Incluir Portfólio - Tipo Carteira de Projetos
Para incluir um Portfólio do tipo Carteira de Projetos à lista existente, o processo é semelhante ao mostrado anteriormente. Clique em 
. A tela abaixo será exibida.
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2 - Caso as informações do projeto modelo contraponham as informações da proposta do projeto, as informações da proposta prevalecerão.
Ações sobre Portfólios do tipo Carteira de Projetos
- Ver Portfólio: O ícone
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. Falaremos sobre o Menu do Portfólio mais adiante.
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- Remover: Clique
para excluir um Portfólio da lista.
Menu do Portfólio > Visualização
A Visualização está acessível também na lista de portfólios cadastrados (Menu Estratégia > Portfólios), através do ícone 
. Uma vez na funcionalidade, é aberta a opção de visualização dos projetos que compõe o portfólio. Antes, porém, é preciso selecionar e aprovar os projetos que o comporão ou efetuar a associação de projetos através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos.
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Os pré-requisitos para a etapa de seleção e priorização são:
Seleção
Status do Portfólio definido como “Em Proposição”;
Cadastro do Formulário de Proposição de Projetos que o proponente preencherá para envio e aprovação do projeto. O cadastro de formulários, explicado adiante, é feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Formulários.
Priorização
- Status do Portfólio definido como “Em Priorização”;
- Cadastro de Modelo de Avaliação, feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Modelos de avaliação;
- Configuração do Gráfico de Quadrantes, feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Gráfico de quadrantes;
Seleção de Projetos
Quando o Portfólio ainda está no status Em Proposição deve ser feita a seleção de projetos para posterior avaliação e inclusão ao portfólio.
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- Vinculação de projetos (através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos).
Envio de Propostas
Os usuários do channel podem enviar propostas aos portfólios de sua área e que estejam no status "Em proposição". O formulário de proposição do portfólio também deve estar cadastrado. Para realizar uma proposta acesse o menu "Meu channel > Portfólios > Proposição de projetos> Propor projeto", ou "Home Operacional > Aba "Propostas" > Propor projeto".
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Para o Gerente do Portfólio a proposta estará acessível para aprovação através do Menu do Portfólio > Pendências > Aprovações de propostas.
Vinculação de projetos
O Gerente também poderá fazer a vinculação de projetos já existentes ao Portfólio, sejam eles do tipo carry-over, mandatórios ou mesmo para participação da avaliação (projetos novos). Essa associação é feita através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos, e será tratada em tópico próprio mais adiante.