Importação de medições retroativas no projeto

Nesta versão foi implementada as “Medições retroativas”, uma nova funcionalidade de importação de percentual concluído via Excel para corrigir a limitação de lançamento percentual de apontamentos, que sempre considerava como data do apontamento a data do lançamento (data atual), mesmo que seja informada data de fim real. Esta melhoria visa corrigir esta limitação.

Para habilitar a função no projeto é necessário alterar na configuração do projeto (parâmetros do projeto) a informação (flag):

No contexto do projeto, acessando o cronograma > opções, pode-se acessar a tela para importar as medições:

Ao entrar nessa funcionalidade será apresentada uma tela para baixar o template de importação, conforme exemplo abaixo. Será apresentada opção para upload do arquivo e informação da data de referência (informar manualmente ou usar a maior data informada no arquivo de importação).

Esta data de referência será utilizada nas demais telas apresentadas a seguir.

Para realizar a importação "baixe o template":

Na planilha, sempre que for informado uma medição de uma atividade com percentual concluído maior que 0, deverá ser obrigatório informar uma data de início. Da mesma forma, se o percentual concluído for 100%, deve ser obrigatório informar a data de fim.

Caso a data para incluir o percential não exista no arquivo, é necessário incluir uma nova coluna com a data no formato dia/mês/ano. Se a nova data incluida for menor de qua a data do inicio real da atividade, essa informação também deverá ser atualizada na coluna Início real. O mesmo vale para a data de fim real:

Ao importar medições retroativas, o sistema gera o arquivo de template e salva nos documentos do projeto (Caminho: Projeto > Documentos > lista de documentos na pasta “Medições retroativas de % realizado”).

Nesta primeira etapa será permitido adicionar/editar/excluir arquivos nesta pasta de backup, nas próximas etapas de desenvolvimento, será bloqueado qualquer alteração nesta pasta.

Obs: mesmo que seja importado novamente o primeiro arquivo de backup gerado, não significa que os dados importados serão salvo exatamente como está no Excel. Isto pode acontecer pois os históricos de 100% podem ser geradas na data de fim real e não na data onde está preenchido.
- Primeiro arquivo de backup:

- Após importar primeiro arquivo de backup e baixar o template novamente, fica da seguinte forma, o 100% foi registrado nas datas de fim real.

Ao importar medições retroativas em um projeto, todos os projetos paí serão atualizados, sendo exibido mensagens de validação para estes projetos.

Ao importar a planilha de atividade do projeto (opções > importar do excel), o histórico de percentual é criado para todas as atividades. Feito ajuste para que gere o histórico somente para as atividades que tiveram o percentual concluído alterado.

O percentual realizado apresentado no escopo pode estar diferente do apresentado em outros relatórios (Ex. Dashboard) caso o projeto utilize uma data de referência. Isso acontece pois o escopo sempre vai mostrar a data atual.

Formulários

Ao ao configurar formulários do módulo de projeto, estará disponível o campo “Data de referência” com duas opções: Informar e Projeto.

Quando selecionado “Informar”, será utilizado a data de referência preenchida ao responder o formulário. Na tela de preenchimento/resposta do formulário, o campo referência estará disponível para preenchimento.

Quando selecionado Projeto, sempre será utilizado a data de referência cadastrada através da importação de medições retrativas de % realizado. Na tela de preenchimento/resposta do formulário, o campo de referência exibirá a data de referência do projeto e não será possível alterar.

Foram realizadas correções em alguns campos que fazem parte do formulário. O gráfico de avanço físico foi ajustada para que as legendas sejam exibidas. O período do gráfico também foi ajustado para pegar a menor/maior data entre o planejado, realizado, custos e histórico de percentual.

No Cronograma e EAP já estava exibindo o percentual concluído conforme a data de referência, mas quando não existia um histórico anterior a esta data, estava exibindo o percentual concluído na data atual. Foi realizado o ajuste para exibir 0% nestes casos.

Foi realizada também a alteração no cadastro de referência do formulário. Sempre que é salvo o preenchimento do formulário com uma referência, estava sendo salvo o primeiro dias do mês, fazendo com os dados exibidos fossem referentes ao mês anterior. Alterado para salvar o último dia do mês, mas continuará exibindo 04/2017. Para formulários em que a data de referência está marcada como “Projeto”, será considerado a data de referência exata, exibindo da seguinte forma 15/04/2017.

Histórico das atividades

Sempre que é importado as medições retroativas, é criado um histórico para cada atividade, este histórico fica marcado como importações de medições retroativas, na coluna percentual é apresentado um asterisco e na coluna comentário um ícone de histórico. Alterações de percentual feitas pela plataforma Channel, não apresentam o asterisco nem o ícone de histórico.

As alterações do histórico podem ser visualizadas acessando o detalhe da atividade:

Nesta tela foi adicionado a legenda “* Histórico gerado pela importação retroativa de % realizado.”

Estas informações só serão apresentadas caso o projeto esteja com a flag “Permite medição retroativas de % realizado” marcada com Sim. Caso seja alterado para não, as informações acima deixarão de ser exibidas.

Atualização de percentual feitas pela plataforma Channel

Nesta versão, quando se altera o percentual concluído de uma atividade através das telas do Channel, a data de referência é atualizada para data atual.
Cadastros impactados:

Home operacional (atividades e tarefas)
Escopo - apenas coluna Percentual
Detalhes da atividade > aba Execução e Tarefas
Importar atividades Excel
Importar atividades Project (A data de referência sempre será atualizada para atual)
Editar em lote
Gerenciamento ágil

A data de referência só será atualizada para data atual caso tenha alguma alteração de percentual de pelo menos uma das atividades. No caso da importação do Project a data de referência sempre é atualizada.

Dashboard do projeto

Nesta versão, ao acessar o dashboard do projeto, estará disponível o campo "Referência" para exibição dos dados conforme a data pesquisada.

Todos os “componentes” do dashboard utilizarão a data de referência (corte).

Nos gráficos a data de referência será utilizada como data atual, exibindo as linhas de realizado até a data de referência caso o projeto permita medições retroativas e possua a data de referência, caso contrário será exibida a data atual. Linhas de planejamento serão exibidas até o final do projeto.

Relatório Previsto / Realizado

A partir desta versão, ao acessar o relatório previsto / realizado (Menu de contexto do projeto > Relatórios > Desempenho > Previsto/realizado), estará disponível o campo "Referência" para exibição dos dados conforme a data pesquisada.

Os dados serão apresentados e alterados respeitando a data de referência. Por padrão virá preenchido com a data de referência do projeto, caso não tenha, vem com a data atual.

A data de referência altera os seguintes dados:

Variação %: continua o mesmo cálculo, apenas utilizando os valores até a data de referência
% plan: planejamento até a data de referência
% real: realização até a data de referência
Inic. Real: só é apresentado se na data de referência a atividade já foi iniciada
Term. Real: só é apresentado se na data de referência a atividade já foi finalizada
Trabalho > Real.: apontamentos realizados até a data de referência
VALOR (R$) > Real.: custos realizados até a data de referência (Obs.: custo de alocação de recursos são contabilizados totalmente no início planejado da atividade)

IMPORTANTE: colunas de TRABALHO (H) > Plan. e VALOR (R$) > Plan. sempre irão exibir o planejamento até o final do projeto, independente da data de referência utilizada como filtro.

Painel de projeto

Nesta versão Foi adicionado a data de referência no cabeçalho da visualização nos componentes do painel de projeto: Curva S de avanço econômico, Avanço físico por etapa, Avanço econômico por etapa, Avanço físico geral, estará disponível o campo "Referência" para exibição dos dados conforme a data pesquisada.

Os dados serão apresentados e alterados respeitando a data de referência. Para projeto configurados para permitir medições retroativas, virá preenchido com a data de referência do projeto, caso não tenha, vem com a data atual

Os componentes Capex, Pontos críticos, Anexos, Acompanhamento fotográfico e Texto não serão afetados pela data de referência.

Curva S de avanço econômico:

Foi realizado um ajuste para que os pontos sejam exibidos conforme a escala configurada (antes estava sempre mensal, apenas exibindo a legenda conforme escala configurada);

Foi adicionado o ponto na data de referência;

O ponto inicial da curva sempre será o último dia do mês anterior a menor data do projeto.

O sistema considera a menor data entre: início planejado, início real, menor data que possui custo planejado ou menor data que possui custo realizado (considera apontamentos);

O ponto final da curva sempre será na maior data do projeto, exibindo o dia.

O sistema considera a maior data entre: fim planejado, fim real, maior data que possui custo planejado ou maior data que possui custo realizado (considera apontamentos);

A linha do realizado é exibida até a data de referência ou fim do gráfico.

Avanço físico por etapa:

Exibirá o percentual planejado e percentual realizado até a data de referência.

Avanço econômico por etapa:

Exibirá o custo planejado até a data de referência. (Comportamento anterior era até o final do projeto).

Exibirá o custo realizado até a data de referência. (Comportamento anterior era mostrar todo os custos realizados).

Avanço físico geral:

Foi alterada a legenda de dia/mês/ano para mês/ano. Na data utilizada como referência (conforme configuração do componente) e final do projeto (último ponto), será apresentado a data no formato dia/mês/ano (essa alteração visa deixar o componente com as mesma regras da “Curva S do avanço econômico”);

O ponto inicial será no último dia do mês anterior a menor data entre: início planejado, início real ou menor data de histórico do percentual concluído;

O ponto final será o maior dia entre: fim planejado, fim real ou maior data de histórico do percentual concluído;

Na configuração do painel de projeto, dentro do projeto, foi adicionado a opção “Até a data de referência informada na visualização do painel” no campo “Data limite para buscar os dados *”

Até o último dia do mês anterior: exibirá o percentual realizado até o último dia do mês anterior ao atual. Caso o ponto não exista, ele será adicionado (vale quando a escala é maior que mensal). Neste caso a data de referência informada no cabeçalho do painel é ignorada. Será apresentado uma mensagem informando que a data de filtro é até a o último dia do mês anterior.
Até o dia atual: exibirá o percentual realizado até a data atual. Será adicionado um ponto nesta data. Caso o ponto já exista, por exemplo último dia do mês, a legenda será exibida no formato dia/mês/ano. Neste caso a data de referência informada no cabeçalho do painel é ignorada. Será apresentado uma mensagem informando que a data de filtro é até a dia atual.
Até o último dia do mês atual: exibirá o percentual realizado até o último dia do mês atual. Caso o ponto não exista, ele será adicionado (vale quando a escala é maior que mensal). Neste caso a data de referência informada no cabeçalho do painel é ignorada. Será apresentado uma mensagem informando que a data de filtro é até a o último dia do mês atual.
Até a data de referência informada na visualização do painel: exibirá o percentual realizado até a data de referência informada no cabeçalho do painel. Neste caso não é apresentado a mensagem de filtro de data, pois segue a data de referência informada. A linha realizado será exibida até a data informada na mensagem “Percentual realizado até o dia 11/10/2016: 12,50%”, que por sua vez segue as configurações do componente, podendo ser: último dia do mês anterior, data atual, último dia do mês atual ou a data de referência informada no cabeçalho do painel.

Painel de controle

A partir desta versão, na configuração dos componentes do painel de controle: Gráfico de projetos, Situação de projetos, Gantt do Programa, Gráfico do Programa, os dados poderão ser apresentados e alterados respeitando a data de referência. Por padrão o campo estará preenchido com a data atual. A escolha da data de corte deve ficar na configuração de cada componente.

Componente Gráfico de projetos:

Quando na base existir pelo menos um projeto que permite medições retroativas, no campo “Data limite para buscar os dados” será adicionado a opção “Utilizar a data de referência de cada projeto”. Para projetos que não permitem medições retroativas ou não possuem uma data de referência, será utilizado a data atual.
Caso um componente esteja configurado para ir até a data de referência e todos os projetos não permitirem mais medições retroativas, ao abrir a configuração será selecionado a opção Até o dia atual. Não é necessário nenhuma alteração na base (componentes), pois quando o projeto não permite medições retroativas, é utilizado a data atual.

Visualização do componente:

Coluna Nome: Abaixo no nome do projeto sempre será apresentado a data de referência utilizada para obter os percentuais planejados e realizados, podendo ser apresentado as seguintes datas:

Até o último dia do mês anterior: para todos os projetos será apresentado a mesma data
Até o dia atual: para todos os projetos será apresentado a mesma data
Até o último dia do mês atual: para todos os projetos será apresentado a mesma data
Até a data de referência de cada projeto: para projetos que permitem medições retroativas e possuem uma data de referência, ela será utilizada. Para projetos que não permitem medições retroativas ou não possuem uma data de referência, será utilizado a data atual.

Coluna progresso físico - percentual realizado: para projetos lineares, será apresentado o rótulo “Real.: 10,00%” na cor vermelha, em projetos não lineares, será apresentado o rótulo “Real. não linear: 500,00%” na cor laranja. Projetos não lineares podem ter o percentual concluído maior que 100%, quando ocorrer, será considerado 100% nos cálculos da variação e situação, mas no rótulo será exibirá o percentual concluído apresentado no escopo do projeto.

Coluna progresso físico - Mostrar somente barra de evolução: na coluna progresso físico apresenta somente a barra. Quando possuir projetos não lineares, a barra de realizado ficará na cor laranja e será adicionado a legenda “Realizado de projeto não linear”

Somente projetos lineares:

Com projetos não lineares:

Coluna progresso físico - Mostrar somente o rótulo: será exibido apenas o rótulo, seguindo as regras do item c. A legenda não será exibida

Coluna progresso físico - Mostrar ambos: será apresentado a barra e o rótulo na coluna progresso físico, seguindo as regras do item c. A legenda não será exibida.

Componente Situação de projeto:

Na configuração do componente, foi liberado o campo “Buscar dados até” para quase todos os tipo de informação (exceto Tipos dos projetos). Quando na base possuir pelo menos um projeto que permite medições retroativas, será exibido também a opção “Até a data de referência de cada projeto”.

Também foi adicionado a configuração para exibir ou não a legenda de filtro por data de corte, esta opção estará disponível somente quando selecionado as opções “Selecionar data” ou “Até a data de referência de cada projeto”.

Quando todos os projetos deixarem de permitir medições retroativas, os componentes configurados para utilizar a data de referência passarão a utilizar a data atual.

Na visualização foi adicionado no top do componente uma mensagem informando que o componente está sendo filtrado por uma data específica ou pela data de referência de cada projeto. A mensagem será exibida caso esteja configurado para exibir a legenda da data de corte.

Quando na visualização do componente é apresentado os projetos, por exemplo, quando configurado o tipo de informação para Custos dos projetos ou Orçamento dos projetos, o componente apresenta o nome do projeto, a data de referência utilizada e o custo no hint de cada barra (Antes era apresentado nome e custo)

Componente Gantt de programas:

Na configuração do componente foi adicionado o campo “Data limite para buscar os dados” com as opções: Data atual e Até a data de referência de cada projeto.

Quando selecionado a opção Data atual, é mantido o comportamento atual do componente, exibindo os percentuais planejados e realizados até a data atual.

Quando selecionado a opção “Até a data de referência de cada projeto” as colunas percentual planejado e percentual realizado apresentam os percentuais na data de referência de cada projeto, caso o projeto não tenha uma data de referência, será utilizado a data atual. Quando selecionado essa opção, também será apresentado a coluna referência, que estará preenchida com a data de referência utilizada para obter os percentuais.

Componente Gráfico de programas:

Na configuração do componente foi adicionado o campo “Data limite para buscar os dados” com as opções: Data atual e Até a data de referência de cada projeto.

Também foi adicionado o campo “Exibir legenda da data limite?” Sim ou Não. Este campo é apresentado somente se estiver selecionado a opção pela data de referência.

Quando selecionado a opção Data atual, é mantido o comportamento atual do componente, exibindo os percentuais planejados e realizados até a data atual.

Quando selecionado a opção “Até a data de referência de cada projeto” os custos e percentual são exibidos até a data de referência de cada projeto.

Na visualização foi adicionado no top do componente uma mensagem informando que o componente está sendo filtrado pela data de referência de cada projeto. A mensagem será exibida caso esteja configurado para exibir a legenda da data limite. Ao colocar o mouse na barra de planejado ou realizado, será exibido a data de referência do projeto.

A referência pode ser a data atual ou a data de referência do projeto. A referência (data) sempre será apresentada, porém irá considerar o que foi configurado no componente (Data atual ou data de referência)

Programa

Nesta versão, no dashboard do programa foram adicionados e alterados alguns gráficos no módulo de Programa. Ao marcar a opção “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”os dados do dashboard serão obtidos a partir da data de referência de cada projeto, para projetos que não permitem medições retroativas ou não possuem uma data de referência, será utilizado a data atual.

Dashboard:
Foi adicionado no topo da página a flag “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”. Este campo só ficará disponível, se no programa existir 1 ou mais projetos que permitem medições retroativas. Por padrão ela vem desmarcada, exibindo as informações pela data atual. Ao marcar a flag, a tela é recarregada e os dados serão filtrados pela data de referência de cada projeto.
Itens afetados: Progresso físico, Progresso econômico, Gráfico de gantt, Distribuição dos custo - Custos planejados x reais, Distribuição dos custo - Custos reais do programa e Dispersão do programa
Itens não afetados: Distribuição dos custo - Custos planejados do programa e Análise de Valor Agregado.

Progresso Físico:
Exibe o progresso físico de todos os projeto até a data atual ou de referência de cada projeto.

Progresso econômico:
Exibe o progresso econômico de todos os projeto até a data atual ou de referência de cada projeto.

Gráfico de gantt:

Na coluna Percentual será exibido o percentual na data atual ou na data de referência do projeto. Quando marcado a flag “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”, é adicionado a coluna Referência.

Pela data atual:

Pela data de referência de cada projeto:

Distribuição de custos: Custos Planejados x Reais

A barra "Planejado" foi alterada para "Orçamento no Término (ONT)".

Foi adicionado a barra de planejado até data atual ou data de referência.
A barra "Realizado" foi alterada para "Realizado até a data atual".

Quando a flag “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?” estiver desmarcada, será exibido legendas e valores até a data atual (exceto ONT)

Quando a flag “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?” estiver marcada, será exibido as legendas e valores pela data de referência de cada projeto (exceto ONT)

Distribuição de custos: Orçamento no Término (ONT):

Este gráfico anteriormente era nomeado de “Custos Planejados do programa”, foi realizada a alteração para manter o mesmo rótulo utilizado no componente “Custos Planejados x Reais”. Não é impactado pela data de referência.

Distribuição de custos: Planejado até a data atual ou Planejado até a data de referência

Para acompanhar as alterações no gráfico “Custos Planejados x Reais”, foi adicionado este gráfico para ter o acompanhamentos dos custo até a data atual ou data de referência de cada projeto agrupando por tipo.

Este componente foi adicionado na nova versão do sistema para possibilitar o acompanhamentos dos custos até a data atual ou data de referência de cada projeto agrupando por tipo de despesa.

Distribuição de Custos - Realizado até a data atual ou Realizado até a data de referência:

Este gráfico anteriormente era nomeado de “Custos Reais do Programa”, foi realizada a alteração para manter o mesmo rótulo utilizado no componente “Custos Planejados x Reais”. Exibe os custos reais dos projeto até a data atual ou de referência de cada projeto agrupando por tipo.

Análise de Valor Agregado:

Não é impactado pela data de referência.

Curva S:

Foi alterada a escala (pontos) conforme o período o programa:

Até 3 meses, os pontos serão diários (de 1 a 120 pontos)
De 3 meses até 5 anos os pontos serão quinzenais (de 6 a 120 pontos)
De 5 a 10 anos os pontos serão mensais (de 60 a 120 pontos)
De 10 a 30 anos os pontos serão trimestrais (de 40 a 120 pontos)
Maior que 30 anos os pontos serão semestrais (60 ou mais pontos)

Dispersão do programa:

Quando marcado a flag “ Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”, no gráfico os valores CPI e SPI serão calculados utilizando a data de referência de cada projeto, exibindo no hint a data utilizada.

Alterações na tela de projetos associados (Menu de contexto do Programa > Acompanhamento de projetos):

No cabeçalho foi adicionado a opção “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”. Esta opção só estará disponível quando no programa existir pelo menos um projeto que permite medições retroativas.
Por padrão esta opção vem desmarcada. Quando desmarcado, os custo serão carregados utilizando a data atual como referência. Quando marcado, os custos serão carregados utilizando a data de referência de cada projeto, caso o projeto não permite medições retroativas ou não tenha uma data de referência, será utilizado a data atual.

Nesta tela, as colunas "Início" e "Término" foram substituídas pela coluna "Prazos" (ver imagem abaixo). Serão exibidas até três datas nesta coluna:

coluna "Início" exibirá a data de início planejado do projeto,
coluna "Término" exibirá a data de fim planejado do projeto e
coluna “Referência” irá apresentar a data de referência do projeto, caso não tenha exibe a data atual. Esta data só estará disponível quando a opção “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?” estiver marcada.

A coluna "%" exibirá o percentual concluído do projeto na data atual ou na data de referência do projeto.

As colunas "orçamento" e "custo real" foram substituídas pela coluna "Custos".

Serão exibidos três tipos de custo:

"Planejado" exibirá o custo total do projeto - Orçamento no término (ONT);
"Planejado até data atual" ou “Planejado até referência” exibirá os custos planejados até a data atual ou até a data de referência do projeto.
"Realizado até data atual" ou “Realizado até referência” exibirá os custos realizados até a data atual ou até a data de referência do projeto.

Ao selecionar os projetos e “Relatório de status”, o arquivo irá apresentar a data de referência utilizada em cada projeto, podendo ser a atual ou a data de referência do projeto, conforme filtro “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”.

Atividades pendentes:

Foi adicionado no topo da página a flag “Visualizar os dados baseados na data de referência de cada projeto?”. Este campo só ficará disponível, se no programa existir 1 ou mais projetos que permitem medições retroativas. Por padrão ela vem desmarcada, exibindo as informações atuais da atividade. Ao marcar/desmarcar a flag, a tela é filtrada utilizando ou não a flag, voltando para primeira página.

Ao marcar a flag, na listagem será exibido a coluna Referência (data de referência do projeto). Colunas afetadas: Início real, Término real e Situação. Para projetos que permitem medições retroativas, os dados exibidos nestas coluna, serão obtidos do histórico de cada atividade (Detalhes da atividade > aba Histórico).

Caso a data de referência seja anterior ao primeiro histórico, será considerado que a atividade não iniciou.

Atividades de projeto que não permitem medições retroativas, os dados serão obtidos diretamente da atividade (colunas Início real e Fim real do escopo). A coluna referência não estará preenchida.

Para projeto que permitem medições retroativas e não possuem um data de referência será utilizado a data atual.

Análise do valor agregado detalhado/sintético

A partir desta versão, ao acessar os relatórios de Análise do valor agregado detalhado/sintético (Menu de contexto do projeto > Relatórios > Desempenho > Análise do valor agregado detalhado/sintético), estará disponível o campo "Referência" para exibição dos dados conforme a data pesquisada.

Virá preenchido com a data de referência do projeto, caso não tenha, o campo estará preenchido com a data atual.

Análise do valor agregado detalhado:

A data de referência altera os seguintes dados:

% plan VA
- Fórmula: ((VP * 100) / TOTAL_PLANEJADO_PROJETO)
% real VA
- Fórmula: ((VA * 100) / TOTAL_PLANEJADO_PROJETO)
Desempenho % VA (nova coluna)
- Fórmula: ((% real VA * 100) / % plan VA) OU
- Fórmula: ((VA * 100) / VP)
VP (até a data de referência)
VA (até a data de referência)
CR (até a data de referência)
VC (VA - CR)
VCr (VA - VP)
IDC (VA / CR)
IDP (VA / VP)