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Catálogo de processos
Para dar início aos cadastros e configurações do dicionário de riscos, é necessário realizar a inclusão dos cadastros básicos, são eles: Catálogo de Processos e Categorias de fator de riscos.
O cadastro de processos é realizado acessando o menu: Menu Estratégia → Configurações → Processos:
Permissão de acesso:
- Os usuários com nível de administração total e de área podem cadastrar processos.
Os registros cadastrados são utilizados no menu de contexto do risco, em Associar processos (Estratégia → riscos corporativos → Entrar → associar processos).
Ao clicar no menu, é apresentada a tela de catálogo de processos. O primeiro cadastro pode ser realizado via importação de arquivo Excel, pela interface no botão Criar novo processo ou pelo link Criar novo processo. Após o primeiro registro, o link da lista deixará de ser apresentado.
Ao clicar em Criar novo processo, é apresentada a tela de formulário de inclusão de novo processo. Preencher os campos e Salvar:
Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Obrigatório | Insira o nome do processo. |
| Macropocesso | Opcional | Se desejar, insira o Macropocesso. |
| Área | Opcional | Se desejar, insira a área do processo. |
| Dono | Opcional | Se desejar, insira o dono do processo. |
| Descrição | Opcional | Se desejar, insira a descrição do processo. |
No cadastro de processo, realizado via importação de Excel, clicar no botão Importar do Excel, fazer o download do template, preencher o arquivo e importá-lo utilizando o link Clique aqui para adicionar arquivos ou arraste:
Arquivo Excel
Após o cadastro, os registros serão apresentados na lista de processos, e estarão disponíveis as seguintes ações: Editar
, Remover 
e Remover em lote.
Para excluir mais de um registro de uma só vez, selecionar os registros e clicar em Excluir 
(botão de exclusão que será apresentado apenas quando algum item estiver marcado).
Importante: Ao remover um processo, o sistema vai verificar se o mesmo está associado a algum risco. Caso esteja, deverá apresentar mensagem de confirmação, dizendo que no caso de confirmação o relacionamento será removido.
Categoria de fator de risco
O cadastro de categoria de fator de riscos é realizado acessando o menu: Menu Estratégia → Configurações → Categorias de Fatores de Risco:
Permissão de acesso:
- Os usuários com nível de administração total e de área podem cadastrar categorias de fator de risco.
Os registros cadastrados são utilizados no menu de contexto do risco, em associar fator de risco (Estratégia → Riscos corporativos →Entrar → Fator de risco).
Ao clicar no menu, é apresentada a tela de categorias de fator de risco. O primeiro cadastro pode ser realizado via botão (ou link) Criar nova categoria.
Ao clicar em Criar nova categoria, é apresentado o formulário de cadastro de categoria de fator de riscos. Preencher o campo e Salvar:
Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Obrigatorio | Insira o nome da categoria. |
Após salvar o cadastro, os registros serão apresentados na lista de categorias, e estarão disponíveis as seguintes ações: Editar, Remover e Remover em lote.
Para excluir mais de um registro de uma só vez, selecionar os registros e clicar em Excluir (botão de exclusão que será apresentado apenas quando algum item estiver marcado).
Importante: Ao remover uma categoria de fator de risco, o sistema vai verificar se a mesma está associada a algum fator risco. Caso esteja, apresenta a mensagem: O tipo de fator de risco excluir não pode ser removido, pois os seguintes fatores de risco estão associados a ele: "nome do risco".
Categorias de reuniões
Para cadastrar uma categoria de reunião (Tipo de Reunião), utilizada na seleção de tipos do Cadastro de Reuniões, acesse o Menu Estratégia > Configurações > Categorias de reuniões
...
.
A tela seguinte surgirá:
Figura – Cadastro de categoria de reunião.
Para incluir um Tipo de Reunião, clique em 
. A tela abaixo será exibida. Preencha em Nome o tipo de reunião, e insira informações sobre a mesma no campo Descrição.
Figura – Incluir
- As ações possíveis incluem a Edição
e Remoção 
.
Categoria de ações de riscos corporativos
...