Formulários da Operação


Através do Menu da Operação > Configurações > Formulários são criadas estruturas de formulários que poderão acompanhar as solicitações da operação. Estes formulários podem ser vinculados à abertura do ticket, onde o usuário poderá ser obrigado a preencher determinados campos.

Além disso, o Gerente pode definir em quais passos o formulário será apresentado e quais serão as permissões do responsável pela solicitação [visualização, preenchimento ou preenchimento obrigatório] para cada campo da estrutura do formulário.


Figura  - Lista de Formulários da Operação.

A lista acima também exibe os formulários associados a categoria da operação, esses formulários são cadastrados em "Projetos e demandas > Configurações > Geral > Formulários padrão".

Formulários cadastrados dentro da operação exibem as seguintes ações: relatório, estrutura do formulário, editar e remover.

image

Esse tipo de formulário, quando associado, na lista de formulários da operação será apresentado apenas a ação Relatório (antes permitia alterar a estrutura do formulário, o que estava errado e foi retirado). 
image


Incluir Formulário


Para incluir um formulário na operação, deve-se clicar o botão. Ao selecionar esta opção, será exibida a tela para preenchimento.

 Figura 139 – Incluir Formulário.



Campo

Descrição

Nome

Deve conter o nome que será exibido no rótulo do formulário.

Importar de

Selecione um formulário template. Os formulários template são cadastrados no Menu Escritório de Projetos > documentos e templates > formulários padrão de projetos.

Somente estrutura do Plano?

É exibida apenas se o usuário selecionar um template de importação no item anterior. Permite que seja copiada apenas a estrutura do formulário template ou o seu conteúdo.



Ações sobre Formulários .


  • Estrutura:Após incluir um formulário é necessário editar ou criar sua estrutura através do ícone. Caso a estrutura do formulário tenha sido copiada de um formulário template, é possível editá-la através desta tela seguindo os mesmos procedimentos de inclusão de um novo registro.

Figura  – Estrutura do formulário da operação.


Associar Passos do workflow


Depois que o formulário foi incluído pode-se associá-lo a um ou mais passos do workflow e definir quais serão as permissões dos responsáveis pela solicitação. Para realizar a associação, clique em. Será exibida a tela de associação aos passos vista abaixo.

Figura  - Associar formulário aos passos do workflow.


Os formulários associados a um passo aparecem em cor diferente dos demais, ativando o menu do contexto representado pelo ícone. Para alterar o passo, basta selecioná-lo na lista aberta ao clicar em Passos,destacado no canto superior esquerdo. Sempre que uma solicitação passar pelo passo ao qual o formulário foi associado, o mesmo deverá ser preenchido.  Pode-se vincular o formulário a um Tipo de Solicitação. Ao clicar em é aberta uma tela com as possibilidades para associação. Uma vez que um Tipo é selecionado, marcando o campo [Associar] é aberta a opção 


Figura  – Associar Tipo de Solicitação ao Formulário.


Após a associação, o campo Tipo de Solicitação será carregado contendo o total de tipos associados ao Formulário para o passo do workflow definido.

Figura  – Tipo de Solicitação associado.


Através do pode-se definir as Permissões de Ação no Formulário por parte do responsável pela solicitação. Ao clicar no ícone abre-se uma tela como a mostrada abaixo. Pode ser configurada permissão para visualização,edição ou preenchimento obrigatório do formulário. Esta configuração deve ser realizada para cada campo do formulário.

Figura  - Permissões no Formulário: visualizar/editar.


Ao marcar Visualizar o responsável pela solicitação terá apenas permissão de visualização do campo do formulário. A cor exibida para indicar a seleção neste caso é a verde.

Ao marcar Editar o responsável terá permissão de edição do formulário neste campo. A cor exibida é bege. 

Ao marcar Obrigatório define-se que o preenchimento do campo é mandatório, ou seja, se o responsável não preenchê-lo, não será possível encaminhar a solicitação para o próximo passo do workflow ou cadastrar a solicitação (no caso de formulário configurado para ser preenchido na abertura). A cor exibida passa a ser vermelho.

Figura  - Permissões no Formulário: visualizar, editar, obrigatório.


Ver Logs do Formulário


Para acessar o histórico dos formulários, clique em. Será aberta a lista com as ações efetuadas em cada um dos formulários registrados, ordenados por data [mais recente para a mais antiga].

 Figura  – Logs dos Formulários.