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Incluir Portfólio - Tipo Carteira de Projetos
Para incluir um Portfólio do tipo Carteira de Projetos à lista existente, o processo é semelhante ao mostrado anteriormente. Clique em 
. A tela abaixo será exibida.
Figura – Incluir Portfólio: Tipo carteira de Projetos.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao Portfólio. |
Descrição | Opcional | Insira, se desejar, informações adicionais sobre o Portfólio. |
Área | Obrigatório | Este campo restringe a associação de projetos ao portfólio cadastrado. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos. |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo controle do Portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Carteira de Projetos. |
Tipo de Controle | Opcional | Informar o tipo de Controle aplicado aos projetos do Portfólio (Controlado ou Não Controlado). Selecionado o tipo Controlado, os campos Data Início, Data Fim eOrçamento se tornam obrigatórios, e somente o Gerente do Portfólio poderá alterar o status dos projetos e gerar linhas de base dos projetos associados ao portfólio. |
Status | Opcional | No momento da inclusão do portfólio, e até o encerramento da seleção de projetos, o portfólio deve permanecer com o status Em Proposição. Encerrada esta etapa, antes de iniciar a avaliação dos projetos, o status deve ser alterado para Em Priorização. |
Data Início | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional [obrigatório para portfólios controlados] | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Insira, no caso de projetos de Investimento, o orçamento disponível para o portfólio. |
Aba "Projeto modelo"
No cadastro/edição do portfólio será disponibilizada uma aba onde será possível escolher o projeto que será usado como modelo, bem como os componentes que serão utilizados a partir deste projeto modelo.
Figura: Seleção e configuração do projeto modelo do portfólio
IMPORTANTE:
1 - Projetos já propostos e aprovados não serão modificados a partir da escolha de um novo projeto modelo.
2 - Caso as informações do projeto modelo contraponham as informações da proposta do projeto, as informações da proposta prevalecerão.
Ações sobre Portfólios do tipo Carteira de Projetos
- Ver Portfólio: O ícone
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. Falaremos sobre o Menu do Portfólio mais adiante.
Figura – Menu do Portfólio.
- Clonar Portfólio: O ícone
abre a caixa de diálogo da Figura abaixo, permitindo clonar o Portfólio. Confirme a ação clicando 
.
Figura – Clonar Portfólio.
O portfólio replicado será exibido na lista de portfólios precedido da informação “Clone de:”, podendo então, ser renomeado e configurado.
Figura – Lista de Portfólios: clone de portfólio incluído.
- Editar: Clique
para editar um Portfólio.
- Remover: Clique
para excluir um Portfólio da lista.
Menu do Portfólio > Visualização
A Visualização está acessível também na lista de portfólios cadastrados (Menu Estratégia > Portfólios), através do ícone 
. Uma vez na funcionalidade, é aberta a opção de visualização dos projetos que compõe o portfólio. Antes, porém, é preciso selecionar e aprovar os projetos que o comporão ou efetuar a associação de projetos através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos.
Nos portfólios do tipo Carteira de projetos, com tipo de controle Controlado será apresentado um ícone Gerar linha de base 
. Portfólios do tipo Carteira de Projetos, porém Não controlados não poderão gerar a linha de base através da listagem de projetos do portfólio.
O checkbox com título "Mostrar apenas propostas não aprovadas" 
para que apenas propostas que estejam nessa condição sejam exibidas. Nas propostas listadas, as ações a serem exibidas nessa condição serão: Visualizar Proposta 
, Remover 
, Desassociar 
e Escopo do projeto 
, sendo assim o usuário poderá visualizar a proposta, ver o escopo, desassociar do portfólio tornando-o um projeto no Channel, e também excluir.
Os pré-requisitos para a etapa de seleção e priorização são:
Seleção
Status do Portfólio definido como “Em Proposição”;
Cadastro do Formulário de Proposição de Projetos que o proponente preencherá para envio e aprovação do projeto. O cadastro de formulários, explicado adiante, é feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Formulários.
Priorização
- Status do Portfólio definido como “Em Priorização”;
- Cadastro de Modelo de Avaliação, feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Modelos de avaliação;
- Configuração do Gráfico de Quadrantes, feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Gráfico de quadrantes;
Seleção de Projetos
Quando o Portfólio ainda está no status Em Proposição deve ser feita a seleção de projetos para posterior avaliação e inclusão ao portfólio.
A seleção de projetos ocorre através de:
- Envio de propostas de projetos por outros usuários, as quais serão ou não aprovadas pelo Gerente do Portfólio e pelo comitê de avaliação criado (através do
Menu do Portfólio > Configurações > Comitês de avaliação);
- Vinculação de projetos (através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos).
Envio de Propostas
Os usuários do channel podem enviar propostas aos portfólios de sua área e que estejam no status "Em proposição". O formulário de proposição do portfólio também deve estar cadastrado. Para realizar uma proposta acesse o menu "Meu channel > Portfólios > Proposição de projetos> Propor projeto", ou "Home Operacional > Aba "Propostas" > Propor projeto".
Clicando em 
será aberta a tela mostrada a seguir, permitindo a inclusão da proposta de projeto ao portfólio.
Figura – Proposição de Projetos: propor projeto.
Figura – Proposição de Projetos: selecionar portfólio.
Clicando sobre o portfólio, a tela apresentará o formulário para preenchimento na própria tela, como vemos na sequência.
Figura – Preencher formulário de Proposição de Projetos.
Preenchidas as informações, clicar 
. A tela contendo a proposição feita será exibida com o status Pendente, ou seja, aguardando a avaliação/aprovação.
Figura – Proposta incluída.
Para o Gerente do Portfólio a proposta estará acessível para aprovação através do Menu do Portfólio > Pendências > Aprovações de propostas.
Vinculação de projetos
O Gerente também poderá fazer a vinculação de projetos já existentes ao Portfólio, sejam eles do tipo carry-over, mandatórios ou mesmo para participação da avaliação (projetos novos). Essa associação é feita através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos, e será tratada em tópico próprio mais adiante.