8.4 Restrições orçamentárias (Menu do projeto > Finanças)

No caminho "Menu do projeto > Finanças > Restrições orçamentárias" ou "Menu do projeto > configurações > restrições orçamentárias", o Gerente e/ou Cogerente do Projeto pode fracionar o orçamento do mesmo em diferentes Fontes Pagadoras/Restrições orçamentárias, para poder acompanhar este fracionamento nos relatórios gerados no sistema. 

Clicando em são abertos os campos opcionais Ano e Valor. Caso o Investimento Máximo esteja dividido em valores anuais, podem ser inseridos outros campos, através do ícone 

Figura  – Fontes Pagadoras: Investimento Máximo e Despesa Operacional. 

É possível ainda, no item Fracionamento, mostrado na página a seguir, associar empresas como fonte de recursos que contribuem na composição total do orçamento. 

Quando o Investimento Máximo de um projeto é modificado, o sistema automaticamente gerará um novo fracionamento para os campos Percentual e Valor, com os valores proporcionais à mudança. 

Uma vez selecionada a opção através do Menu Navegação > Fontes Pagadoras > Fracionamento abre-se a tela mostra abaixo.

Figura  – Fonte Pagadora: Fracionamento. 

Para incluir uma empresa como fonte de recursos do projeto, clique  Selecione então a Empresa que deseja incluir, na lista disponível. (Para incluir uma empresa à lista, acesse o Menu Administração > Empresas > incluir empresa). 

Pode ser inserido o valor total (em Valor) ou apenas o percentual correspondente ao montante, (em Percentual). Ao preencher um dos campos, o outro será automaticamente preenchido. Para excluir uma empresa já associada, clique em . Após a associação, o orçamento será fracionado entre as empresas selecionadas. 

É permitida a inclusão de N empresas como fontes pagadoras. Para confirmar a ação, clique em 

Para visualizar as alterações ocorridas, clique . São exibidas informações relativas à Data da inclusão/alteração, Usuário responsável pelo registro, Ano/Valor do Investimento, (se houver) o Fracionamento (por Empresa, em porcentagem) e os valores do Investimento e Despesa. 

Figura  – Fonte Pagadora: Visualizar Histórico. 

O fracionamento dá-se projeto a projeto, tanto para projetos associados a um ou mais Portfólios, quanto para projetos não selecionados. 

Quando o projeto fizer parte de um cenário selecionado por um portfólio controlado, este campo será bloqueado, uma vez que esse projeto já teve seu orçamento aprovado no portfólio e por esse motivo a alteração deste valor será feita apenas no momento da priorização (no contexto do portfólio), pelo gerente do portfólio que ele estiver selecionado.

Quando o projeto esta associado a um cenário no portfólio que esta com status Em acompanhamento, os campos de restrições orçamentárias serão bloqueados.

Figura: Campo Investimento (Capex) bloqueado para edição