O Channel dispõe de um sistema de categorização, seleção, priorização e balanceamento de portfólios de projetos, aderente ao Standard de Portfolios do PMI (Project Management Institute). Através dele, as empresas podem estabelecer processos estruturados de governança sobre seus projetos, criar modelos de avaliação baseados em critérios quantitativos e qualitativos e escolher a melhor combinação de projetos para alinhamento à suas estratégias empresariais.
Para informações sobre todas as funcionalidades do módulo, navegue pelas páginas a sua esquerda, conforme destacado na imagem abaixo:
Esse documento destina-se aos usuários ligados à gestão da estratégia organizacional de empresas e demais responsáveis pelo planejamento, controle e execução de projetos, permitindo, dentre outras funções, a seleção e priorização de projetos (para portfólios do tipo Carteira de Projetos) assim como a gestão de portfólios de projetos associados a programas e portfólios (tipo Hierárquico) da Plataforma Channel.
Usuários com perfil Gestor ou Gerente podem cadastrar e gerenciar Portfólios no Channel. A visualização de portfólios cadastrados por outros usuários, entretanto, dependerá de associações feitas pelo gerente desse portfólio.
A inclusão de um ou mais portfólios no sistema está acessível através do Menu "Estratégia > Portfólios > cadastro de portfólios".
Figura - Lista de portfólios cadastrados
No cadastro inicial do portfólio são definidos seus atributos básicos, mostrados nas Figuras adiante. É importante atentar para o campo Tipo de Portfólio, que poderá ser Carteira de Projetos ou Hierárquico.
Portfólios do tipo Hierárquico permitem a subdivisão do portfólio em programas e projetos, e mesmo em outros portfólios (através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos, programas e portfólios) e não possuem processo de seleção e priorização de projetos.
Os do tipo Carteira de Projetos permitem o processo de seleção e priorização, e vinculam diretamente os projetos ao portfólio (não permitem associação de programas e outros portfólios). Esse tipo de portfólio trás a possibilidade de controle do ciclo de vida dos projetos (Tipo de Controle “Controlado”) eliminando a necessidade de aprovação do Sponsor (Patrocinador) e tirando do gerente do projeto a permissão de alteração do status do projeto ou a geração de linhas de base.
Para incluir um Portfólio do tipo Hierárquico, no Menu "Estratégia > Portfólios > cadastro de portfólios" clique em 
. A tela Novo Portfólio surgirá.
Figura – Incluir Portfólio: Tipo Hierárquico.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao portfólio. |
Descrição | Opcional | Insira, se desejar, informações adicionais sobre o portfólio. |
Área | Obrigatório | Restringe a associação de componentes (projetos, programas e portfólios) ao portfólio, exibindo como opções apenas os projetos, programas e portfólios da área aqui selecionada. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos, programas e portfólios |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Hierárquico. |
Data Início | Opcional | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional | Insira, no caso de projetos de Investimento, o valor do orçamento disponível do portfólio. |
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto e suas diversas funcionalidades que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. 
Feitas as associações ao portfólio, (através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos, programas e portfólios) quando selecionada a visualização, os componentes associados aparecerão em uma estrutura hierárquica (Portfólio > Programas > Projetos) como mostrado abaixo.
Figura – Visualização de Portfólio Hierárquico.
Mesmo que o gerente do portfólio não tenha permissão para ver custos no projeto que participa (configuração do projeto), se no seu cadastro de usuário esta condição estiver ativa (ver custos), o gerente do portfólio conseguirá visualizar os custos de todos os projetos daquele portfólio.
Por exemplo: quando um gerente de portfólio gera uma linha de base de um projeto contido no seu portfólio, essa linha de base apresentará custos se, no cadastro de usuários, o gerente do portfólio está com permissão de ver custos, independente da configuração dada a ele naquele projeto.
As demais ações sobre cadastro de Portfólio, bem como as demais funcionalidades do Menu do Portfólio disponíveis para Portfólios do tipo Hierárquico será apresentadas quando falarmos dos Portfólios do tipo Carteira de Projetos, pois estão contempladas em seu escopo.
Para incluir um Portfólio do tipo Carteira de Projetos à lista existente, o processo é semelhante ao mostrado anteriormente. Clique em 
. A tela abaixo será exibida.
Figura – Incluir Portfólio: Tipo carteira de Projetos.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao Portfólio. |
Descrição | Opcional | Insira, se desejar, informações adicionais sobre o Portfólio. |
Área | Obrigatório | Este campo restringe a associação de projetos ao portfólio cadastrado. A associação de componentes é feita através do Menu do Portfólio > configurações > vinclulação de projetos. |
Gerente | Obrigatório | Responsável pelo controle do Portfólio de projetos. |
Tipo de Portfólio | Opcional | Defina o Tipo de Portfólio como Carteira de Projetos. |
Tipo de Controle | Opcional | Informar o tipo de Controle aplicado aos projetos do Portfólio (Controlado ou Não Controlado). Selecionado o tipo Controlado, os campos Data Início, Data Fim e Orçamento se tornam obrigatórios, e somente o Gerente do Portfólio poderá alterar o status dos projetos e gerar linhas de base dos projetos associados ao portfólio. |
Status | Opcional | No momento da inclusão do portfólio, e até o encerramento da seleção de projetos, o portfólio deve permanecer com o status Em Proposição. Encerrada esta etapa, antes de iniciar a avaliação dos projetos, o status deve ser alterado para Em Priorização. |
Data Início | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Determine a data inicial de vigência do portfólio. |
Data Fim | Opcional [obrigatório para portfólios controlados] | Determine a data final de vigência do portfólio. |
Orçamento | Opcional [obrigatório para portfólios Controlados] | Insira, no caso de projetos de Investimento, o orçamento disponível para o portfólio. |
Aba "Projeto modelo"
No cadastro/edição do portfólio será disponibilizada uma aba onde será possível escolher o projeto que será usado como modelo, bem como os componentes que serão utilizados a partir deste projeto modelo.
Figura: Seleção e configuração do projeto modelo do portfólio
IMPORTANTE:
1 - Projetos já propostos e aprovados não serão modificados a partir da escolha de um novo projeto modelo.
2 - Caso as informações do projeto modelo contraponham as informações da proposta do projeto, as informações da proposta prevalecerão.
permite visualizar um portfólio cadastrado, abrindo ao usuário o Menu do Portfólio, destacado no sistema com a cor laranja, como vemos abaixo. É através desse menu de contexto que serão feitas as configurações do portfólio, posteriores ao cadastro. Falaremos sobre o Menu do Portfólio mais adiante.
Figura – Menu do Portfólio.
abre a caixa de diálogo da Figura abaixo, permitindo clonar o Portfólio. Confirme a ação clicando 
.
Figura – Clonar Portfólio.
O portfólio replicado será exibido na lista de portfólios precedido da informação “Clone de:”, podendo então, ser renomeado e configurado.
Figura – Lista de Portfólios: clone de portfólio incluído.
para editar um Portfólio.
para excluir um Portfólio da lista. A Visualização está acessível também na lista de portfólios cadastrados (Menu Estratégia > Portfólios), através do ícone 
. Uma vez na funcionalidade, é aberta a opção de visualização dos projetos que compõe o portfólio. Antes, porém, é preciso selecionar e aprovar os projetos que o comporão ou efetuar a associação de projetos através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos.
Nos portfólios do tipo Carteira de projetos, com tipo de controle Controlado será apresentado um ícone Gerar linha de base 
. Portfólios do tipo Carteira de Projetos, porém Não controlados não poderão gerar a linha de base através da listagem de projetos do portfólio.
O checkbox com título "Mostrar apenas propostas não aprovadas" 
para que apenas propostas que estejam nessa condição sejam exibidas. Nas propostas listadas, as ações a serem exibidas nessa condição serão: Visualizar Proposta 
, Remover 
, Desassociar 
e Escopo do projeto 
, sendo assim o usuário poderá visualizar a proposta, ver o escopo, desassociar do portfólio tornando-o um projeto no Channel, e também excluir
Os pré-requisitos para a etapa de seleção e priorização são:
Status do Portfólio definido como “Em Proposição”;
Cadastro do Formulário de Proposição de Projetos que o proponente preencherá para envio e aprovação do projeto. O cadastro de formulários, explicado adiante, é feito através do Menu do Portfólio > Configurações > Formulários.
Quando o Portfólio ainda está no status Em Proposição deve ser feita a seleção de projetos para posterior avaliação e inclusão ao portfólio.
A seleção de projetos ocorre através de:
Menu do Portfólio > utilitários > cadastro de comitê);
Os usuários do channel podem enviar propostas aos portfólios de sua área e que estejam no status "Em proposição". O formulário de proposição do portfólio também deve estar cadastrado. Para realizar uma proposta acesse o menu "Meu channel > Portfólios > Proposição de projetos> Propor projeto", ou "Home Operacional > Aba "Propostas" > Propor projeto".
Clicando em 
será aberta a tela mostrada a seguir, permitindo a inclusão da proposta de projeto ao portfólio.
Figura – Proposição de Projetos: propor projeto.
Figura – Proposição de Projetos: selecionar portfólio.
Clicando sobre o portfólio, a tela apresentará o formulário para preenchimento na própria tela, como vemos na sequência.
Figura – Preencher formulário de Proposição de Projetos.
Preenchidas as informações, clicar 
. A tela contendo a proposição feita será exibida com o status Pendente, ou seja, aguardando a avaliação/aprovação.
Figura – Proposta incluída.
Para o Gerente do Portfólio a proposta estará acessível para aprovação através do Menu do Portfólio > Pendências > Aprovações de propostas.
O Gerente também poderá fazer a vinculação de projetos já existentes ao Portfólio, sejam eles do tipo carry-over, mandatórios ou mesmo para participação da avaliação (projetos novos). Essa associação é feita através do Menu do Portfólio > Configurações > Vinculação de projetos, e será tratada em tópico próprio mais adiante.
Será necessário ter cadastrado um modelo de avaliação de projetos (Menu do Portfólio > Configurações > Modelos de avaliação) bem como a configuração do modelo do gráfico de quadrantes (Menu do Portfólio > Configurações > Gráficos de quadrantes).
Para incluir o modelo de avaliação não há necessidade de alteração de status, mas para incluir uma avaliação é necessário que o Portfólio esteja no status Em Priorização.
Uma vez selecionada a opção (Menu do Portfólio > Avaliação de projetos) clique 
. Será aberta a tela Nova Avaliação.
Figura – Incluir Avaliação de Projeto.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome à Avaliação. |
Modelo de Avaliação | Obrigatório | Selecione o modelo de avaliação que será usado para realizar a avaliação com base nos critérios configurados. É necessário cadastrar o Modelo de Avaliação (Menu do Portfólio > utilitários > cadastro de Modelo de Avaliação). |
Comitê de Avaliação | Opcional | Seleção de Comitê responsável pela avaliação dos projetos. Quando é selecionado um comitê de avaliação, o campo Usuário para avaliação não é apresentado. |
Selecionar avaliadores dos projetos? | Opcional | Quando é especificado um Comitê é possível marcar esta flag, para seleção de quais membros farão a avaliação. |
Usuário para Avaliação | Obrigatório | Quando não é especificado um Comitê, é preciso apontar um usuário para realizar a avaliação dos projetos. |
Data Limite para Avaliação | Obrigatório | Prazo para a finalização das avaliações. |
Gráfico de Quadrantes | Obrigatório | Gráfico a ser utilizado para apresentação dos resultados. Caso não haja opção para seleção, é necessário cadastrar o Gráfico, através do Menu do Portfólio > utilitários > gráficos de quadrantes. |
Feita a inclusão, a avaliação integrará a lista mostrada abaixo.
Figura – Lista de Avaliações.
independentemente dos demais avaliadores terem realizado a avaliação ou não. Após a finalização da avaliação de projetos, abrem-se ícones para que o gestor acesse detalhes sobre o resultado da avaliação (Relatório Detalhado, Relatório Resumido, Ver gráficos, Gráfico de Quadrante e Gráfico de radar). 
permite enviar que os avaliadores sejam notificados por e-mail sobre a avaliação pendente. Ao selecioná-lo, abre-se a caixa de diálogo mostrada a seguir, para confirmação da ação. 
Figura – Enviar Avaliação.
A lista de avaliações pendentes pode ser acessada através da Central de pendências > Avaliação de projetos ou Menu do Portfólio > Pendências > Avaliações pendentes ou ainda, clicando no link que é enviado por email aos avaliadores. O avaliador passará a ver a solicitação de avaliação do projeto em sua lista de modo semelhante ao mostrado a seguir.
Figura – Avaliação Pendente
O ícone 
permanece em movimento intermitente (“piscando”) até que a avaliação seja finalizada. Ao clicar em 
(avaliar) abre-se a tela mostrada a seguir. Para cada projeto do portfólio devem ser avaliados os critérios definidos no modelo de avaliação.
Figura – Avaliação Pendente.
permite visualizar o relatório detalhado do resultado de uma avaliação de projeto já finalizada. 
Figura – Visualização do relatório detalhado.
permite visualizar o relatório resumido do resultado de uma avaliação de projeto já finalizada. Ao clicar no botão de ação 
é apresentada uma lista com o nome dos projetos avaliados e as notas individuais por avaliador e nota total.
permite visualizar a lista de gráficos disponíveis para visualização dos resultados da avaliação de projetos (bolhas e quadrantes).
para visualizar o resultado da avaliação de projetos através do gráfico de quadrantes. Se no momento da criação da avaliação de projeto foi selecionado como padrão um gráfico do tipo quadrante no campo Gráfico de quadrante, ao clicar o ícone será visualizado o resultado da avaliação de projetos em forma de gráfico quadrante. 
Figura – Visualização do resultado da avaliação de projetos em gráfico quadrante.
para visualizar o resultado da avaliação de projetos através do gráfico de radar. Este gráfico apresenta as notas de cada critério do modelo de avaliação por projeto avaliado. 
Figura – Visualização do resultado da avaliação de projetos em gráfico radar.
Se no momento da criação da avaliação de projeto foi selecionado como padrão um gráfico do tipo bolha no campo Gráfico de quadrante, ao clicar o ícone será visualizado o resultado da avaliação de projetos em forma de um gráfico de bolhas, conforme ilustrado abaixo.
Figura – Visualização do resultado da avaliação de projetos em gráfico de bolhas.
No Menu do Portfólio > Desempenho é possível efetuar o cadastro de faixas de atenção, de planos de ação, alarmes, bem como os indicadores, como vemos a seguir:
As faixas de atenção determinam intervalos de desempenho de um indicador em termos percentuais, permitindo o estabelecimento de um workflow de mensagens. Por exemplo, se um intervalo da faixa for definido para conter valores entre 80 e 100, isso implica que a faixa de atenção será acionada (disparando os e-mails de alerta) quando o indicador apresentar um desempenho entre 80 e 100% da meta cadastrada.
Cada faixa poderá ser um gatilho para o envio de mensagens e alertas para diferentes grupos de usuários. Um indicador poderá conter inúmeras regras sobre faixas de atenção.
Ao acessá-lo, através do Menu do Portfólio > Desempenho > Faixas de atenção, abre-se a lista com as faixas de atenção cadastradas.
Figura - Lista de Faixas de Atenção cadastradas.
Ao clicar em 
, abre-se a abaixo, em 02 passos, mostrados na sequência.
Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 01.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Nome da faixa de atenção. |
Intervalo Inicial | Obrigatório | Defina um valor numérico que corresponda em termos percentuais ao desempenho inicial a ser considerado na faixa. |
Intervalo Final | Obrigatório | Defina um valor numérico que corresponda em termos percentuais ao desempenho final a ser considerado na faixa. |
Tipo de Resultado | Obrigatório | Selecione entre as opções (Período, Acumulado, Ambos). |
Obrigar Análise Crítica do Indicador | Opcional | Sempre que a medição de um indicador é registrada, existe a opção de efetuar uma análise crítica do indicador (através do ícone |
Obrigar Plano de Ação do Indicador | Opcional | Caso opte pela opção “sim”, uma vez medido um indicador na faixa configurada, a ação “plano de ação” será mostrada em destaque (piscando) para o responsável pelo indicador na tela de “Indicadores que sou responsável”. |
Observações | Opcional | Se desejar, é possível acrescentar observações ao cadastro da faixa. |
Uma vez preenchidos os dados, clique em “Próximo”. Abre-se então o Passo 02.
Figura – Cadastro de Faixas de Atenção: Passo 02.
Campo | Descrição |
Responsável pelo indicador | É possível definir se o usuário Responsável pelo indicador receberá e-mails de alerta, ao marcar este campo. |
Responsável pela medição | É possível definir se o usuário Responsável por cadastrar medições receberá e-mails de alerta, ao marcar este campo. |
E-mails | É possível definir outros usuários para receber e-mails de alerta da faixa, listando-os no campo E-mails. |
Grupos
| É possível também fazer a definição por áreas ou parceiros. Selecione no campo da esquerda a(s) área(s) e pressione para transferi-la para o campo da direita, onde ficam os grupos selecionados para o recebimento dos e-mails relativos à faixa de atenção do indicador. |
para editar e para remover uma faixa de atenção cadastrada.
permite associar usuários a uma faixa de atenção. Para associar um ou mais usuários, basta selecioná-lo(s) na lista. Não é necessário salvar.
Figura – Associar Usuários à Faixa de Atenção.
Após cadastrar um Portfólio é preciso inserir seus objetivos estratégicos, o que pode ser feito através do Menu do Portfólio > Desempenho > Indicadores > objetivos do portfólio.
Figura – Lista de Objetivos do Portfólio.
Para incluir um novo objetivo, clique em 
.
Figura – Incluir Objetivo Estratégico do Portfólio.
Atribua um Nome, definindo o objetivo. Se desejar, insira informações adicionais no campo Descrição.
permite editar um objetivo e o ícone remove o objetivo cadastrado.
permite associar e/ou incluir indicadores aos objetivos do Portfolio.Uma vez no Menu do Portfólio > Relatórios > Acompanhamento de indicadores é possível fazer a seleção de diferentes tipos de relatório, através das opções de filtragem, como vemos na Figura abaixo. Para um Portfólio, é possível escolher entre a geração de relatórios do tipo Hierarquia de Indicadores, Relatório Sintético, Relatório Analítico e Relatório por Período.
Figura – Relatório de Acompanhamento de Indicadores.
Disponível através do Menu do Portfólio > Desempenho > Alarmes. Uma vez nele, é possível configurar o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das metas/medições.
Para incluir um alarme do indicador, clique em 
.
Figura – Configurar Alarme de Indicador.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | É preciso atribuir um nome ao alarme. |
Tipo de Alarme | Opcional | Em seguida defina se o envio de e-mails de alarme é relativo às Medições Pendentes ou Acompanhamento. |
Pessoas que devem receber alarmes | Opcional | Selecione usuários e/ou grupos que deverão receber a notificação de alarme. |
Definir Datas (Periodicidade) | Opcional | Defina a periodicidade com o que os e-mails de alarme serão enviados. No exemplo da figura, em que a periodicidade é semanal, aparece a opção do dia da semana escolhido para o envio. |
Enviar alarme “x” dias antes/depois da data limite da medição | Opcional | Ainda no exemplo dado, o tipo de alarme selecionado foi Medições Pendentes, no qual surgem as opções que não estão habilitadas para alarmes do tipo Acompanhamento. |
Observações | Opcional | Se desejar, inclua informações extras sobre o alarme. |
O cadastro de Planos de Ação de Indicadores do Portfólio está acessível através do Menu do Portfólio > Desempenho > Planos de ação.
Como acessar os relatórios de planos de ação?
Quem pode cadastrar plano de ação?
Quem pode acessar os planos?
Quem pode editar os planos?
Quem pode alterar o responsável pelo plano?
Quem pode remover o plano de ação?
Quem pode acessar os relatórios?
Quando você acessar o plano de ação será apresentada uma lista de planos na visão de painel, com a possibilidade de visualizar em forma de listas.
Na lista de planos será possível executar ações como: Incluir, incluir via Excel, Visualizar, Editar, Remover, Remover em lote e alteração de status do plano
Quando um plano de ação estiver atrasado, ficará destacado com a borda em vermelho e a quantidade de dias atrasado:
Figura - Plano atrasado em destaque
Para incluir um plano de ação, clique no ícone "Novo plano". Será apresentado um formulário para o cadastro do plano. Ao incluir um plano alguns campos são de preenchimento obrigatório, destacados com ícone * e o status inicial do plano é "Rascunho".
Cadastro de plano.
Para acessar um plano de ação, clique sobre o mesmo na listagem de planos. Após a seleção do plano é apresentada a tela abaixo, com a possibilidade de visualização em listas onde será possível efetuar a configuração do plano.
Contexto de plano na visão kanban.
Contexto de plano na visão lista de ações.
As configurações de um plano são realizadas na barra superior da tela. Na configuração de um plano será possivel alterar o gestor ou associar os membros do plano.
IMPORTANTE:
É importante destacar que somente usuários com perfil de gestor, gerente ou colaborador poderão ser responsáveis ou membros de um plano.
Associação de membros ou alteração de gestor do plano de ação.
Em todas as visões (lista ou quadros) é possível realizar o cadastro de ações, porém, apenas na visão "formato de lista" está disponível a possibilidade de cadastro detalhado da ação. Além disso, o cadastro de ações pode ser realizado via Excel.
No cadastro rápido o usuário preenche apenas o campo "Nome" e salva:
Cadastro rápido de ação.
Enquanto que, no cadastro detalhado é possível preencher todos os campos que compõem o formulário de abertura de ação.
Acesso ao cadastro detalhado de ação.
Ao clicar no link "Criar ação detalhada" o sistema apresenta a tela com formulário detalhado da ação. Após salvar, são liberadas as abas de inclusão de Custo, Tarefas, Histórico, Anexos, Comentários e Alarmes da ação.
Cadastro detalhado de inclusão de ação.
Na tela de configuração do plano, também será possível fazer a gestão das ações de um plano. As ações de um plano podem ser visualizadas no formato de lista ou no formato kanban (quadro customizável, quadro por status, quadro por responsável ou quadro de ações do usuário logado).
O status das ações podem ser "Não iniciada", "Em andamento" e "Finalizada" e a alteração de status ocorre de forma manual.
Lista de ações.
Na visão kanban é disponibilizada a função de "arrastar e soltar" sobre as ações do plano. A movimentação das ações, dependendo do formato do kanban, poderá alterar, por exemplo, seu status ou responsável pela ação.
Movimentando uma ação no Kanban
Na visão de quadro customizável, o usuário poderá customizar seu kanban, incluindo, por exemplo, agrupadores de acordo com a sua necessidade de negócio.
Quadros customizável de ações.
Na visão de quadros por status, é possível alterar o status da ação apenas arrastando a ação de um quadro para outro.
Importante: As ações atrasadas ficam destacadas com a borda em vermelho e apresenta a quantidade de dias de atraso. A informação de atraso é apresentada em todas as visões (lista, kanban).
Quadros de ações por status.
Na visão de quadros por responsável, é possível alterar o responsável da ação apenas arrastando de um quadro para outro.
Quadros de ações por responsável.
Na visão de quadros de ações do usuário logado, é possível alterar o status da ação apenas arrastando de um quadro para outro.
Quadros de ações do usuário logado.
O usuário poderá acessar todos as ações em que ele é responsável ou membro. Para isso, acessar a lista de Minhas Ações através do menu Meu Channel > Minhas ações
Na home operacional foi adicionado um ícone "Editar" as ações de plano de ação, que direciona o usuário para o detalhe da ação, na lista de minhas ações;
Ainda na configuração de um plano de ação será possível realizar o planejamento do plano. A edição do plano pode ser realizada através do ícone "Editar".
Tela de edição do plano.
Nessa tela é possível visualizar todo o histórico do plano, além de replanejar, incluir comentários e novos anexos ao plano.
Tela de histórico de plano.
Para realizar a configuração dos alarmes, clique no ícone "Alarmes". Um alarme que foi cadastrado para o plano de ação, pode ser associado nas ações do plano.
IMPORTANTE: Somente as ações que possuem data de fim cadastrada terão o vínculo dos alarmes do plano.
Quando associar as ações um alarme que criado para plano o sistema cria dois eventos de envio de alarmes: um para o plano e outro pra a ação. Exemplo: ao configurar um alarme com envio para o responsável do plano, e associar esse alarme as ações, o sistema vai enviar um e-mail para o responsável pelo plano e outro para o responsável pela ação.
Tela de cofiguração de alarmes.
Ao clicar no ícone "Exportar para o Excel" o sistema irá enviar para o e-mail cadastrado do usuário logado, um arquivo em formato Excel, com informações sobre o plano de ação.
Envio de arquivo excel.
Nessa tela são configuradas as causas e efeitos do plano. É possível optar por um das três formas de apresentação: Ishikawa, 5 porquês e Imagem.
Configuração de causa e efeitos.
A forma de apresentação do relatório "causa e efeitos" pode ser selecionada conforme imagem abaixo:
- Configuração de causa e efeitos.
O plano pode, ou não utilizar o conceito de aprovação. Caso o responsável (gestor ou membros) pelo plano opte por não utilizar o conceito de aprovação, o plano vai passar do status "Rascunho" diretamente para o status "Não iniciado".
Configuração de aprovação de plano.
Quando o plano estiver configurado para utilizar o conceito de aprovação, o mesmo terá algumas restrições de edição e passará pelos seguintes status:
As configurações de aprovação podem ser alteradas a qualquer momento, basta o responsável (gestor ou membros) pelo plano "Desfazer as configurações de aprovação" (imagem 28).
Desfazer configurações de aprovação.
Na seção de Indicadores é possível associar um indicador ao plano. No caso de um plano de área será possivel associar indicadores de todos os módulos, contudo, se o plano for de um módulo específico (projeto/operação/portfólio/programa/plano estratégico) somente estarão disponíveis indicadores do referido módulo.
Além disso, os valores de metas e medições estarão disponíveis exclusivamente para o responsável pelo indicador associado.
"Menu do portfólio > Pendências > Aprovações de propostas" e é chamado de "Aprovações de propostas", conforme imagem abaixo:
Figura 43 – Menu do Portfólio - Pendências.
Após a criação de uma avaliação de projeto, deve-se publicar a avaliação para que os usuários responsáveis pela avaliação sejam notificados por e-mail sobre a avaliação pendente, ou possam acessá-la na através da Central de aprovação > Avaliação de projetos ou Menu do Portfólio > Pendências > Avaliações pendentes.
O responsável passará a ver a solicitação de avaliação do projeto em sua lista, de modo semelhante ao mostrado abaixo.
Figura – Aprovar Avaliação de Projetos Pendentes.
O ícone 
permanece em movimento intermitente (“piscando”). Ao clicar em 
(avaliar) abre-se a tela mostrada abaixo.
Figura – Avaliação de Projeto Pendente.
Através do Menu do Portfólio > Pendências > Aprovações de propostas é dado acesso aos projetos propostos que foram cadastrados no sistema. O cadastro das propostas de projetos, por sua vez, é feito através do Meu Channel > portfólios > proposição de projetos.
Figura – Aprovação de propostas de projetos pendentes.
Através desta opção é possível propor projetos para um portfólio. A proposição de projetos está acessível através do Meu Channel > Portfólio > Proposição de projetos, conforme vemos abaixo. Somente é possível propor projetos para portfólios no status Em Proposição ou no status Em Acompanhamento (com a flag para propor projetos habilitada, usuários com perfil gestor).
A proposição de projetos é feita através do preenchimento de um formulário. O formulário, por sua vez, deve ser cadastrado pelo gerente do portfólio acessando o Menu do Portfólio > Configurações > Formulários do portfólio.
É preciso que a opção Proposição de Projetos habilitada.
Lembre-se de publicar o formulário, clicando no ícone 
que surge após o cadastro, para que o mesmo possa ser selecionado no momento da proposição de projeto.
Figura – Lista de projetos propostos aguardando aprovação.
permite aprovar o projeto selecionado. A aprovação dos projetos propostos e que farão parte do portfólio é feita pelo Gerente do Portfólio. 
permite reprovar o projeto selecionado. Um projeto reprovado é apresentado apenas na lista de projetos propostos. Se o portfólio estiver no status Em Proposição ou Em Acompanhamento, mas com a flag de proposição de projetos habilitada, será possível ver, editar, excluir e enviar novamente para aprovação o projeto que havia sido rejeitado. Se o portfólio estiver no status Em Priorização ou Em Planejamento (sem a flag de proposição de projetos habilitada) somente será possível visualizar o projeto rejeitado. 
pode-se visualizar e imprimir a proposta de projeto. 
permite editar a proposta de projeto selecionado.
permite remover a proposta de projeto.
pode-se visualizar e imprimir a proposta de projeto selecionada. 
para enviar o projeto selecionado para aprovação. Um projeto em status de aprovação somente apresenta a opção para Ver proposta 
.
A configuração das informações do Portfólio cadastrado pode ser feita através do "Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Parâmetros do portfólio". Uma vez selecionada, a funcionalidade abre a tela anteriormente preenchida na inclusão do Portfólio, para edição.
A ordenação dos atributos que integram o Plano de Projeto poderá ser definida a partir do Portfólio ao qual um projeto está associado, através do Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Configuração do plano de projeto", conforme imagem abaixo:
É válido observar, neste caso, que todos os projetos associados ao Portfólio seguirão a ordem definida. A seguir falaremos sobre a ordenação de atributos do Plano de Projeto quando um mesmo projeto está associado a mais de um Portfólio. Caso os Portfólios tenham sido previamente configurados em relação à ordenação dos atributos do Plano, ao gerar o Plano (através do Menu do Projeto) o sistema irá apresentar uma tela solicitando ao usuário a seleção de um dos Portfólios, para somente depois gerar o Plano. Somente um Portfólio pode ser escolhido.
Figura - Seleção de Portfólio para ordenação do Plano de Projeto.
O recurso com o papel de Cogerente do Portfólio tem as mesmas permissões do Gerente, podendo visualizar o portfólio como um todo e com permissão plena em nas atividades do mesmo.
A associação está acessível através do Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Co-gerentes", conforme imagem abaixo:
Onde pode-se ver a lista de usuários para associação mostrada na Figura a seguir. Para realizar a associação, basta clicar o campo indicativo de associação ao lado do nome do usuário, que passará a exibir uma cor diferente dos demais. Não é necessário salvar. Apenas usuários com perfil "Gestor ou Gerente" poderão ser associados como co-gerentes do portfólio.
Figura – Associar Cogerentes ao Portfólio.
A associação de componentes permite que projetos já existentes no sistema sejam associados ao Portfólio. Esta associação está acessível através do "Menu do portfólio > Configurações > Vinculação de projetos", conforme imagem abaixo:
Figura - Associar Componentes ao Portfólio.
A associação de Objetivos Estratégicos aos quais o Portfólio está alinhado está acessível através do "Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Alinhamento estratégico", conforme imagem abaixo:
Uma vez na funcionalidade, abre-se a tela abaixo.
Figura - Associar objetivos ao Portfólio.
O cadastro de comitês de avaliação do Portfólio está acessível através do "Menu do portfólio > Configurações > Comitês de avaliação" e é chamado de "Comitês de avaliação", conforme imagem abaixo:
Figura – Lista de Comitês.
Para cadastrar um Comitê, clique em 
. Atribua um nome ao Comitê e clique em 
.
Figura – Inclusão de comitê.
permite editar o Comitê.
permite remover o Comitê.
permite associar usuários para participação no Comitê. Selecione o usuário no campo Associar, que passa a exibir uma cor diferente dos demais. Não é necessário salvar.
Figura - Associação de usuários ao comitê.
O cadastro de modelos de avaliação está acessível através do Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Modelos de avaliação", conforme imagem abaixo:
Uma vez nele, será apresentada a lista dos modelos de avaliação cadastrados para os projetos do portfólio.
Figura – Lista de modelos de avaliação
Para cadastrar um modelo de avaliação, clique em 
. Será aberta a tela “Novo Modelo de Avaliação”.
Figura – Inclusão de modelo de avaliação.
permite editar o modelo de avaliação.
permite remover o modelo de avaliação.
para criar grupos de critérios. Uma vez nele, será apresentada a lista dos grupos de critérios cadastrados para um modelo de avaliação, como vemos abaixo.
Figura – Lista de grupos de critérios cadastrados.
Para cadastrar um novo grupo de critério, clique em 
.
Figura – Novo grupo de critério.
permite incluir critérios de seleção. Uma vez selecionado, abre-se a lista de critérios cadastrados que vemos na Figura. 
Figura – Lista de critérios cadastrados.
Para cadastrar um novo critério, clique em 
.
Figura – Novo critério.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao novo critério. |
Peso | Obrigatório | Informe o peso do critério. |
Polaridade | Opcional | Identifica se o critério é positivo ou negativo (por exemplo, quanto menor o custo de um projeto, melhor para a empresa. Então, no exemplo dado, a polaridade selecionada deve ser a negativa). |
Tipo de Critério | Opcional | Selecione entre os tipos (Qualificador ou Eliminatório). Caso o tipo escolhido seja o Eliminatório, é aberto o campo Valor Mínimo para que o usuário informe um valor, que equivalerá à nota mínima que um projeto deve ter neste critério. |
Quantidade de Opções | Opcional | Informe a quantidade de opções disponíveis para o critério. |
Grupo de Critério | Opcional | Selecione o grupo ao qual o critério está associado. |
Tipo de Cálculo | Obrigatório | Selecione o Tipo de Cálculo (Quantitativo, que analisa valores, ou Qualitativo, que analisa a qualidade). Caso seja selecionado o tipo Quantitativo, abre-se o campo Variável do Projeto (Trabalho ou Custo). |
Instruções | Opcional | Insira informações sobre o critério no campo Instruções, se desejar. |
Formulário | Opcional | Em Formulário é possível associar um formulário ao critério. Caso seja associado um formulário, é aberto um campo para que o usuário informe a qual Campo do formulário o critério está associado. O campo Variável do Projeto, nesse caso, não estará mais disponível. |
Note que apenas os critérios Qualificadores do Modelo de Avaliação serão analisados na avaliação do projeto. Os critérios Quantificadores são analisados pelo sistema, com base nos dados associados a determinado campo de um projeto ou com base em determinada variável do projeto.
De acordo com a quantidade de opções informada no cadastro de critérios, será aumentada ou diminuída a quantidade de legendas que deverão ser cadastradas, que inicialmente não pode ser menor que um (01).
Para realizar o cadastro de legendas, deve-se pressionar o ícone 
ao lado de um critério cadastrado.
As legendas são as opções possíveis para os Critérios. Quando o critério é do tipo Qualificador a legenda é apresentada conforme figura abaixo. Estas opções serão escolhidas pelo avaliador na avaliação do projeto. Label deve conter a descrição da legenda e Valor, o valor correspondente a ela.
Figura – Inclusão de legenda para Critério Qualificador.
Quando o critério é do tipo Quantificador a legenda é apresentada conforme a Figura abaixo. Este tipo de critério é formado por faixa de valores. De acordo com o valor determinado, o projeto terá uma nota atribuída.
Figura – Inclusão de legenda para Critério Quantificador.
Em Dê insira o início da faixa de valores para a legenda do critério. Em Até, insira o fim da faixa de valores. A Nota é o valor numérico correspondente à legenda.
O cadastro do gráfico de quadrantes está acessível através do Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Gráficos de quadrantes", conforme imagem abaixo:
Figura – Lista de Gráfico de Quadrantes.
Para cadastrar um novo gráfico de quadrantes clique em 
.
Figura – Inclusão de gráfico de quadrantes: Passo 01.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | Atribua um nome ao gráfico de quadrantes. |
Campo do eixo X | Opcional | Selecione o campo associado ao eixo X |
Linha de corte no eixo X | Obrigatório | Informe o ponto de corte do eixo X |
Valor mínimo do Eixo X | Obrigatório | Deve conter o menor valor possível para o Eixo X. |
Valor máximo do eixo X | Obrigatório | Deverá conter o maior valor possível para o Eixo X. |
Campo do eixo Y | Opcional | Selecione o campo associado ao eixo Y. |
Linha de corte no eixo Y | Obrigatório | Informe o ponto de corte do eixo Y. |
Valor mínimo do Eixo Y | Obrigatório | Deve conter o menor valor possível para o Eixo Y |
Valor máximo do eixo Y | Opcional | Deverá conter o maior valor possível para o Eixo Y |
Tipo de Gráfico | Opcional | O gráfico pode ser do tipo Bolha ou do tipo Quadrante. Caso o tipo de gráfico seja Bolha será preciso preencher o campo Diâmetro da Bolha. |
Na segunda etapa do cadastro do gráfico de quadrantes é possível renomear os quadrantes com duplo clique em Nome do Quadrante, bem como atribuir faixas de cores a eles, como vemos abaixo.
Figura – Inclusão de gráfico de quadrantes: Passo 02.
para editar um gráfico de quadrantes, e para remover o gráfico de quadrantes
para ver o gráfico de quadrantes. Esta opção somente está disponivel após o projeto ser avaliado. O cadastro e configuração do formulário está acessível através do Menu do Portfólio > Configurações > Formulários. Uma vez nele, vemos a lista de Formulários do Portfólio cadastrados, como ilustrado abaixo.
Figura - Lista de Formulários do Portfólio.
permite gerar uma planilha Excel com os dados que foram preenchidos no formulário. Se o formulário ainda não foi preenchido, esta planilha estará em branco. 
permite definir os campos que serão solicitados para preenchimento no formulário, bem como o padrão de texto que será inserido
para publicar o formulário. Apenas formulários publicados poderão ser visualizados pelos envolvidos no projeto que integra o portfólio. Para tanto, os envolvidos devem visualizar a estrutura de projeto e clicar em Menu do Projeto > planos. 
para despublicar o formulário. O formulário despublicado não estará mais visível para os envolvidos no projeto que integra o portfólio. para editar um gráfico de quadrantes, e para remover o gráfico de quadrantes.
Para cadastrar um formulário, clique em 
.
Figura – Incluir Formulário.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Nome | Obrigatório | O campo representa o rótulo do formulário, sua identificação. |
Tipo de Formulário | Obrigatório | Selecione entre formulários do tipo Geral, Termo de Abertura ou Pesquisa de Satisfação. Se selecionada a opção Termo de Abertura o campo Formulário Multi resposta não será exibido. |
Formulário multiresposta | Obrigatório | Define se o formulário poderá ser usado para vários preenchimentos. Todos os conteúdos preenchidos ficarão armazenados e poderão ser publicados individualmente. |
Importar de | Opcional | Existe a opção de importar um formulário a partir de um já inserido no sistema. Os formulários, são cadastrados no Menu Projetos e demandas > Configurações > Geral > Formulários padrão e precisam estar publicados para que apareçam como opção neste campo. |
Somente estrutura do Plano? | Opcional | Quando selecionada a importação no campo anterior, esta opção permite escolher que seja copiada apenas a estrutura do formulário ou o seu conteúdo (respostas). |
Atividade Associada | Opcional | Define se o formulário será associado a uma atividade do escopo do projeto. Se for associado, é possível tornar o preenchimento do formulário obrigatório para que a atividade seja finalizada, habilitando a opção utilizar aprovação de formulário. |
Utilizar Aprovação de Formulário | Obrigatório | Permite que a cada novo preenchimento, seja solicitada a aprovação de um Responsável. Apenas os formulários aprovados serão publicados para os demais envolvidos no projeto. Se o projeto estiver associado a um Portfólio do tipo Controlado, todos os formulários criados a partir do portfólio poderão ter a marcação de aprovação atribuída pelo Gestor do portfólio. |
Responsável pela Aprovação | Obrigatório | Permite a designação de um recurso do projeto como responsável pela aprovação do formulário. A cada novo preenchimento, a aprovação será solicitada e uma notificação será enviada via e-mail ao responsável, com os links para a aprovação. |
Avaliar a qualidade do Formulário | Opcional | Quando o Responsável pela Aprovação de um formulário fizer uma aprovação, se o campo estiver ativo ele obrigatoriamente terá de atribuir uma nota de qualidade ao formulário, que irá variar de 0 a 100. Se o formulário for do tipo multi - resposta, para cada resposta será atribuída uma nota. |
Ao clicar em 
é apresentada a lista com o histórico de todas as ações realizadas no formulário, como inclusões e alterações.
Após incluir um formulário, é necessário editar ou criar a sua estrutura. A configuração da estrutura do formulário é acessível através do botão de ação 
existente na lista de Formulários do Portfólio, e segue as mesmas diretrizes de estruturação de formulários em outros módulos.
Caso a estrutura do formulário tenha sido copiada de um formulário template, é possível editá-la através desta tela seguindo os mesmos procedimentos de inclusão de um novo registro.
Gerentes e/ou Cogerentes de um Portfólio podem a partir do Menu do Portfólio criar formulários do tipo multi-resposta, para utilizá-los nos projetos associados a este portfólio.
Formulários do tipo Termo de Abertura não poderão ser multi resposta. A inclusão do formulário é feita através do Menu do Portfólio > Configurações > Formulários.
É importante observar que, ainda que tenham sido criados no contexto do Menu do Portfólio, os formulários multi resposta aparecerão na lista de Formulários do Projeto, para todos os projetos que tenham sido associados ao Portfólio.
Ao clicar em é aberta uma janela em tela separada, contendo os preenchimentos já efetuados no formulário, como visto abaixo.
Após a inclusão das respostas e salvo o formulário, na área de ações é possível Visualizar 
, Editar 
, Publicar 
/ Despublicar 
e Remover 
o mesmo.
OBS: Não será possível gerar Relatórios Personalizados com formulários do tipo multiresposta.
Quando um formulário pertencer a projeto associado a um Portfólio do tipo Controlado, somente os Gerentes do Portfólio poderão aprovar formulários preenchidos (e consequentemente efetuar a atribuição da Nota de Avaliação do formulário).
Na configuração dos formulários do Portfólio, o Gerente informará se o formulário possui a flag para aprovação habilitada, e deverá selecionar um usuário como Responsável pela Aprovação. Se o campo for deixado em branco, qualquer usuário Gerente do Portfólio poderá efetuar a aprovação.
Figura - Extrato da tela de inclusão de formulário: habilitar aprovação do formulário.
Quando o Gerente do Projeto enviar o formulário preenchido para aprovação, através do ícone
destacado na tela da figura a seguir, o Responsável pela Aprovação (ou todos os Gerentes de Portfólio, se não houver nenhum especificado) receberá o e-mail para efetuar a aprovação das respostas, que também poderá ser feita acessando a Central de aprovações. O sistema também enviará e-mails em caso de reprovação do formulário.
Figura - Enviar e-mail de aprovação de Formulários.
A confirmação do envio de e-mail para o Responsável pela Aprovação é feita ao clicar 
na caixa de diálogo mostrada abaixo.
Figura - Confirmar solicitação de aprovação do formulário.
Confirmado o envio, observe que a tela que contém os formulários será alterada, com a retirada do ícone para o envio de e-mail e com a alteração do status do formulário para Em Aprovação.
Figura – Alteração de status do formulário após envio para aprovação.
O formulário permanecerá nesse status até que o usuário definido como Responsável pela Aprovação acesse o sistema para a aprovação do preenchimento, através da Central de aprovações.
Figura - Tela de Aprovação de respostas de Formulários.
Após a verificação, que é feita através do ícone 
(ver resposta do formulário) é possível aprovar/reprovar as respostas preenchidas no formulário, clicando 
para aprovar as respostas preenchidas, e em 
para reprová-las. Confirme a ação clicando 
na caixa de diálogo da figura abaixo.
Figura – Aprovar resposta do Formulário.
No contexto da criação de Formulários do Projeto foi incluída a possibilidade de avaliar a qualidade do formulário através da atribuição de notas, que poderão variar de 0 a 100.
Se o formulário for do tipo multi resposta, para cada resposta será atribuída uma nota no momento da aprovação do formulário.
Esta possibilidade é útil no contexto de aprovação de formulários de projetos associados a um Portfólio, permitindo a geração de indicadores de qualidade da estruturação do projeto.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Utilizar Aprovação de Formulário | Obrigatório | Permite que a cada novo preenchimento, seja solicitada a aprovação de um Responsável. Apenas os formulários aprovados serão publicados para os demais envolvidos no projeto. Se o projeto estiver associado a um Portfólio do tipo Controlado, todos os formulários criados a partir do portfólio poderão ter a marcação de aprovação atribuída pelo Gestor do portfólio. |
Responsável pela Aprovação | Obrigatório | Permite a designação de um recurso do projeto como responsável pela aprovação do formulário. A cada novo preenchimento, a aprovação será solicitada e uma notificação será enviada via e-mail ao responsável, com os links para a aprovação. |
Avaliar a qualidade do Formulário | Opcional | Quando o Responsável pela Aprovação de um formulário fizer uma aprovação, se o campo estiver ativo ele obrigatoriamente terá de atribuir uma nota de qualidade ao formulário, que irá variar de 0 a 100. Se o formulário for do tipo multi - resposta, para cada resposta será atribuída uma nota. |
Após o envio do formulário preenchido para aprovação, o mesmo se tornará disponível para o Responsável pela Aprovação tanto através de um e-mail enviado pelo sistema, quanto através da Central de aprovações
Uma vez nesse contexto, surgem os formulários para aprovação.
Figura – Aprovação de Respostas de Formulários.
A análise deve ser feita através do clique no ícone 
(ver resposta do formulário). Após a verificação das respostas preenchidas, clicando-se em 
o formulário é aprovado. Em caso de reprovação 
, o criador do formulário poderá efetuar correções, submetendo – o a uma nova aprovação.
Após a aprovação, caso o formulário tenha sua flag para avaliar qualidade do formulário aprovada, será aberta a tela abaixo, para atribuição da nota.
Figura - Atribuição de Nota de Avaliação da Qualidade do Formulário.
É importante salientar que o usuário Responsável pela Aprovação, uma vez tendo aprovado um formulário, poderá somente visualizá-lo, a menos que esse usuário seja também Cogerente do Projeto. Nesse caso poderá além de ver as respostas, preencher e enviar formulários para aprovação que ele já tenha aprovado. O usuário que preencheu o formulário e o enviou para aprovação também não poderá mais alterar o formulário, após a aprovação.
A associação de áreas consolidadoras (que podem submeter projetos para a avaliação do portfólio) está acessível através do "Menu do portfólio > Configurações > Ver mais > Áreas consolidadoras" Uma vez acessada, vemos a lista de áreas para associação.
Figura – Associar áreas consolidadoras.
Para realizar a associação, basta selecionar a área marcando o campo 
(Associar). A(s) área(s) selecionada(s) passa(m) a exibir uma cor diferente das demais. Não é necessário salvar.
O cadastro de dependência de projetos está acessível através do "Menu do portfólio > Configurações > Definição de dependências de projetos". Será apresentada a lista de dependências entre os projetos do portfólio, ilustrada a seguir.
Um projeto (pai) pode ter vários outros projetos dependentes. Entretanto, um projeto dependente somente pode estar associado a um projeto pai.
Para cadastrar uma dependência de projetos, clique em 
. Em Projeto selecione o projeto dependente associado ao pai. Em Projeto do qual depende (pai) selecione o Projeto Pai, que pode ter vários outros projetos associados.
Figura – Inclusão de dependência de projetos.
Uma vez no Menu do portfólio > Relatórios > Painéis de portfólios abre-se a lista com os painéis cadastrados, como vemos a seguir.
Figura – Lista de Painéis do Portfólio.
Para inserir um painel, clique em 
. Atribua um nome ao Painel e clique “Salvar”.
Figura – Novo Painel de Portfólio.
para editar o relatório personalizado.
para remover o relatório personalizado.
permite visualizar o painel de acompanhamento de um Portfólio. 
permite configurar o painel de um portfólio. Após ser criado, o painel precisa ser configurado. Como vemos na Figura a seguir, é possível incluir componentes, arrastando o(s) campo(s) desejado(s) do lado direito da tela (em Componentes) para a área central. Para excluir um componente, clique em 
.Para criar novas abas e visualizar o painel, clique em 
Figura – Configurar Painel.
Para acessar a lista de pesquisas de satisfação disponíveis para associação o portfólio (do tipo "carteira de projetos") deve estar com status Em acompanhamento, a partir de: "Menu do portfólio > Pesquisa de satisfação" :
Nas pesquisas associadas, serão apresentados os ícones: 
Relatório 
Ver envios 
Enviar 
Configurar
No caso do gerente (ou co-gerente) desassociar um questionário, o mesmo não será mais enviado e, para aqueles casos onde a pesquisa já foi encaminhada para o usuário responder, a mesma não poderá mais ser respondida.
Após associar uma pesquisa a um portfólio, o gerente (ou co-gerente) poderá informar o prazo limite para resposta do questionário, em dias corridos, ou seja, a partir do momento em que o questionário é enviado para resposta, quanto tempo o usuário terá para responder. Além disso, será necessário realizar a configuração de envio de e-mail, clicando no ícone Configurar.
Somente poderão ser selecionados os projetos que estão associados ao portfólio e que fazem parte do cenário aprovado.
Quando o projeto é desassociado do portfólio as respostas daquele projeto serão removidas.
Na tela de configuração, o gerente (ou co-gerente) do portfólio deverá associar os projetos que serão avaliados e a configuração de envio será individual (para cada projeto o gerente (ou co-gerente) irá indicar quais as pessoas (usuárias do Channel, ou não) e papeis (patrocinador, gerente ou co-gerentes, stakeholder) que receberão o questionário para responder):
No campo Tipo de envio o gerente (ou co-gerente) deve definir se o sistema irá encaminhar o questionário de pesquisa para ser respondido de forma manual ou se irá acionar o gatilho de envio da pesquisa de satisfação. Neste último caso, quando o gatilho é acionado, a pesquisa será encaminhada para ser respondida somente quando o projeto for colocado em Em encerramento ou Finalizado.
Quando o envio for de forma Manual, clicar no ícone Enviar, selecionar o projeto e clicar em Enviar:
O sistema disponibiliza uma tela para o gerente (ou co-gerente) do portfólio poder visualizar todas as respostas já dadas pelos usuários (quem já respondeu, quais as respostas e quem ainda está pendente de responder). Essas informações serão acessadas clicando no ícone Ver envios:
Após o usuário ter enviado a resposta, o status da pesquisa será alterado para Respondido, e os detalhes da resposta pode ser conferido no ícone Ver.
Para visualizar as notas de cada projeto, acessar o Relatório e, para consultar todas as respostas e notas detalhado por pergunta acessar o Resumo do relatório.
A nota de uma pesquisa de satisfação sempre será gerada a partir da média ponderada das perguntas do respectivo questionário.
Os relatórios personalizados permitem que o usuário crie e configure relatórios gerenciais em formato de tabela, a partir consultas às informações básicas do portfólio ou dos formulários de proposição.
Através do Menu do Portfólio > Relatórios > Relatórios personalizados, é possível visualizar os relatórios cadastrados no sistema, bem como incluir um novo relatório.
Figura – Lista de Relatórios Personalizados.
Para incluir um relatório, clique em 
. Surge a tela mostrada na sequência.
Figura – Incluir Relatório: Informações do Relatório.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Título do Relatório | Obrigatório | Insira um nome ou breve descrição do conteúdo do relatório. |
Tipo do Relatório | Obrigatório | O tipo de apresentação do relatório é Tabular. |
Módulo | Obrigatório | O módulo do sistema é apresentado (Portfólio) |
Formulário | Opcional | Selecione os itens dos formulários que serão apresentados como colunas no relatório. |
Área Responsável | Obrigatório | Selecione a área ligada às informações geradas no relatório. |
Clique 
. Na segunda aba, Campos do Relatório, é possível configurar as permissões de acesso ao relatório personalizado.
Figura – Incluir Relatório: Campos do Relatório.
Campo | Preenchimento | Descrição |
Campos do Relatório | Obrigatório | Selecione no lado esquerdo da tela os campos que irão compor o relatório. Os itens selecionados passam para o lado direito da tela, em Itens Selecionados. |
Ações do Relatório | Opcional | Permite selecionar informações para integrar a área de Ações do relatório. Na visualização são representados por ícones no lado direito da tela, por exemplo. |
Filtros do Relatório | Opcional | A opção cria um filtro para selecionar apenas os projetos desejados. Ao clicar é possível adicionar novos filtros |
Agrupador do Relatório | Opcional | Agrupa os projetos no relatório por determinado campo, como área, por exemplo. |
Ordenação do Relatório | Opcional | Ordena os projetos no relatório por determinado campo, por exemplo, área, de forma ascendente ou descendente. |
Resumos do Relatório | Opcional | Os campos financeiros que foram adicionados ao formulário são apresentados na tabela de resumo. |
Gráfico | Opcional | Selecione um tipo de gráfico para a apresentação dos dados do relatório. |
Clique em 
. Abre-se a aba Visualização do Relatório. É possível então visualizar o relatório personalizado, com os campos selecionados na etapa anterior. O relatório pode ser exportado para diferentes formatos, através dos botões de comando de exportação na parte superior da tela.
Figura – Incluir Relatório: Visualização do Relatório.
para editar e 
para remover o relatório personalizado.
permite visualizar um relatório cadastrado.
permite configurar o envio de alarmes de relatórios. Uma vez selecionada a funcionalidade, abre-se a tela mostrada na Figura a seguir. É possível configurar a periodicidade do alarme, bem como os grupos e usuários que receberão e-mails relativos aos relatórios personalizados.
Figura – Configurar Alarme.
permite editar as permissões de visualização do relatório, por Perfil, Área e Usuário.
). Quando este campo é marcado “sim” no cadastro de faixa de atenção, caso o indicador apresente medições dentro dos limites estabelecidos na faixa, será obrigatório preencher uma análise crítica.