A lista de planos está de cara nova! Confira abaixo as principais novidade.
Novidades:
Para acessar o plano de ação, clicar no menu: Desempenho → Planos de ação:
Ao acessar o módulo de planos de ação será apresentada uma lista de planos na visão de painel, com a possibilidade de visualizar em forma de lista.
Lista de planos na visão Quadros
Lista de planos na visão Lista
Você pode cadastrar planos de ação de duas maneiras: via botão Novo plano e pela importação de arquivo Excel.
Ao clicar no botão novo plano será apresentado o formulário de abertura de plano de ação:
| Nome | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Código | Opcional | Se desejar, insira um código para o plano de ação. |
| Categoria | Opcional | Se desejar, selecione uma categoria para o plano. |
| Data limite | Obrigatório | Insira uma data limite para o plano. |
| Nome | Obrigatório | Insira o nome do plano. |
| Área | Obrigatório | Selecione a área do plano. |
| Objetivo | Opcional | Se desejar, insira um objetivo. |
| Anexos | Opcional | Se desejar, insira anexos, sendo limite máximo de cinco arquivos. |
Ao clicar no ícone de importação de arquivo Excel 
, será apresentada a tela de seleção de arquivo. Realizar download do template, preencher as informações, adicionar o arquivo e Salvar.
Ao cadastrar um plano, o registro ficará no status em Rascunho.
Na lista de planos será possível executar ações como: Visualizar, Editar, Remover, Remover em lote.
Ainda na lista de planos de ação, está liberada alteração de status (exceto nos planos que estão Aguardando aprovação, Reprovado e em Rascunho).
Quando um plano de ação estiver atrasado, ficará destacado com a borda em vermelho e a quantidade de dias atrasado:
Para acessar um plano de ação, clique sobre o mesmo na listagem de planos. Após a seleção do plano é apresentada a tela de detalhes do plano de ação e a lista de ações existentes no plano.
As configurações de um plano são realizadas na barra superior da tela. Podem ser realizadas pelo Gestor ou membros do plano.
A alteração de gestor e membros é realizada na seção Gestor / Membros, para isso, clicar no ícone Altere os membros.
IMPORTANTE:
É importante destacar que somente usuários com perfil de gestor, gerente ou colaborador poderão ser responsáveis ou membros de um plano.
Para acessar as ações do plano de ação, clicar na barra de ferramentas de Visualizações de ações:
Em todas as visões (lista ou quadros) é possível realizar o cadastro de ações, porém, apenas na visão "formato de lista" está disponível a possibilidade de cadastro detalhado da ação. Além disso, o cadastro de ações também pode ser realizado via Excel.
No cadastro rápido, clicar no botão Nova ação, preencher o campo Nome e salvar:
No cadastro detalhado é possível preencher todos os campos que compõem o formulário de abertura de ação. Para isso, clicar no link Criar ação detalhada:
Ao clicar no link "Criar ação detalhada" o sistema apresenta a tela com formulário detalhado da ação. Após salvar, são liberadas as abas de inclusão de Custo, Tarefas, Histórico, Anexos, Comentários e Alarmes da ação.
| Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Obrigatório | Insira o nome. |
| Responsável | Opcional | Se desejar, insira o responsável. |
| Status | Opcional | Esse campo vem selecionada a opção Não iniciada, podendo ser editada a qualquer momento. As opções disponíveis são: Em andamento, Finalizada e Cancelada. |
| Data de início | Opcional | Se desejar, insira a data início. |
| Data de limite | Opcional | Se desejar, insira a data fim. A data fim da ação não pode ser maior que a data de fim do plano. |
| Porque | Opcional | Se desejar, insira uma informação de por que. |
| Como | Opcional | Se desejar, insira uma informação de como. |
| Local | Opcional | Se desejar, insira uma informação de local. |
| Palavra-chave | Opcional | Se desejar, insira uma palavra-chave. |
Na tela de configuração do plano, também será possível fazer a gestão das ações de um plano. As ações de um plano podem ser visualizadas no formato de lista ou no formato kanban (quadro customizável, quadro por status, quadro por responsável ou quadro de ações do usuário logado).
O status das ações podem ser Não iniciada, Em andamento e Finalizada e a alteração de status ocorre de forma manual.
Na visão kanban é disponibilizada a função de "arrastar e soltar" sobre as ações do plano. A movimentação das ações, dependendo do formato do kanban, poderá alterar, por exemplo, seu status ou responsável pela ação.
Na visão de quadro customizável, o usuário poderá customizar seu kanban, incluindo, por exemplo, agrupadores de acordo com a sua necessidade de negócio.
Na visão de quadros por status, é possível alterar o status da ação apenas arrastando a ação de um quadro para outro.
Importante: As ações atrasadas ficam destacadas com a borda em vermelho e apresenta a quantidade de dias de atraso. A informação de atraso é apresentada em todas as visões (lista, kanban).
Na visão de quadros por responsável, é possível alterar o responsável da ação apenas arrastando de um quadro para outro.
Na visão de Quadros de ações do usuário logado, é possível alterar o status da ação apenas arrastando de um quadro para outro.
O usuário poderá acessar todas as ações em que ele é responsável ou membro. Para isso, acessar a lista de Minhas Ações através do menu Meu Channel → Minhas ações:
Na home operacional foi adicionado um ícone Editar as ações de plano de ação, que direciona o usuário para o detalhe da ação, na lista de minhas ações:
Nessa tela é possível visualizar e alterar as informações do plano, além de incluir novos anexos ao plano. Para editar, clique no botão Editar plano de ação:
Tela de edição de plano de ação:
Nessa tela também está disponível a funcionalidade de replanejamento do plano de ação:
Nessa tela é possível visualizar todo o histórico do plano, além de replanejar, incluir comentários e novos anexos ao plano.
Para realizar a configuração dos alarmes, clique no ícone Alarmes. Um alarme que foi cadastrado para o plano de ação, pode ser associado nas ações do plano.
IMPORTANTE: Somente as ações que possuem data de fim cadastrada terão o vínculo dos alarmes do plano.
Quando associar as ações um alarme que criado para plano o sistema cria dois eventos de envio de alarmes: um para o plano e outro pra a ação. Exemplo: ao configurar um alarme com envio para o responsável do plano, e associar esse alarme as ações, o sistema vai enviar um e-mail para o responsável pelo plano e outro para o responsável pela ação.
Ao clicar no ícone Exportar para o Excel o sistema irá enviar para o e-mail cadastrado do usuário logado, um arquivo em formato Excel, com informações sobre o plano de ação.
Nessa tela são configuradas as causas e efeitos do plano. É possível optar por um das três formas de apresentação: Ishikawa, 5 porquês e Imagem.
A forma de apresentação do relatório causa e efeitos pode ser selecionada conforme imagem abaixo:
Para cadastrar uma causa do tipo Ishikawa, clicar no botão Incluir:
Serão apresentados os campos Causa e Tipo, preencher os campos e Salvar:
Os registros serão listados com as ações de Edição (clicar sobre o nome do registro), Exclusão 
e Inclusão de novo item 
:
Ao configurar as causas e efeitos de Ishikawa, será apresentado o relatório:
Para cadastrar uma causa do tipo 5 porquês, clicar no botão Incluir:
Serão apresentados os campos Por que e Resposta, preencher os campos e Salvar:
Os registros serão listados com as ações de Edição (clicar sobre o nome do registro), Exclusão e Inclusão de novo item :
Ao configurar as causas e efeitos de 5 porquês, será apresentado o relatório:
Para cadastrar uma causa do tipo imagem, clicar no link adicionar arquivos ou arraste uma imagem. Em seguida clique em Salvar:
Será apresentada a imagem na relatório de causa e efeitos:
O plano pode, ou não utilizar o conceito de aprovação. Caso o responsável (gestor ou membros) pelo plano opte por não utilizar o conceito de aprovação, o plano vai passar do status Rascunho diretamente para o status Não iniciado.
Quando o plano estiver configurado para utilizar o conceito de aprovação, o mesmo terá algumas restrições de edição e passará pelos seguintes status:
As configurações de aprovação podem ser alteradas a qualquer momento, basta o responsável (gestor ou membros) pelo plano Desfazer as configurações de aprovação.
Na seção de Indicadores é possível associar um indicador ao plano. No caso de um plano de área será possivel associar indicadores de todos os módulos, contudo, se o plano for de um módulo específico (projeto/operação/portfólio/programa/plano estratégico) somente estarão disponíveis indicadores do referido módulo.
Além disso, os valores de metas e medições estarão disponíveis exclusivamente para o responsável pelo indicador associado.
O resumo do plano de ação é composto por informações de cadastro do plano (exemplo: área, data limite, categoria...) e as ações do plano (contendo informações como: nome, responsável, datas de início e fim...).
Para acessar o resumo do plano de ação, utilizar o menu: Desempenho → Planos de ação → Entrar → Resumo. Clicar no ícone:
Será apresentada uma nova aba contendo os detalhes do plano de ação:
Caso deseja acessar a tela de resumo via módulo de riscos, utilizar o menu: Estratégia → Riscos corporativos → Entrar → Riscos → ícone Resumo do risco → ícone Resumo do plano de ação.
Permissão de acesso para o módulo de riscos:
No resumo do risco, nas seções de plano de ação de resposta e plano de contingência disponibilizamos o ícone Resumo do plano de ação 
que, ao clicar, apresenta nova aba com as seguintes informações:
A matriz RACI é uma ferramenta utilizada para atribuição de responsabilidades, dentro de um processo, projeto, serviço ou mesmo no contexto de um departamento/função. Abaixo a imagem ilustra a atribuição de cada envolvido:
Para acessar o cadastro de matriz raci, utilize o menu Plano de Ação → Entrar → Matriz Raci.
Permissão de acesso:
Para acessar o cadastro, clicar no ícone Matriz Raci:
Será apresentada a lista de envolvidos. Para cadastrar novo registro, clicar em Novo envolvido:
Será apresentado o formulário de cadastro de envolvido:
Campo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|
| Envolvido | Obrigatório | Selecione um usuário. |
| Relacionamento | Obrigatório | Selecione um relacionamento, sendo as opções: Responsável, Informado, Aprovador, Consultado. |
Preencher os campos e clicar em salvar. Será apresentada a lista de envolvidos cadastrados e disponibilizadas as funcionalidades de: Editar
, Remover e Remover em lote
.
