Configurações

Catálogo de processos

Para dar início aos cadastros e configurações do dicionário de riscos, é necessário realizar a inclusão dos cadastros básicos, são eles: Catálogo de Processos e Categorias de fator de riscos.

O cadastro de processos é realizado acessando o menu: Menu Estratégia → Configurações → Processos:

Permissão de acesso:

• Os usuários com nível de administração total e de área podem cadastrar processos.

Os registros cadastrados são utilizados no menu de contexto do risco, em Associar processos (Estratégia → riscos corporativos → Entrar → associar processos).

Ao clicar no menu, é apresentada a tela de catálogo de processos. O primeiro cadastro pode ser realizado via importação de arquivo Excel, pela interface no botão Criar novo processo ou pelo link Criar novo processo. Após o primeiro registro, o link da lista deixará de ser apresentado.

Ao clicar em Criar novo processo, é apresentada a tela de formulário de inclusão de novo processo. Preencher os campos e Salvar:

No cadastro de processo, realizado via importação de Excel, clicar no botão Importar do Excel, fazer o download do template, preencher o arquivo e importá-lo utilizando o link Clique aqui para adicionar arquivos ou arraste:

Arquivo Excel

Após o cadastro, os registros serão apresentados na lista de processos, e estarão disponíveis as seguintes ações: Editar, Remover  e Remover em lote.

Para excluir mais de um registro de uma só vez, selecionar os registros e clicar em Excluir (botão de exclusão que será apresentado apenas quando algum item estiver marcado).

Importante: Ao remover um processo, o sistema vai verificar se o mesmo está associado a algum risco. Caso esteja, deverá apresentar mensagem de confirmação, dizendo que no caso de confirmação o relacionamento será removido.

Categoria de fator de risco

O cadastro de categoria de fator de riscos é realizado acessando o menu: Menu Estratégia → Configurações → Categorias de Fatores de Risco:

Permissão de acesso:

• Os usuários com nível de administração total e de área podem cadastrar categorias de fator de risco.

Os registros cadastrados são utilizados no menu de contexto do risco, em associar fator de risco (Estratégia → Riscos corporativos →Entrar → Fator de risco).

Ao clicar no menu, é apresentada a tela de categorias de fator de risco. O primeiro cadastro pode ser realizado via botão (ou link) Criar nova categoria.

Ao clicar em Criar nova categoria, é apresentado o formulário de cadastro de categoria de fator de riscos. Preencher o campo e Salvar:

Após salvar o cadastro, os registros serão apresentados na lista de categorias, e estarão disponíveis as seguintes ações: Editar, Remover  e Remover em lote.

Para excluir mais de um registro de uma só vez, selecionar os registros e clicar em Excluir (botão de exclusão que será apresentado apenas quando algum item estiver marcado).

Importante: Ao remover uma categoria de fator de risco, o sistema vai verificar se a mesma está associada a algum fator risco. Caso esteja, apresenta a mensagem: O tipo de fator de risco excluir não pode ser removido, pois os seguintes fatores de risco estão associados a ele: "nome do risco".

Categorias de reuniões

Para cadastrar uma categoria de reunião (Tipo de Reunião), utilizada na seleção de tipos do Cadastro de Reuniões, acesse o Menu Estratégia > Configurações > Categorias de reuniões.

A tela seguinte surgirá: 

Figura – Cadastro de categoria de reunião.

Para incluir um Tipo de Reunião, clique em . A tela abaixo será exibida. Preencha em Nome o tipo de reunião, e insira informações sobre a mesma no campo Descrição.

Figura – Incluir

• As ações possíveis incluem a Edição  e Remoção .

Categoria de ações de riscos corporativos

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