Como acessar o plano de ação?
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IMPORTANTE: É possível cadastrar planos para qualquer área e também sob responsabilidade de qualquer usuário (com perfil colaborador/gerente/gestor). Porém, somente irá listar os planos em que o usuário possui permissão de acesso, sendo assim, caso o usuário logado cadastre um plano cujo responsável é de uma outra área, o plano recém cadastrado não será listado.
Quem pode acessar os planos?
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- Gerente do plano
- Nível de Administrador total
- Nível de Administrador de área
Quem pode acessar os relatórios?
- Gestor
- Gerente
- Colaborador
Listar e cadastrar planos de ação
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Ao clicar no link "Criar ação detalhada" o sistema apresenta a tela com formulário detalhado da ação. Após salvar, são liberadas as abas de inclusão de Custo, Tarefas, Histórico, Anexos, Comentários e Alarmes da ação.
etalhado de inclusão de ação.
- Aba AÇÃO: Adicione membros para a contribuírem com a ação, permite alterar o status, preencher a data de início, data limite e as informações de "Porque, Como, Local e Palavras-chave". Qualquer alteração só é registrada após clicar em SALVAR.
- Aba CUSTOS: Preencha o custo planejado e custo real relacionado a ação.
- Aba TAREFAS: Ao clicar em nova tarefa, será apresentado o campo título da tarefa e a data alvo;
Data alvo: caso seja uma data passada e tarefa não concluída, será exibido um ícone ao lado do campo data, informando que esta atrasado.
Figura: Modal de inclusão de tarefa com campo data
Na modal foi adicionado o botão cancelar. O modal será fechado quando clicado em cancelar, ou no salvar, será fechado também ao clicar no editar novamente, ao clicar no editar de outra tarefa, ao clicar em nova tarefa ou trocar de aba.
Na lista de tarefas foi adicionado a coluna data-alvo, a lista será ordenada da data mais antiga para mais nova e pelo título da tarefa. Tarefas sem data ficam no final da lista, ordenadas apenas pelo título.
Na lista também foi adicionado o botão editar, que abre o mesmo modal do cadastro de tarefas, permitindo a edição do título e data-alvo.
- Aba HISTÓRICO: Nessa aba é possível visualizar todo o histórico da ação
- Aba ANEXOS: Exibira a lista de anexos inseridos. Para incluir clique em "Criar novo anexo", preencha a descrição, adicione ou arraste itens para a modal.
- Aba COMENTÁRIOS: Ao cadastrar um novo comentário na ação do plano de ação será exibida a data e a hora do momento da criação do comentário, conforme a imagem abaixo:
- Aba ALARMES: Para realizar a configuração dos alarmes, clique no ícone "Criar novo alarme". Será necessário o preenchimento da data limite. Um alarme que foi cadastrado para o plano de ação, pode já estar associado nas ações do plano.
Gerenciar as ações do plano
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Importante: por dentro do plano, para fazer a gestão das ações é necessário ser gestor ou membro do planos. Caso o usuário logado cadastre um plano cujo responsável pela ação é de uma outra área ou esse usuário não seja atribuido como membro ou gestor, o plano recém cadastrado não será listado. As ações estarão disponíveis pelo caminho "Meu channel > Minhas ações"
Lista de ações.
Na visão kanban é disponibilizada a função de "arrastar e soltar" sobre as ações do plano. A movimentação das ações, dependendo do formato do kanban, poderá alterar, por exemplo, seu status ou responsável pela ação.
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O usuário poderá acessar todos as ações em que ele é responsável ou membro. Para isso, acessar a lista de Minhas Ações através do menu Meu Channel > Minhas ações
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Nessa tela são configuradas as causas e efeitos do plano. É possível optar por um das três formas de apresentação: Ishikawa, 5 porquês e Imagem.
Configuração de causa e efeitos.
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