O Channel dispõe de um sistema de categorização, seleção, priorização e balanceamento de portfólios de projetos, aderente ao Standard de Portfolios do PMI (Project Management Institute). Através dele, as empresas podem estabelecer processos estruturados de governança sobre seus projetos, criar modelos de avaliação baseados em critérios quantitativos e qualitativos e escolher a melhor combinação de projetos para alinhamento à suas estratégias empresariais.
Para informações sobre todas as funcionalidades do módulo, navegue pelas páginas a sua esquerda, conforme destacado na imagem abaixo:
Esse documento destina-se aos usuários ligados à gestão da estratégia organizacional de empresas e demais responsáveis pelo planejamento, controle e execução de projetos, permitindo, dentre outras funções, a seleção e priorização de projetos (para portfólios do tipo Carteira de Projetos) assim como a gestão de portfólios de projetos associados a programas e portfólios (tipo Hierárquico) da Plataforma Channel.
Usuários com perfil Gestor ou Gerente podem cadastrar e gerenciar Portfólios no Channel. A visualização de portfólios cadastrados por outros usuários, entretanto, dependerá de associações feitas pelo gerente desse portfólio.
A inclusão de um ou mais portfólios no sistema está acessível através do Menu "Estratégia > Portfólios > cadastro de portfólios".
Figura - Lista de portfólios cadastrados
No cadastro inicial do portfólio são definidos seus atributos básicos, mostrados nas Figuras adiante. É importante atentar para o campo Tipo de Portfólio, que poderá ser Carteira de Projetos ou Hierárquico.
Portfólios do tipo Hierárquico permitem a subdivisão do portfólio em programas e projetos, e mesmo em outros portfólios (através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos, programas e portfólios) e não possuem processo de seleção e priorização de projetos.
Os do tipo Carteira de Projetos permitem o processo de seleção e priorização, e vinculam diretamente os projetos ao portfólio (não permitem associação de programas e outros portfólios). Esse tipo de portfólio trás a possibilidade de controle do ciclo de vida dos projetos (Tipo de Controle “Controlado”) eliminando a necessidade de aprovação do Sponsor (Patrocinador) e tirando do gerente do projeto a permissão de alteração do status do projeto ou a geração de linhas de base.
Para incluir um Portfólio do tipo Hierárquico, no Menu "Estratégia > Portfólios > cadastro de portfólios" clique em 
. A tela Novo Portfólio surgirá.
Figura – Incluir Portfólio: Tipo Hierárquico.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao portfólio. |
Descrição | Opcional | Insira, se desejar, informações adicionais sobre o portfólio. |
Área | Obrigatório | Restringe a associação de componentes (projetos, programas e portfólios) ao portfólio, exibindo como opções apenas os projetos, programas e portfólios da área aqui selecionada. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos, programas e portfólios |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Hierárquico. |
Data Início | Opcional | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional | Insira, no caso de projetos de Investimento, o valor do orçamento disponível do portfólio. |
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto e suas diversas funcionalidades que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. 
Feitas as associações ao portfólio, (através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos, programas e portfólios) quando selecionada a visualização, os componentes associados aparecerão em uma estrutura hierárquica (Portfólio > Programas > Projetos) como mostrado abaixo.
Figura – Visualização de Portfólio Hierárquico.
Mesmo que o gerente do portfólio não tenha permissão para ver custos no projeto que participa (configuração do projeto), se no seu cadastro de usuário esta condição estiver ativa (ver custos), o gerente do portfólio conseguirá visualizar os custos de todos os projetos daquele portfólio.
Por exemplo: quando um gerente de portfólio gera uma linha de base de um projeto contido no seu portfólio, essa linha de base apresentará custos se, no cadastro de usuários, o gerente do portfólio está com permissão de ver custos, independente da configuração dada a ele naquele projeto.
As demais ações sobre cadastro de Portfólio, bem como as demais funcionalidades do Menu do Portfólio disponíveis para Portfólios do tipo Hierárquico será apresentadas quando falarmos dos Portfólios do tipo Carteira de Projetos, pois estão contempladas em seu escopo.
Para incluir um Portfólio do tipo Carteira de Projetos à lista existente, o processo é semelhante ao mostrado anteriormente. Clique em 
. A tela abaixo será exibida.
Figura – Incluir Portfólio: Tipo carteira de Projetos.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao Portfólio. |
Descrição | Opcional | Insira, se desejar, informações adicionais sobre o Portfólio. |
Área | Obrigatório | Este campo restringe a associação de projetos ao portfólio cadastrado. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos. |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo controle do Portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Carteira de Projetos. |
Tipo de Controle | Opcional | Informar o tipo de Controle aplicado aos projetos do Portfólio (Controlado ou Não Controlado). Selecionado o tipo Controlado, os campos Data Início, Data Fim e Orçamento se tornam obrigatórios, e somente o Gerente do Portfólio poderá alterar o status dos projetos e gerar linhas de base dos projetos associados ao portfólio. |
Status | Opcional | No momento da inclusão do portfólio, e até o encerramento da seleção de projetos, o portfólio deve permanecer com o status Em Proposição. Encerrada esta etapa, antes de iniciar a avaliação dos projetos, o status deve ser alterado para Em Priorização. |
Data Início | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional [obrigatório para portfólios controlados] | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Insira, no caso de projetos de Investimento, o orçamento disponível para o portfólio. |
Aba "Projeto modelo"
No cadastro/edição do portfólio será disponibilizada uma aba onde será possível escolher o projeto que será usado como modelo, bem como os componentes que serão utilizados a partir deste projeto modelo.
Figura: Seleção e configuração do projeto modelo do portfólio
IMPORTANTE:
1 - Projetos já propostos e aprovados não serão modificados a partir da escolha de um novo projeto modelo.
2 - Caso as informações do projeto modelo contraponham as informações da proposta do projeto, as informações da proposta prevalecerão.
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. Falaremos sobre o Menu do Portfólio mais adiante.
Figura – Menu do Portfólio.
abre a caixa de diálogo da Figura abaixo, permitindo clonar o Portfólio. Confirme a ação clicando 
.
Figura – Clonar Portfólio.
O portfólio replicado será exibido na lista de portfólios precedido da informação “Clone de:”, podendo então, ser renomeado e configurado.
Figura – Lista de Portfólios: clone de portfólio incluído.
para editar um Portfólio.
para excluir um Portfólio da lista. São clonadas do portfólio de origem as seguintes informações:
Nome do portfólio
Tipo de portfólio
Configurações de Projeto modelo
Co-gerentes
Tipos de projetos
Esquemas de cores
Objetivos
Indicadores
Faixas de atenção
Formulários (somente a estrutura, sem as respostas)
Modelos de avaliação
Comitês de avaliação
Áreas Consolidadoras
Relatórios personalizados
Gráfico de quadrantes
Painéis de portfólio
A Visualização está acessível também na lista de portfólios cadastrados (Menu Estratégia > Portfólios), através do ícone 
. Uma vez na funcionalidade, é aberta a opção de visualização dos projetos que compõe o portfólio. Antes, porém, é preciso selecionar e aprovar os projetos que o comporão ou efetuar a associação de projetos através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos.
Nos portfólios do tipo Carteira de projetos, com tipo de controle Controlado será apresentado um ícone Gerar linha de base 
. Portfólios do tipo Carteira de Projetos, porém Não controlados não poderão gerar a linha de base através da listagem de projetos do portfólio.
O checkbox com título "Mostrar apenas propostas não aprovadas" 
para que apenas propostas que estejam nessa condição sejam exibidas. Nas propostas listadas, as ações a serem exibidas nessa condição serão: Visualizar Proposta 
, Remover 
, Desassociar 
e Escopo do projeto 
, sendo assim o usuário poderá visualizar a proposta, ver o escopo, desassociar do portfólio tornando-o um projeto no Channel, e também excluir
Os pré-requisitos para a etapa de seleção e priorização são:
Status do Portfólio definido como “Em Proposição”;
Cadastro do Formulário de Proposição de Projetos que o proponente preencherá para envio e aprovação do projeto. O cadastro de formulários, explicado adiante, é feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Formulários.
Quando o Portfólio ainda está no status Em Proposição deve ser feita a seleção de projetos para posterior avaliação e inclusão ao portfólio.
A seleção de projetos ocorre através de:
Menu do Portfólio > utilitários > cadastro de comitê);
Os usuários do channel podem enviar propostas aos portfólios de sua área e que estejam no status "Em proposição". O formulário de proposição do portfólio também deve estar cadastrado. Para realizar uma proposta acesse o menu "Meu channel > Portfólios > Proposição de projetos> Propor projeto", ou "Home Operacional > Aba "Propostas" > Propor projeto".
Clicando em 
será aberta a tela mostrada a seguir, permitindo a inclusão da proposta de projeto ao portfólio.
Figura – Proposição de Projetos: propor projeto.
Figura – Proposição de Projetos: selecionar portfólio.
Clicando sobre o portfólio, a tela apresentará o formulário para preenchimento na própria tela, como vemos na sequência.
Figura – Preencher formulário de Proposição de Projetos.
Preenchidas as informações, clicar 
. A tela contendo a proposição feita será exibida com o status Pendente, ou seja, aguardando a avaliação/aprovação.
Figura – Proposta incluída.
Para o Gerente do Portfólio a proposta estará acessível para aprovação através do Menu do Portfólio > Pendências > Aprovações de propostas.
O Gerente também poderá fazer a vinculação de projetos já existentes ao Portfólio, sejam eles do tipo carry-over, mandatórios ou mesmo para participação da avaliação (projetos novos). Essa associação é feita através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos, e será tratada em tópico próprio.
No Menu do Portfólio > Desempenho é possível efetuar o cadastro de faixas de atenção, de planos de ação, alarmes, bem como os indicadores, como vemos a seguir:
As faixas de atenção determinam intervalos de desempenho de um indicador em termos percentuais, permitindo o estabelecimento de um workflow de mensagens. Por exemplo, se um intervalo da faixa for definido para conter valores entre 80 e 100, isso implica que a faixa de atenção será acionada (disparando os e-mails de alerta) quando o indicador apresentar um desempenho entre 80 e 100% da meta cadastrada.
Cada faixa poderá ser um gatilho para o envio de mensagens e alertas para diferentes grupos de usuários. Um indicador poderá conter inúmeras regras sobre faixas de atenção.
Ao acessá-lo, através do Menu do Portfólio > Desempenho > Faixas de atenção, abre-se a lista com as faixas de atenção cadastradas.
Figura - Lista de Faixas de Atenção cadastradas.
Ao clicar em 
, abre-se a abaixo, em 02 passos, mostrados na sequência.
Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 01.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Nome da faixa de atenção. |
Intervalo Inicial | Obrigatório | Defina um valor numérico que corresponda em termos percentuais ao desempenho inicial a ser considerado na faixa. |
Intervalo Final | Obrigatório | Defina um valor numérico que corresponda em termos percentuais ao desempenho final a ser considerado na faixa. |
Tipo de Resultado | Obrigatório | Selecione entre as opções (Período, Acumulado, Ambos). |
Obrigar Análise Crítica do Indicador | Opcional | Sempre que a medição de um indicador é registrada, existe a opção de efetuar uma análise crítica do indicador (através do ícone |
Obrigar Plano de Ação do Indicador | Opcional | Caso opte pela opção “sim”, uma vez medido um indicador na faixa configurada, a ação “plano de ação” será mostrada em destaque (piscando) para o responsável pelo indicador na tela de “Indicadores que sou responsável”. |
Observações | Opcional | Se desejar, é possível acrescentar observações ao cadastro da faixa. |
Uma vez preenchidos os dados, clique em “Próximo”. Abre-se então o Passo 02.
Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 02.
Campo | Descrição |
Responsável pelo indicador | É possível definir se o usuário Responsável pelo indicador receberá e-mails de alerta, ao marcar este campo. |
Responsável pela medição | É possível definir se o usuário Responsável por cadastrar medições receberá e-mails de alerta, ao marcar este campo. |
E-mails | É possível definir outros usuários para receber e-mails de alerta da faixa, listando-os no campo E-mails. |
Grupos
| É possível também fazer a definição por áreas ou parceiros. Selecione no campo da esquerda a(s) área(s) e pressione para transferi-la para o campo da direita, onde ficam os grupos selecionados para o recebimento dos e-mails relativos à faixa de atenção do indicador. |
para editar e para remover uma faixa de atenção cadastrada.
permite associar usuários a uma faixa de atenção. Para associar um ou mais usuários, basta selecioná-lo(s) na lista. Não é necessário salvar.
Figura – Associar Usuários à Faixa de Atenção.
Através desta opção é possível propor projetos para um portfólio. A proposição de projetos está acessível através do Meu Channel > Portfólio > Proposição de projetos, conforme vemos abaixo. Somente é possível propor projetos para portfólios no status Em Proposição ou no status Em Acompanhamento (com a flag para propor projetos habilitada, usuários com perfil gestor).
A proposição de projetos é feita através do preenchimento de um formulário. O formulário, por sua vez, deve ser cadastrado pelo gerente do portfólio acessando o Menu do Portfólio > Configurações > Formulários do portfólio.
É preciso que a opção Proposição de Projetos habilitada.
Lembre-se de publicar o formulário, clicando no ícone 
que surge após o cadastro, para que o mesmo possa ser selecionado no momento da proposição de projeto.
Figura – Lista de projetos propostos aguardando aprovação.
permite aprovar o projeto selecionado. A aprovação dos projetos propostos e que farão parte do portfólio é feita pelo Gerente do Portfólio. 
permite reprovar o projeto selecionado. Um projeto reprovado é apresentado apenas na lista de projetos propostos. Se o portfólio estiver no status Em Proposição ou Em Acompanhamento, mas com a flag de proposição de projetos habilitada, será possível ver, editar, excluir e enviar novamente para aprovação o projeto que havia sido rejeitado. Se o portfólio estiver no status Em Priorização ou Em Planejamento (sem a flag de proposição de projetos habilitada) somente será possível visualizar o projeto rejeitado. 
pode-se visualizar e imprimir a proposta de projeto. 
permite editar a proposta de projeto selecionado.
permite remover a proposta de projeto.
pode-se visualizar e imprimir a proposta de projeto selecionada. 
para enviar o projeto selecionado para aprovação. Um projeto em status de aprovação somente apresenta a opção para Ver proposta 
.
). Quando este campo é marcado “sim” no cadastro de faixa de atenção, caso o indicador apresente medições dentro dos limites estabelecidos na faixa, será obrigatório preencher uma análise crítica.