associação de projetos ao portfólio cadastrado. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos. |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo controle do Portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Carteira de Projetos. |
Tipo de Controle | Opcional | Informar o tipo de Controle aplicado aos projetos do Portfólio (Controlado ou Não Controlado). Selecionado o tipo Controlado, os campos Data Início, Data Fim e Orçamento se tornam obrigatórios, e somente o Gerente do Portfólio poderá alterar o status dos projetos e gerar linhas de base dos projetos associados ao portfólio. |
Status | Opcional | No momento da inclusão do portfólio, e até o encerramento da seleção de projetos, o portfólio deve permanecer com o status Em Proposição. Encerrada esta etapa, antes de iniciar a avaliação dos projetos, o status deve ser alterado para Em Priorização. |
Data Início | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional [obrigatório para portfólios controlados] | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Insira, no caso de projetos de Investimento, o orçamento disponível para o portfólio. |
Aba "Projeto modelo"
No cadastro/edição do portfólio será disponibilizada uma aba onde será possível escolher o projeto que será usado como modelo, bem como os componentes que serão utilizados a partir deste projeto modelo.
Figura: Seleção e configuração do projeto modelo do portfólio
IMPORTANTE:
1 - Projetos já propostos e aprovados não serão modificados a partir da escolha de um novo projeto modelo.
2 - Caso as informações do projeto modelo contraponham as informações da proposta do projeto, as informações da proposta prevalecerão.
Ações sobre Portfólios do tipo Carteira de Projetos
- Ver Portfólio: O ícone
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. Falaremos sobre o Menu do Portfólio mais adiante.
Figura – Menu do Portfólio.
- Clonar Portfólio: O ícone
abre a caixa de diálogo da Figura abaixo, permitindo clonar o Portfólio. Confirme a ação clicando 
.
Figura – Clonar Portfólio.
O portfólio replicado será exibido na lista de portfólios precedido da informação “Clone de:”, podendo então, ser renomeado e configurado.
Figura – Lista de Portfólios: clone de portfólio incluído.
- Editar: Clique
para editar um Portfólio.
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Opcional | Informar o tipo de Controle aplicado aos projetos do Portfólio (Controlado ou Não Controlado). Selecionado o tipo Controlado, os campos Data Início, Data Fim e Orçamento se tornam obrigatórios, e somente o Gerente do Portfólio poderá alterar o status dos projetos e gerar linhas de base dos projetos associados ao portfólio. | |
Status | Opcional | No momento da inclusão do portfólio, e até o encerramento da seleção de projetos, o portfólio deve permanecer com o status Em Proposição. Encerrada esta etapa, antes de iniciar a avaliação dos projetos, o status deve ser alterado para Em Priorização. |
Data Início | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional [obrigatório para portfólios controlados] | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Insira, no caso de projetos de Investimento, o orçamento disponível para o portfólio. |
Aba "Projeto modelo"
No cadastro/edição do portfólio será disponibilizada uma aba onde será possível escolher o projeto que será usado como modelo, bem como os componentes que serão utilizados a partir deste projeto modelo.
Figura: Seleção e configuração do projeto modelo do portfólio
IMPORTANTE:
1 - Projetos já propostos e aprovados não serão modificados a partir da escolha de um novo projeto modelo.
2 - Caso as informações do projeto modelo contraponham as informações da proposta do projeto, as informações da proposta prevalecerão.
Ações sobre Portfólios do tipo Carteira de Projetos
- Ver Portfólio: O ícone permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. Falaremos sobre o Menu do Portfólio mais adiante.
Figura – Menu do Portfólio.
- Clonar Portfólio: O ícone abre a caixa de diálogo da Figura abaixo, permitindo clonar o Portfólio. Confirme a ação clicando .
Figura – Clonar Portfólio.
O portfólio replicado será exibido na lista de portfólios precedido da informação “Clone de:”, podendo então, ser renomeado e configurado.
Figura – Lista de Portfólios: clone de portfólio incluído.
- Editar: Clique para editar um Portfólio.
- Remover: Clique
para excluir um Portfólio da lista.
São clonadas do portfólio de origem as seguintes informações:
Nome do portfólio
Tipo de portfólio
Configurações de Projeto modelo
Co-gerentes
Tipos de projetos
Esquemas de cores
Objetivos
Indicadores
Faixas de atenção
Formulários (somente a estrutura, sem as respostas)
Modelos de avaliação
Comitês de avaliação
Áreas Consolidadoras
Relatórios personalizados
Gráfico de quadrantes
Painéis de portfólio
Menu do Portfólio > Visualização
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