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| Table of Contents | ||
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Este Tutorial objetiva apresentar uma visão geral dos princípios de navegação no Channel.
Público Alvo
O presente documento destina-se a todos os usuários do Channel.
O que é o Channel
O Channel é uma Plataforma de Software que integra ferramentas para a iniciação, planejamento, execução e controle de projetos, programas e portfólios em um único ambiente.
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- Ambiente Corporativo – Permite a participação de diversos atores do organograma institucional no universo do gerenciamento de projetos, segmentando o acesso à informação de acordo com os diferentes perfis de acesso de cada usuário: gestores, gerentes, colaboradores internos e externos, líderes técnicos, clientes, todos interagindo com o portfólio segundo o seu papel institucional.
- Colaborativo – Permite a interação entre os participantes de um projeto através de ferramentas de comunicação, e a pulverização da informação de forma segmentada, conforme o perfil de cada usuário.
- Customizável – A Plataforma Channel pode ser customizada e adaptada às necessidades gerenciais e à cultura organizacional de cada empresa.
- Aderente às melhores práticas do mercado – A plataforma Channel adota modelos de qualidade e produtividade em gerenciamento de projetos reconhecidos internacionalmente, especialmente o PMBOK, o que traz consistência conceitual aos processos implementados em cada ferramenta do sistema.
- 100% web – O sistema Channel foi construído sobre uma tecnologia genuinamente web, sem a necessidade de instalação de nenhum tipo de plug-in ou componente no hardware dos usuários, podendo ser acessado e operado plenamente de qualquer lugar, apenas utilizando um navegador de internet.
Configuração da Estação de Trabalho para Acesso ao Channel
Abaixo segue a listagem da configuração mínima necessária para que uma estação de trabalho possa acessar o sistema Channel:
- 1 GB de memória RAM.
- Acesso à Internet ou Rede Corporativa.
- Sistema Operacional Windows XP (ou superior) ou Linux (com pacote Gnome ou KDE).
- Navegador (Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3 ou superior e Google Chrome).
- Java Run Time Edition 1.6.x.
- Adobe Flash Player Version 10.
Acessando o Sistema
O Channel é um sistema genuinamente Web; Desta forma, não há necessidade de instalação para a sua utilização. O sistema tem controle de licenças, ou seja, o número de usuários com acesso ao sistema será definido em contrato.
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- Uma letra minúscula;
- Uma letra maiúscula;
- Um número;
- Um carácter especial.
Conforme o usuário define sua senha, o retângulo abaixo do campo nova senha, inicialmente em branco, [destacado na figura acima] é preenchido com a cor que representa à força da senha. A palavra correspondente à cor também é exibida, ou seja:
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Clicando sobre cada menu são disponibilizados sub menus para navegação.
Home do usuário
Acesso a página inicial do Channel 
Meu Channel
Acesso rápido às principais áreas de responsabilidade do usuário: listas de atividades, projetos/programas/operações nos quais o usuário está envolvido.
Estratégia
Acesso às funcionalidades do módulo Estratégia: Planos estratégicos; Portfólios; Programas; Dicionário de riscos corporativos; Acompanhamento de reuniões, desde interfaces de cadastramento, até relatórios e consultas.
Desempenho
Acesso às funcionalidades do módulo Desempenho: inclui as funcionalidades de Indicadores e Planos de ação, com interfaces de cadastro, parâmetros auxiliares, registro de medições, planejamento de metas, relatórios e configurações adicionais.
Projetos e Demandas
Acesso às funcionalidades do módulo Projetos e Demandas: inclui as funcionalidades referente a Projetos, Operações, Backlog e Sprint, Contratos, Documentos compartilhados, cadastros de Lições aprendidas, Painel de apontamentos, além do acesso aos principais relatórios do módulo de projetos, incluindo visões sobre o pool de recursos, relatórios de andamento e performance, configurações etc. Também inclui base de modelos (formulários padrão) e arquivos comuns aos vários projetos (docuemntos compartilhados).
Administração
Acesso aos cadastros de usuários, grupos, empresas e da estrutura organizacional, configurações básicas dos principais módulos do sistema, além da trilha de auditória e do acasso ao histórico de e-mails enviados (alguns cadastros estão disponíveis apenas para usuários com nível de permissão Administrador Total e/ou de Área).
Busca
Busca simples e avançada 
? (Ajuda)
Apresenta links para os tutoriais de apoio do sistema e releases. Além deles, em “sobre o channel” é possível verificar a versão mais recente instalada, bem como obter informações sobre suporte em “central de serviços”.
Atalhos
No menu superior encontramos alguns botões que facilitam a nossa navegação, são eles:
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Botão de atalho para ajuda: Apresenta links para os tutoriais de apoio do sistema e releases. Além deles, em “sobre o channel” é possível verificar a versão mais recente instalada, bem como obter informações sobre suporte em “central de serviços”.
Botão de atalho para FAQ: Redireciona o usuário para tela de explicação sobre o "Novo layout de Menus do Channel"
Botão para configuração de componentes: disponível apenas para usuários com perfil Gestor e Gerente, quando selecionada a visão gerencial. Permite definir os componentes exibidos: lista de Riscos, Portfólios, Programas, Projetos e Operações. É possível optar pela ordem em que tais listas serão apresentadas quando selecionada a opção de visão gerencial.
Atalho para acessar Visões: Apresenta diferentes visões para a página inicial de um usuário, que irão variar de acordo com o tipo de perfil. Para um usuário com perfil Gestor e Gerente são apresentadas todas as visões do sistema (Estratégica; Gerencial; Operacional; Agenda; Apontamentos). Para usuários com perfil Colaborador são apresentadas as opções de visão: Operacional; Agenda e Apontamentos. O usuário com perfil Cliente não possui a opção para seleção de Visões.
Atalho para acessar Relatórios: Atalho para os relatórios personalizados aos quais o usuário esteja associado ou tenha criado. A aba Relatórios estará disponível apenas para usuários com perfil Gestor ou Gerente.
Atalho para acessar Painéis de controle: Atalhos para os painéis de controle aos quais o usuário esteja associado ou tenha criado. A aba Painéis de Controle está disponível para todos os tipos de perfil, porém só estará visível caso o painel criado tenha sido publicado e associado ao usuário logado.
Busca Simples e Avançada: Disponível no canto superior direito da tela. A busca simples procura por uma palavra-chave em atividades, documentos, lições aprendidas ou tópicos de fóruns de discussão. Para utilizá-la, digite a palavra desejada e clicar em “OK”. Para uma busca mais detalhada, clique em “busca avançada...”.
Tela Inicial (Home)
A página inicial de um usuário no Channel varia de acordo com o perfil definido para o usuário logado (Gestor, Gerente, Colaborador ou Cliente).
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A imagem abaixo representa a tela inicial com principais menus e abas de um usuário com permissão de gestor.
Componentes da Tela Inicial
Figura 04 - Página inicial para usuário com perfil Gestor.
Informações do usuário
A próxima imagem apresenta as funcionalidades disponíveis para os usuários configurarem suas informações:
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alterar dados pessoais | Permite que o usuário altere seus dados como nome, telefone e foto. É possível também editar o calendário do recurso e adicionar excessões (para informar ausências) (veja a imagem abaixo). |
| Trocar senha | Permite que o usuário altere sua senha de acesso ao sistema (veja a imagem abaixo). |
| Configurações de e-mail | Permite que o usuário escolha quais alertas NÃO deseja mais receber e possíbilita o envio de e-mail para usuários da empresa através da própia ferramenta (veja a imagem abaixo). |
| Minhas anotações | Espaço aonde o usuário pode deixar registrado suas anotações (veja a imagem abaixo). |
| Idioma | Permite ao usuário logado escolher entre: Inglês (EN), Português (PT) ou Espanhol (ES) ao navegar pelo sistema. |
| Utilizar o menu antigo | Botão disponível por tempo determinado e serve para facilitar a localização de antigas funcionalidades. Quando selecionado volta para o layout antigo do Channel. |
| Sair | Pressione o botão para sair do sistema. Será apresentada uma mensagem para confirmar a ação: "Tem certeza que deseja sair do Channel?" |
Alterar dados pessoais:
Tocar senha:
Configurações de e-mail:
Minhas anotações:
Central de aprovações
Nesta versão do sistema Channel todas as aprovações pendentes do usuário deixaram de ser apresentadas no menu "Meu channel > Pendências". Agora os registros são acessados na Central de aprovações, conforme imagens abaixo:
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Nesse caso existe uma peculiaridade: o contador refere-se a quantidade de dias em que há apontamentos pendentes de aprovação.
Definir a tela inicial
Botão de atalho para a tela inicial (home) - permite que o usuário retorne à página inicial, a partir de qualquer página em que esteja. Alternativamente, o clique sobre a logo da Empresa no canto superior esquerdo da tela também conduz o usuário à sua página inicial.
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- Uma letra minúscula;
- Uma letra maiúscula;
- Um número;
- Um carácter especial.
Conforme o usuário define sua senha, o retângulo abaixo do campo nova senha, inicialmente em branco, [destacado na figura acima] é preenchido com a cor que representa à força da senha. A palavra correspondente à cor também é exibida, ou seja:
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Será aberta uma tela como a mostrada a seguir. Insira a senha atual e a nova, repetindo-a. Observe a mensagem de força da senha e clique em 
.
Visões
Dependendo do perfil do usuário, o Channel disponibilizará acesso para a Visão Estratégica, Gerencial, Operacional, Agenda e Apontamentos. Falaremos sucintamente acerca de cada uma delas a seguir.
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Para adicionar indicadores na home estrtégica estratégica é necessário:
Para visualizar os detalhes relativos ao indicador, é possível clicar sobre o nome do indicador diretamente, ou através do clique no ícone 
(exibir detalhes do indicador).
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Ao clicar em 
no canto superior direto da tela, será aberta uma tela com a mostrada na sequência.
A tela com o extrato de horas, uma vez selecionada, exibe os apontamentos registrados listando-os por data e exibindo a duração contabilizada nas atividades apontadas. Para exibir os detalhes do apontamento, clique em 
. Serão desmembradas as atividades registradas para a data, e mostrados detalhes relativos à: apropriação (a que se referem as horas apontadas), status do apontamento e hora inicial e final. Serão abertos também os botões de ação mostrados a seguir.
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Na tela de um usuário com tal perfil, será disposto o botão de atalho aos painéis de controle, podendo ainda visualizá-los em tela cheia ou exportar o painel (nos formatos PDF ou PPT). É possível definir a tela inicial para que exiba um painel de controle específico.
Menus de Contexto
O Channel possui um mecanismo de menus hierárquicos fixos no topo da tela, já mostrado anteriormente, acessíveis a partir de qualquer uma das funcionalidades do sistema.
Além deles, para os módulos o sistema apresenta um Menu de Contexto (Plano estratégico, Portfólio, Programa, Riscos corporativos, Projeto, Operação, Sprint, Contrato), destacados em cor laranja, os quais dão acesso às funcionalidades específicas de cada módulo. Falaremos brevemente de cada um deles na sequência. Para mais detalhes, consulte os tutoriais específicos para cada um dos Módulos.
Menu do Projeto
Uma vez que esteja inserido no contexto de um Projeto, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Projetos, agrupando as informações relativas aos projetos em um menu próprio, destacado na cor laranja. O Menu do Projeto aparecerá no lado esquerdo da barra de menus. As opções disponíveis irão variar de acordo com o perfil do usuário.
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Figura - Menu do Projeto.
Menu da Operação
Uma vez que esteja inserido no contexto de uma Operação, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Operações, agrupando as informações relativas às mesmas em um menu próprio, destacado na cor laranja. O Menu da Operação aparecerá no lado esquerdo da barra de menus.
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Figura - Menu da Operação.
Menu do Portfólio
Uma vez que esteja inserido no contexto de um Portfólio, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Portfólio, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. As funcionalidades variam de acordo com o Tipo definido no cadastro de Portfólios (Hierárquico ou Carteira de Projetos).
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Figura – Menu do Portfolio.
Menu do Programa
Uma vez que esteja inserido no contexto de um Programa, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de programas, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. A Figura apresenta o Menu do Programa na visão de um usuário com perfil de Gerente do programa. Para mais detalhes sobre o Menu do Programa, consulte o Tutorial de Projetos do Channel.
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Figura – Menu do Programa.
Menu do Contrato
Uma vez que esteja inserido no contexto de um Contrato, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Contratos, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja. O Menu do Contrato aparecerá no lado esquerdo da barra de menus.
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Figura – Menu do Contrato.
Menu do Controle de Risco
Uma vez que esteja inserido no contexto do Controle de Riscos, o sistema disponibiliza ao usuário o acesso ao Módulo de Controle de Riscos, agrupando as informações relativas aos mesmos em um menu próprio, destacado na cor laranja.
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Figura – Menu do Controle de Risco.
Perfis e Papéis dos Usuários no Channel
No Channel, as permissões do usuário são definidas em função de quatro dimensões: Perfis, Papéis, Áreas e Permissões concedidas.
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- As Permissões concedidas são exceções às regras acima, especialmente no contexto de Painéis de Controle, Indicadores e Projetos, onde os gestores poderão comunicar de forma controlada informações a pessoas fora do alcance da informação pela via da regra.
Perfis
O Channel possui quatro perfis fixos:
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Figura – Perfis de usuários disponíveis no Channel.
Papéis
Além dos Perfis citados acima, os usuários podem ser designados com os seguintes Papéis:
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IMPORTANTE: somente usuários com perfil Gestor, Gerente ou Colaborador e que apresentam em seu cadastro a opção 
marcada, podem visualizar informações relativas a custos nos projetos e no sistema como um todo.
Busca Geral e Avançada
A busca está disponível no canto superior direito da tela inicial do sistema Channel, através do ícone
A busca simples procura por uma palavra-chave em atividades, documentos, lições aprendidas ou tópicos de fóruns de discussão. Para utilizá-la, digite a palavra desejada e clicar em “Buscar”.
Figura 05 - Busca Geral.
Para uma busca mais detalhada, clique em “busca avançada...”.
A opção de busca do Channel fornece a capacidade de criar suas próprias consultas, e também uma linguagem de consulta rica que interpreta uma palavra/grupo em uma consulta.
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