Propósito

Esse tutorial tem como objetivo o entendimento da utilização no Channel do Módulo de Estratégia (BSC).

Público Alvo

Esse documento destina-se aos usuários responsáveis pelo Planejamento Estratégico na organização.

Channel – Módulo Estratégia

Por mais excelentes que sejam as estratégias, sempre existirá o desafio de traduzi-las no dia a dia da empresa. A organização só atingirá seus objetivos institucionais se conseguir garantir que desde o primeiro dia, seu plano se traduza através de todas as decisões, ações e realizações cotidianas. Este é o desafio do alinhamento estratégico.

O Módulo de Gestão da Estratégia é baseado nos conceitos doBalanced Scorecard(BSC), onde é possível construir e gerenciar mapas estratégicos de forma dinâmica e colaborativa. Neste módulo, temos ainda o importante diferencial de integração ativa com o módulo de projetos e programas, para a gestão das iniciativas estratégicas.

Além da aplicação dos conceitos do BSC é possível acompanhar indicadores operacionais. Os indicadores operacionais estão ligados às áreas da empresa e podem ser posteriormente transformados em indicadores do Plano Estratégico.

A Figura a seguir apresenta uma visão geral da proposta de alinhamento estratégico apresentada pelo Channel, reunindo o melhor dos modelos BSC e PMBoK, resultando em eficácia (fazer a coisa certa) e eficiência (fazer do jeito certo).

Figura - Channel Módulo Estratégia.

Principais Funcionalidades

• Gerenciamento do Planejamento Estratégico;
• Gerenciamento de Objetivos e Metas;
• Gerenciamento e disseminação de indicadores de métricas para avaliação daperformancedo portfólio;
• Relacionamento entre Projetos/Programas e Plano Estratégico;
• Permite o envolvimento de diferentes escalões da empresa com o controle de metas e a medição dos indicadores;
• Permite a construção de painéis de controle visuais pelo próprio usuário;
• Permite a avaliação de como as iniciativas estão afetando os objetivos estratégicos, em tempo de execução.

Plano estratégico 

A funcionalidade BSC (Balanced Scorecard) no Channel tem como objetivo aplicar esta metodologia para a medição e gestão do desempenho organizacional através da criação de Planos Estratégicos. As opções de cadastro e visualização estão acessíveis através doMenu Estratégia > Planos estratégicos, conforme mostram os próximos itens deste tutorial.

Cadastro de Plano Estratégico

Qualquer usuário com perfilGestorpode cadastrar planos estratégicos no Channel. O cadastro está acessível através doMenu Estratégia > Plano Estratégico > Incluir plano.

Uma vez selecionada a funcionalidade, será apresentada a lista dos planos estratégicos já cadastrados, se houver:

Figura - Lista de planos estratégicos

Incluir Plano Estratégico

Para incluir um plano estratégico clique em. Será exibida a tela para cadastro do plano estratégico, mostrada abaixo.

Figura - Incluir Plano Estratégico.

Uma vez criado, o plano estratégico integrará a lista de planos cadastrados, e é aberto umMenu Navegação, através do qual é possível acessar funcionalidades ligadas aosobjetivos, metas, medições, formuláriosetemas estratégicosdo plano estratégico. Falaremos acerca de cada um deles na sequência.

Ações sobre cadastro de Planos Estratégicos

• Editar Permissões: O ícone dá acesso à lista de usuários para configuração de permissões no contexto de um Plano Estratégico. Os usuários são divididos em duas abas:Administradores eVisualizadores.

Para incluir um usuário como Administrador basta procurar seu nome, marcando o campo(Associar). Usuários selecionados aparecem em cor diferente dos demais

Figura – Permissão do Plano Estratégico: Administradores.

A abaVisualizadorespermite que sejam selecionados usuários com permissão para visualizar o plano por grupos (Administradores do BSC; Todas as áreas OperacionaiseSelecionar Áreas).

Figura – Permissão do Plano Estratégico: Visualizadores.

Ao marcarSelecionar áreasabre-se a opção de seleção mostrada a seguir na Figura a seguir. É possível marcar todas as áreas, caso em que todos os usuários da área estarão associados, ou selecionar manualmente, caso em que irá ser restringida a permissão a usuários específicos.

Figura – Visualizadores do Plano Estratégico: Selecionar áreas.

Quando uma área é selecionada surge ainda a opção de determinar quais usuários dentro desta área poderão visualizar o plano estratégico, o que é feito clicando sobre o ícone (Associar Usuários). Surge então a tela de usuários ligados à área mostrada abaixo. É possível selecionar todos os usuários ou selecionar um usuário específico.

Figura - Visualizadores: Selecionar áreas – Associar Usuário(s).

• Publicar/Despublicar:pressione /para que o plano estratégico seja publicado/despublicado, podendo então ser visualizado/ocultado na lista de planos cadastrados (para os demais usuários definidos no campoPermissões).
• Clonar: O íconepermite duplicar um plano estratégico, incluindo o plano clonado na lista de planos estratégicos cadastrados, como se vê na Figura a seguir. Após a criação, o plano duplicado pode ser editado, removendo informações do plano de origem que não se deseja manter, assim como incluindo ou alterando informações.

• Editar: pressione para editar um plano estratégico. O usuário é direcionado à tela de cadastro e ao Menu Navegação do Plano Estratégico.
• Remoção:pressionepara excluir um plano estratégico.

Plano Estratégico do tipo Gerencial

Quando o plano estratégico for do tipo Gerencial, além das opções mostradas anteriormente, são habilitadas opções relativas à aprovação do plano, como mostrado na sequência.

• Aprovadores do Plano Estratégico: O ícone permite definir um ou mais usuários para os quais o plano será enviado para aprovação.

Figura – Aprovar Plano Estratégico.

Para definição dos Aprovadores, deve-se marcar o campo ao lado dos nomes, que aparecem em cor diferente dos demais. Não é necessário salvar.

Observe ainda a coluna Prioridade, que permite definir a ordem de envio aos Aprovadores.

• Enviar para Aprovação: Após a definição do(s) Aprovador (res) deve-se enviar o plano para aprovação através do ícone. Será exibida uma mensagem de confirmação da ação, mostrada abaixo. 

Após o envio, o usuário definido como Aprovador deverá acessar a Central de aprovações > aba Planos Estratégicos para efetuar a aprovação do plano. Será aberta uma tela como a mostrada abaixo.

• Aprovar Plano Estratégico: Clique para aprovar o plano estratégico.
• Reprovar Plano Estratégico: Clique para reprovar o plano estratégico.
• Histórico de Aprovações: O íconeexibe o histórico de aprovações e/ou reprovações do plano estratégico.

Figura – Histórico de Aprovações.

Planos estratégicos (ok) [Ver tutorial]

A funcionalidade BSC (Balanced Scorecard) no Channel tem como objetivo aplicar esta metodologia para a medição e gestão do desempenho organizacional através da criação de Planos Estratégicos.

Objetivos operacionais (ok) [Ver tutorial]

No Menu Estratégia > Objetivos operacionais temos a relação dos objetivos de área de um plano estratégico.

Portfólios (ok) [Ver tutorial] 

As funcionalidades variam de acordo com o Tipo definido no cadastro de Portfólios (Hierárquico ou Carteira de Projetos).O Channel dispõe de um sistema de categorização, seleção, priorização e balanceamento de portfólios de projetos, aderente ao Standard de Portfolios do PMI (Project Management Institute).